我是怎样从财务角度分析通信模组全球第一的移远通信的呢?建议股民耐心看完。
首先,从市占率来讲,移远通信的通信模组全球第一,市占率高达30%左右,实力真的很强。
2021年,移远通信的通信模组产量高达1.73亿块。
2021年8月,中国移动发布5G通用模组供应商中标选候选人,移远通信的五款5G模组占比接近50%。
但是注意,要来了解什么是通信模组。
首先自然是用在通信领域,而模组说白了就是采购芯片和电子元件,集成在一块电路板上。
对于这类公司来说,销量,收入规模很大,但是往往利润并不高,毕竟是做组装。
比如,移远通信,2021年的收入为113亿,但是净利润仅为3.6亿,毛利率仅为17.6%,典型利润低,苦力活。
不过,这些年在智能可穿戴设备以及汽车智能化的带动下,确实也在对通信模组需求大增。
所以,从2013年到2021年,移远通信的营收从1.6亿增长到112.6亿,增长了69倍。而且是稳定高增长。
不过在低利润率的情况下,公司的ROE和净资产收益率都很一般。
当然,居于公司收入的快速增长,以及行业的市场地位来讲,很多人都喜欢。
所以,移远通信的估值也并不便宜,例如移远通信的每股净资产为23元,而公司的股价是172元,股价是每股净资产的7.5倍。
不过,相比起其他做通信模组的公司来说,移远通信要好得多。
比如,相比于日海智能来说,日海智能利润要么几千万,要么2020年还亏了5.5亿,现在又被ST。
总体而言,我觉得通信模组这条赛道利润低,但是行业成长不错,龙头公司全球领先,市占率高。还是比较有好感吧!
不过,对于移远通信来讲,确实也比较贵,做价值投资,确实缺那么一点点。
不过短期走势漂亮,刚开始突破平台,还是挺漂亮的。
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但是注意,要来了解什么是通信模组。
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对于这类公司来说,销量,收入规模很大,但是往往利润并不高,毕竟是做组装。
比如,移远通信,2021年的收入为113亿,但是净利润仅为3.6亿,毛利率仅为17.6%,典型利润低,苦力活。
不过,这些年在智能可穿戴设备以及汽车智能化的带动下,确实也在对通信模组需求大增。
所以,从2013年到2021年,移远通信的营收从1.6亿增长到112.6亿,增长了69倍。而且是稳定高增长。
不过在低利润率的情况下,公司的ROE和净资产收益率都很一般。
当然,居于公司收入的快速增长,以及行业的市场地位来讲,很多人都喜欢。
所以,移远通信的估值也并不便宜,例如移远通信的每股净资产为23元,而公司的股价是172元,股价是每股净资产的7.5倍。
不过,相比起其他做通信模组的公司来说,移远通信要好得多。
比如,相比于日海智能来说,日海智能利润要么几千万,要么2020年还亏了5.5亿,现在又被ST。
总体而言,我觉得通信模组这条赛道利润低,但是行业成长不错,龙头公司全球领先,市占率高。还是比较有好感吧!
不过,对于移远通信来讲,确实也比较贵,做价值投资,确实缺那么一点点。
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但是注意,要来了解什么是通信模组。
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对于这类公司来说,销量,收入规模很大,但是往往利润并不高,毕竟是做组装。
比如,移远通信,2021年的收入为113亿,但是净利润仅为3.6亿,毛利率仅为17.6%,典型利润低,苦力活。
不过,这些年在智能可穿戴设备以及汽车智能化的带动下,确实也在对通信模组需求大增。
所以,从2013年到2021年,移远通信的营收从1.6亿增长到112.6亿,增长了69倍。而且是稳定高增长。
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当然,居于公司收入的快速增长,以及行业的市场地位来讲,很多人都喜欢。
所以,移远通信的估值也并不便宜,例如移远通信的每股净资产为23元,而公司的股价是172元,股价是每股净资产的7.5倍。
不过,相比起其他做通信模组的公司来说,移远通信要好得多。
比如,相比于日海智能来说,日海智能利润要么几千万,要么2020年还亏了5.5亿,现在又被ST。
总体而言,我觉得通信模组这条赛道利润低,但是行业成长不错,龙头公司全球领先,市占率高。还是比较有好感吧!
不过,对于移远通信来讲,确实也比较贵,做价值投资,确实缺那么一点点。
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对于这类公司来说,销量,收入规模很大,但是往往利润并不高,毕竟是做组装。
比如,移远通信,2021年的收入为113亿,但是净利润仅为3.6亿,毛利率仅为17.6%,典型利润低,苦力活。
不过,这些年在智能可穿戴设备以及汽车智能化的带动下,确实也在对通信模组需求大增。
所以,从2013年到2021年,移远通信的营收从1.6亿增长到112.6亿,增长了69倍。而且是稳定高增长。
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当然,居于公司收入的快速增长,以及行业的市场地位来讲,很多人都喜欢。
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不过,相比起其他做通信模组的公司来说,移远通信要好得多。
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