光伏设备行业研究
拥抱新技术变革 精选龙头
光伏设备行业研究：拥抱新技术变革 精选龙头
01 【研究框架】关注技术变革、催生产能加速迭代
【研究框架】核心关注各环节技术变革、平台化发展趋势
【光伏设备】行业核心逻辑①
传统认知：市场认为机械设备行业是下游需求的二阶导，成长持续性有限。
【光伏设备】技术迭代快，一个又一个技术迭代，特别是价值量更大的工艺设备，使得近几年保持较好成长性。
核心原因包括以下两点：
1）技术迭代快：光伏行业进入无补贴、纯市场化阶段，技术降本将成为市场前进永恒的方向。回顾历史，光伏平均技术迭代 周期在3年左右，也就代表3年存量产能将经历一轮淘汰。催生下游产能加速扩张，使得【光伏设备】近几年保持较好成长性。
2）平台化布局：光伏属于泛半导体行业，技术与半导体具有相同性。使得绝大多龙头光伏设备企业未来的终局都将是光伏+ 半导体平台化布局，利用自身在光伏领域研发经验、向半导体行业延伸，打开新的成长空间。
【光伏设备】行业核心逻辑②
传统认知：市场认为专用设备行业，非标属性较强、规模不经济，很难成长出大市值公司。
【光伏设备】行业是专用设备行业少有的能孕育大市值公司的行业。 核心原因包括以下三点：
1）市场空间较大：光伏需求10年10倍大赛道，预计2030年新增装机量有望超1000GW，光伏设备市场规模有望超千亿。
2）技术迭代、带来单GW价值量提升：我们观测如电池片环节，从BSF电池>PERC电池>TOPCon电池>HJT电池>叠层电池。 随着电池技术难度的提升，单GW设备价值量是在明显提升的，带来行业的市场空间持续变大。组件串焊机、光伏长晶炉同理。
3）平台化布局：绝大多龙头光伏设备企业未来的终局都将是光伏+半导体平台化布局，多领域打开成长空间。
【光伏设备】拥抱新技术变革、精选龙头
【电池设备】
受益于HJT+TOPCon技术迭代+光伏行业需求增长，量+价齐升，市场空间最大。
【组件设备】
受益于“多主栅+多分片+薄片化”技术迭代+ +光伏行业需求增长。量升+价稳，市场空间稳定。
【硅料、硅片设备】
如“颗粒硅、CCZ、N型单晶炉”技术迭代落地（目前还不确定），市场可能仍具成长性。
02 【光伏行业】10年10倍大赛道，2023年需求有望超1000GW
光伏需求：“平价时代”来临，未来十年十倍大赛道！
光伏装机需求预测
伴随未来光伏价格和成本的持续下降，光伏装机需求有望持续加速增长。我们测算了2030年中国和全球光伏新增装机需求，预计2030年中 国光伏新增装机需求达301-416GW，CAGR达21%-24%；全球新增装机需求达1113-1328GW，CAGR达24%-26%。光伏装机需求未来 十年迎来十倍增长，拥有巨大的市场空间，需重视光伏赛道带来的巨大增长机会。
光伏需求：短期如硅料价格下跌，组件盈利升，扩产有望提速
短期：如硅料价格下跌，盈利回归常态，下游扩产有望提速，催生设备需求。
【光伏设备】研究框架：核心关注各环节技术变革、精选龙头
1. 【电池设备】：迎HJT、TOPCon光伏技术新革命；
2. 【组件设备】：迎大尺寸+多主栅+多分片+N型组件多重技术变革；
3. 【硅片设备】：迎大尺寸、CCZ升级历史性机遇；
4. 【硅料设备】：供给紧缺、扩产提速，迎颗粒硅新技术。
03 【硅料设备】供给紧缺、扩产提速，迎颗粒硅新技术
光伏硅料：产能紧缺，催生各大厂家加速扩产
硅料供需失衡、价格高企是目前光伏行业一大痛点。
自2020年12月至今，硅料价格累计涨幅超210%，硅料行业单万吨净利润高达10-15亿元。
高额利润催生行业扩产。
预计2021-2023年全球硅料总产能分别为58、113、201万吨，每年近翻倍增长。
颗粒硅：成本、投产周期、品质优势渐显，技术迭代推动扩产
颗粒硅与传统的西门子法棒状硅相比优势明显，助力行业降本，推动扩产。
（1）成本更低：制造端较西门子下降15-20%；硅片厂使用端单产效率提升10%。
（2）投产周期短：传统硅料扩产周期长达1.5-2年，颗粒硅投产周期1年出头。
（3）品质更好：拉出硅片性能指标不亚于西门子硅料。颗粒硅+CCZ进一步提升产品品质。
04 【硅片设备】迎大尺寸、CCZ升级历史性机遇
大尺寸：210、182大尺寸为大势所趋，推动行业淘汰落后产能
大尺寸为光伏行业大趋势，182/210大尺寸硅片渗透率提升在即。我们判断，2022年大尺寸硅片、电池片、组件将成为市场主流，占据绝大部分市场份额。
RCZ硅片设备：预计2022-2023年合计市场空间达490亿元
大尺寸趋势引领设备迭代。预计2022-2023年，硅片设备市场空间每年约240-250亿元。其中，单晶 炉市场空间约176-187亿元，切片机、机加工设备约62-64亿元。
RCZ硅片设备：竞争格局
硅片长晶炉：晶盛机电（约70%市占率）、连城数控（约20%市占率）双寡头垄断；其他包括：天通股份、 北方华创、京运通、精工科技、奥特维。
切片机、机加工设备：高测股份（约50-60%市占率）、连城数控（约20%市占率）、晶盛机电（专供中环）、 上机数控（产能已基本自供）。
颗粒硅+CCZ：有望综合降本20-30%，催生单晶炉迭代潜在需求
颗粒硅：形似球状，流动性好，可以多装15%-20%的颗粒硅（增加单位产出，降低生产成本，避免大块料堵塞）。
颗粒硅+CCZ：有望综合降本20-30%，大力拉动光伏需求
1）品质更优：连续投料、可对硅液不断调整优化，使得硅棒头尾少子寿命、电阻率均匀 2）单产提升：更容易实现自动化（降低停机率、节省人工成本）、减少复投硅料的时间。 3）降低电耗：不用停炉冷却再加料，减少炉子的重复升温、降温。
05 【电池设备】迎HJT、TOPCon光伏技术新革命
晶硅电池技术迭代路线；HJT、TOPCon有望交替向上
光伏异质结、TOPCon设备对光伏行业降低度电成本、在全球大范围推广从而实现“碳中和”至关重要，是光伏 “未来之星”，将带来行业颠覆性的变化。
光伏电池片技术发展趋势：铝背场BSF 电池（1 代）→PERC 电池（2 代）→PERC+/TOPCon（2.5 代）→HJT 电 池（3 代）→HBC 电池（4 代，可能潜在方向），单晶电池的转换效率从2014年的19%上升至2020年的23%-24%。
异质结行业：需求会以什么速度开启爆发？
复盘PERC渗透率的表现，可得知异质结未来趋势 ：2017年常规BSF电池依然占据主流地位，市占率高达83%。随着 PERC经济性得到产业认可，PERC市占率从2016年的9%上升至2020年的86%，短短5年时间提升近10倍，成为市场主 流技术路线。
HJT产业化爆发核心因素：单W成本！
性价比核心看单W成本：预计到2023年HJT将达到与PERC旗鼓相当的成本区间。 目前异质结（HJT）仍高于PERC电池，其成本主要来自硅片、设备折旧、浆料和靶材，在成本占比中分别约 52%、4%、25%和6%。其他成本占比12%，主要为人工、水电气等。
HJT设备：PECVD是核心，设备国产化将成为行业关键突破口
HJT电池4大生产工艺环节：清洗制绒、PECVD、TCO制备、丝网印刷，设备投资额占比约10%、50%、25%、15%。
从设备投资额来看：国产设备性价比优势明显
1. 国外HJT设备：价格昂贵（梅耶博格、应用材料、Singulus、松下等），设备投资高达10亿元/GW，预计将逐步被国产 设备替代。
2. 国内HJT设备：相比国外设备价格大幅降低，初始投资额在4亿元/GW左右，但相比目前的PERC设备投资额1.4-1.6亿元 /GW，仍然在3倍左右, 未来仍需有30%-40%的下降空间。
HJT设备市场空间：预计2025年订单超400亿，龙头市值超千亿
我们对2025年HJT设备400亿订单市场空间，进行合理市值空间测算：
1）假设HJT设备净利率20%（HJT设备技术壁垒较PERC更高，盈利能力预计不弱于PERC设备），对应约80亿利润；
2）保守给与设备行业25倍PE估值，对应支撑2000亿市值。
3）基于设备行业集中度较高的特征（通常2-3家占据绝大多市场份额），假设行业基本面没有大的变化，龙头公司占据 50%以上市占率，市场将有望诞生千亿市值公司！
06 【组件设备】迎大尺寸+多主栅+多分片+N型组件多重技术变革
组件设备：“大尺寸+多主栅+多分片+薄片化”多技术催生需求增长
多主栅串焊技术通过增加主栅数量：
（1）大幅降低了主栅的宽度，从而降低了银浆使用量；
（2）降 低了对受光区域的遮挡，提升了受光面积；
（3）使电池片上电阻、电流分布更加均匀，从而降低阻抗 损；隐裂、断栅等情况对电池片的影响将有所下降。
预计2021年，多主栅（9主栅或以上）电池将代替5主栅电池成为市场占比最大的光伏电池种类，随 着多主栅逐渐成为行业主流，推动多主栅高精度串焊机的需求增长。
多分片（三分片、四分片）的普及将促进串焊机、硅片分选机、划片机需求呈比例 式增长。因多分片 电池需要对划片后的电池片进行串联，因此，三分片电池对串焊 机的需求则为原来的三倍，四分片则 为原来的四倍。硅片分选机、划片机以此类似。
薄片化：降低硅耗的核心技术。有望从当前160μm，减薄到100-120μm，需要完全更新串焊机（目前 最低兼容150um）。
市场空间：受益多重技术迭代，2022-2025年串焊机合计达239亿元
行业Beta：随着硅料价格下滑、组件单W盈利回升，行业扩产提速。天合、晶澳、晶科、阿特斯上市。
技术迭代：“多主栅+多分片+薄片化”多重技术迭代，组件设备产能迭代加速。 预计2022-2025年串焊机市场空间合计达239亿元。
组件设备：竞争格局集中，龙头市占率达50-70%
串焊机：奥特维龙头领先（市占率70%），其次包括先导智能、宁夏小牛（未上市）、金辰股份（非主力产品）。
层压机、流水线设备：金辰股份、京山轻机（旗下苏州晟成）寡头垄断。
报告节选： https://t.cn/RVJk9aF
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光伏设备行业研究：拥抱新技术变革 精选龙头
01 【研究框架】关注技术变革、催生产能加速迭代
【研究框架】核心关注各环节技术变革、平台化发展趋势
【光伏设备】行业核心逻辑①
传统认知：市场认为机械设备行业是下游需求的二阶导，成长持续性有限。
【光伏设备】技术迭代快，一个又一个技术迭代，特别是价值量更大的工艺设备，使得近几年保持较好成长性。
核心原因包括以下两点：
1）技术迭代快：光伏行业进入无补贴、纯市场化阶段，技术降本将成为市场前进永恒的方向。回顾历史，光伏平均技术迭代 周期在3年左右，也就代表3年存量产能将经历一轮淘汰。催生下游产能加速扩张，使得【光伏设备】近几年保持较好成长性。
2）平台化布局：光伏属于泛半导体行业，技术与半导体具有相同性。使得绝大多龙头光伏设备企业未来的终局都将是光伏+ 半导体平台化布局，利用自身在光伏领域研发经验、向半导体行业延伸，打开新的成长空间。
【光伏设备】行业核心逻辑②
传统认知：市场认为专用设备行业，非标属性较强、规模不经济，很难成长出大市值公司。
【光伏设备】行业是专用设备行业少有的能孕育大市值公司的行业。 核心原因包括以下三点：
1）市场空间较大：光伏需求10年10倍大赛道，预计2030年新增装机量有望超1000GW，光伏设备市场规模有望超千亿。
2）技术迭代、带来单GW价值量提升：我们观测如电池片环节，从BSF电池>PERC电池>TOPCon电池>HJT电池>叠层电池。 随着电池技术难度的提升，单GW设备价值量是在明显提升的，带来行业的市场空间持续变大。组件串焊机、光伏长晶炉同理。
3）平台化布局：绝大多龙头光伏设备企业未来的终局都将是光伏+半导体平台化布局，多领域打开成长空间。
【光伏设备】拥抱新技术变革、精选龙头
【电池设备】
受益于HJT+TOPCon技术迭代+光伏行业需求增长，量+价齐升，市场空间最大。
【组件设备】
受益于“多主栅+多分片+薄片化”技术迭代+ +光伏行业需求增长。量升+价稳，市场空间稳定。
【硅料、硅片设备】
如“颗粒硅、CCZ、N型单晶炉”技术迭代落地（目前还不确定），市场可能仍具成长性。
02 【光伏行业】10年10倍大赛道，2023年需求有望超1000GW
光伏需求：“平价时代”来临，未来十年十倍大赛道！
光伏装机需求预测
伴随未来光伏价格和成本的持续下降，光伏装机需求有望持续加速增长。我们测算了2030年中国和全球光伏新增装机需求，预计2030年中 国光伏新增装机需求达301-416GW，CAGR达21%-24%；全球新增装机需求达1113-1328GW，CAGR达24%-26%。光伏装机需求未来 十年迎来十倍增长，拥有巨大的市场空间，需重视光伏赛道带来的巨大增长机会。
光伏需求：短期如硅料价格下跌，组件盈利升，扩产有望提速
短期：如硅料价格下跌，盈利回归常态，下游扩产有望提速，催生设备需求。
【光伏设备】研究框架：核心关注各环节技术变革、精选龙头
1. 【电池设备】：迎HJT、TOPCon光伏技术新革命；
2. 【组件设备】：迎大尺寸+多主栅+多分片+N型组件多重技术变革；
3. 【硅片设备】：迎大尺寸、CCZ升级历史性机遇；
4. 【硅料设备】：供给紧缺、扩产提速，迎颗粒硅新技术。
03 【硅料设备】供给紧缺、扩产提速，迎颗粒硅新技术
光伏硅料：产能紧缺，催生各大厂家加速扩产
硅料供需失衡、价格高企是目前光伏行业一大痛点。
自2020年12月至今，硅料价格累计涨幅超210%，硅料行业单万吨净利润高达10-15亿元。
高额利润催生行业扩产。
预计2021-2023年全球硅料总产能分别为58、113、201万吨，每年近翻倍增长。
颗粒硅：成本、投产周期、品质优势渐显，技术迭代推动扩产
颗粒硅与传统的西门子法棒状硅相比优势明显，助力行业降本，推动扩产。
（1）成本更低：制造端较西门子下降15-20%；硅片厂使用端单产效率提升10%。
（2）投产周期短：传统硅料扩产周期长达1.5-2年，颗粒硅投产周期1年出头。
（3）品质更好：拉出硅片性能指标不亚于西门子硅料。颗粒硅+CCZ进一步提升产品品质。
04 【硅片设备】迎大尺寸、CCZ升级历史性机遇
大尺寸：210、182大尺寸为大势所趋，推动行业淘汰落后产能
大尺寸为光伏行业大趋势，182/210大尺寸硅片渗透率提升在即。我们判断，2022年大尺寸硅片、电池片、组件将成为市场主流，占据绝大部分市场份额。
RCZ硅片设备：预计2022-2023年合计市场空间达490亿元
大尺寸趋势引领设备迭代。预计2022-2023年，硅片设备市场空间每年约240-250亿元。其中，单晶 炉市场空间约176-187亿元，切片机、机加工设备约62-64亿元。
RCZ硅片设备：竞争格局
硅片长晶炉：晶盛机电（约70%市占率）、连城数控（约20%市占率）双寡头垄断；其他包括：天通股份、 北方华创、京运通、精工科技、奥特维。
切片机、机加工设备：高测股份（约50-60%市占率）、连城数控（约20%市占率）、晶盛机电（专供中环）、 上机数控（产能已基本自供）。
颗粒硅+CCZ：有望综合降本20-30%，催生单晶炉迭代潜在需求
颗粒硅：形似球状，流动性好，可以多装15%-20%的颗粒硅（增加单位产出，降低生产成本，避免大块料堵塞）。
颗粒硅+CCZ：有望综合降本20-30%，大力拉动光伏需求
1）品质更优：连续投料、可对硅液不断调整优化，使得硅棒头尾少子寿命、电阻率均匀 2）单产提升：更容易实现自动化（降低停机率、节省人工成本）、减少复投硅料的时间。 3）降低电耗：不用停炉冷却再加料，减少炉子的重复升温、降温。
05 【电池设备】迎HJT、TOPCon光伏技术新革命
晶硅电池技术迭代路线；HJT、TOPCon有望交替向上
光伏异质结、TOPCon设备对光伏行业降低度电成本、在全球大范围推广从而实现“碳中和”至关重要，是光伏 “未来之星”，将带来行业颠覆性的变化。
光伏电池片技术发展趋势：铝背场BSF 电池（1 代）→PERC 电池（2 代）→PERC+/TOPCon（2.5 代）→HJT 电 池（3 代）→HBC 电池（4 代，可能潜在方向），单晶电池的转换效率从2014年的19%上升至2020年的23%-24%。
异质结行业：需求会以什么速度开启爆发？
复盘PERC渗透率的表现，可得知异质结未来趋势 ：2017年常规BSF电池依然占据主流地位，市占率高达83%。随着 PERC经济性得到产业认可，PERC市占率从2016年的9%上升至2020年的86%，短短5年时间提升近10倍，成为市场主 流技术路线。
HJT产业化爆发核心因素：单W成本！
性价比核心看单W成本：预计到2023年HJT将达到与PERC旗鼓相当的成本区间。 目前异质结（HJT）仍高于PERC电池，其成本主要来自硅片、设备折旧、浆料和靶材，在成本占比中分别约 52%、4%、25%和6%。其他成本占比12%，主要为人工、水电气等。
HJT设备：PECVD是核心，设备国产化将成为行业关键突破口
HJT电池4大生产工艺环节：清洗制绒、PECVD、TCO制备、丝网印刷，设备投资额占比约10%、50%、25%、15%。
从设备投资额来看：国产设备性价比优势明显
1. 国外HJT设备：价格昂贵（梅耶博格、应用材料、Singulus、松下等），设备投资高达10亿元/GW，预计将逐步被国产 设备替代。
2. 国内HJT设备：相比国外设备价格大幅降低，初始投资额在4亿元/GW左右，但相比目前的PERC设备投资额1.4-1.6亿元 /GW，仍然在3倍左右, 未来仍需有30%-40%的下降空间。
HJT设备市场空间：预计2025年订单超400亿，龙头市值超千亿
我们对2025年HJT设备400亿订单市场空间，进行合理市值空间测算：
1）假设HJT设备净利率20%（HJT设备技术壁垒较PERC更高，盈利能力预计不弱于PERC设备），对应约80亿利润；
2）保守给与设备行业25倍PE估值，对应支撑2000亿市值。
3）基于设备行业集中度较高的特征（通常2-3家占据绝大多市场份额），假设行业基本面没有大的变化，龙头公司占据 50%以上市占率，市场将有望诞生千亿市值公司！
06 【组件设备】迎大尺寸+多主栅+多分片+N型组件多重技术变革
组件设备：“大尺寸+多主栅+多分片+薄片化”多技术催生需求增长
多主栅串焊技术通过增加主栅数量：
（1）大幅降低了主栅的宽度，从而降低了银浆使用量；
（2）降 低了对受光区域的遮挡，提升了受光面积；
（3）使电池片上电阻、电流分布更加均匀，从而降低阻抗 损；隐裂、断栅等情况对电池片的影响将有所下降。
预计2021年，多主栅（9主栅或以上）电池将代替5主栅电池成为市场占比最大的光伏电池种类，随 着多主栅逐渐成为行业主流，推动多主栅高精度串焊机的需求增长。
多分片（三分片、四分片）的普及将促进串焊机、硅片分选机、划片机需求呈比例 式增长。因多分片 电池需要对划片后的电池片进行串联，因此，三分片电池对串焊 机的需求则为原来的三倍，四分片则 为原来的四倍。硅片分选机、划片机以此类似。
薄片化：降低硅耗的核心技术。有望从当前160μm，减薄到100-120μm，需要完全更新串焊机（目前 最低兼容150um）。
市场空间：受益多重技术迭代，2022-2025年串焊机合计达239亿元
行业Beta：随着硅料价格下滑、组件单W盈利回升，行业扩产提速。天合、晶澳、晶科、阿特斯上市。
技术迭代：“多主栅+多分片+薄片化”多重技术迭代，组件设备产能迭代加速。 预计2022-2025年串焊机市场空间合计达239亿元。
组件设备：竞争格局集中，龙头市占率达50-70%
串焊机：奥特维龙头领先（市占率70%），其次包括先导智能、宁夏小牛（未上市）、金辰股份（非主力产品）。
层压机、流水线设备：金辰股份、京山轻机（旗下苏州晟成）寡头垄断。
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《楞严经》妙明元心云何无还
（第二十九段）
【阿难承佛悲救深诲，垂泣叉手，而白佛言：我虽承佛如是妙音，悟妙明心，元所圆满，常住心地。而我悟佛，现说法音，现以缘心，允所瞻仰，徒获此心，未敢认为本元心地。愿佛哀愍，宣示圆音，拔我疑根，归无上道。佛告阿难：汝等尚以缘心听法，此法亦缘，非得法性。如人以手指月示人，彼人因指，当应看月。若复观指，以为月体，此人岂唯亡失月轮，亦亡其指，何以故？以所标指，为明月故。岂为亡指，亦复不识明之与暗。何以故？即已指体，为月明性，明暗二性，无所了故，汝亦如是。
若以分别，我说法音，为汝心者，此心自应离分别音，有分别性，譬如有客，寄宿旅亭，暂止便去，终不常住，而掌亭人，都无所去，名为亭主。此亦如是，若真汝心，则无所去，云何离色，无分别性？斯则岂唯声分别心，分别我容，离诸色相，无分别性。如是乃至，分别都无，非色非空，拘舍离等，昧为冥谛，离诸法缘，无分别性。则汝心性，各有所还，云何为主？阿难言：若我心性，各有所还，则如来说，妙明元心，云何无还？惟垂哀愍，为我宣说。】
阿难承蒙佛的悲心救护和深切教诲，感动得哭了，合掌恭敬而对佛说：我虽承蒙佛的妙音讲解，悟到了自己妙明，本来圆满的常住心地。但是我所悟到佛所说的法音，还是用我的攀缘心来悟，来瞻仰如来的，此心徒获无益，实际上我也不敢认这个心就是本来原有的心地，唯愿世尊慈悲哀悯，再以圆满法音宣示，拔出我这无明疑根，归于“无上道”。
“无上道”专指如来所得之道，一切二乘人和菩萨都不能超过，故名无上道。《法华经》<方便品>说：“正直舍方便，但说无上道。”这说的是用正直心，舍去三乘方便法，最后剩下一个舍不去的法，就是要说的无上道。
佛告诉阿难说：你们以攀缘心听法，其实我所说的法也是缘物而说，不是真实法性。如人以手指月，指示给人看，看的人就应该顺着手指的方向，去看月亮，如将手指认为是月亮的本体，此人不仅亡失了月轮，看不到月轮，连指头也亡失了，指头的作用也失去了。
为什么这样说呢？因为这人以指示的手为明月，这岂止是亡失了指的作用，连有月亮产生的光明和没月亮产生的黑暗也不认识了。为什么这样说呢？此人既然以手指为月亮的本体，而月亮是有明暗二性的，手指却是没有明暗性的，在手指上去找光明和黑暗，找得着吗？阿难现在的认识，就是这样的，认指为月，将能思考问题的妄想心认为是本心。
佛对阿难说：如果你以听我说法的分别心为自己的心，这个“心”就应离开对声音的分别，去找能离分别声音的“心性”。比如有客人寄宿住店，是暂时的，很快就会离去，终归是不会常住的，而执掌这个店的主人，却不会离去，也没有去的地方，因为他就是这个店的店主。这个道理说明你的“心”是主人，没地方去，是常住。
怎么能说离开听说的声音，就没有分别性了呢？因“真心”是始终存在的，它能产生分别性，也不会因为声音的有无而有无。其实这心岂止是对声音的分别，它还能对我的容貌和一切事物产生分别。要想找到这个真心，只需将能见之心离开所见的一切色相，也就没有分别性了，直到所有的分别都没有了，就回到那个能生分别的“常住心”去了。
但如果说什么分别都没有，也是不对的，所谓的非色非空，连知道非色非空的心也纳入非色非空中，这种论调就像“拘舍离”这些以八万劫以前为不可知而立《冥谛论》的外道，认为离开法尘因缘，就没有能产生分别心的存在，称此无分别性为“冥谛”。
“冥谛”为古代印度六派哲学中《数论》哲学派所立二十五谛之第一谛。《数论》学派将宇宙万有区别为二十五种谛理，而以冥谛为第一谛，为万物之本源、诸法之始，故也称冥初，又称为诸法生灭变异之根本原因，即为诸法之实性，故又称冥性、自性。《华严经随疏演义钞》说：“二十五种冥谛，是迦毗罗外道所计算的，这些外道，也修禅定，有神通力，能知八万劫中的事。但对八万劫前，却冥然不知，所以称之为冥谛。从“冥初自性，生智大，乃至神我”，开成二十五谛。”即：
一、“冥初自性”：指这种外道，以八万劫前之事，冥然不知之处，昧为自性，故称冥初自性。二、“智大”：智大又名觉大、即增长之义。指这种外道，于冥初之际，觉知增长，故说从冥初生智大。三、“我心”：认我心即神我之心。实则为我慢、生我执。这种外道，由觉知生我慢心。
迦毗罗以冥初自性、智大、神我演化成二十五种冥谛，成了外道认知的二十五个真理，仅限于对八万大劫以内之事物和生命现象的认知，最高级的冥谛论外道，可将生命的极限修至八万大劫，境界是非想非非想处天，在三界内，被禅宗比喻作黑漆桶，破了黑漆桶才能出三界，了生死，但外道由于迷执冥谛之理，是破不了黑漆桶的，故对八万大劫以前的事物和生命现象，是一无所知的。
佛说：冥谛立八万劫前不可知为诸法初始阶段，处于无始无明中，这种境界为即不是色也不是空，是没有任何意念的空无恍惚状态，一切都不可知，以这不可知的无分别性立冥谛论，由此生诸法，从而迷失“真常自性”。这都是因为他们不知道能产生分别性的“妙明真心”，是在一切尘缘中离与不离，或劫前劫后都是“了了常知”的，这个“了了常知”不仅知道八万大劫以内、更知道八万大劫以前，乃至无量劫前、无量劫后的一切事物和生命现象，诸法不是“缘起冥性”，而是“缘起性空”，这些真理，外道是不会知道的。
而阿难这心性产生的分别，都是攀缘的结果，是虚妄的，这些虚妄的东西，就像客人一样，各自都有自己的家乡，都有还乡之处，到底哪一个才是本乡、才是不可还的主人呢？
阿难对佛说：如果我的心性所产生的攀缘，各有所还之处，那么如来为什么说，“妙明元心”，没有还处呢？唯愿世尊再垂悲心，哀悯众生，为我们宣讲这些道理。
（第二十九段）
【阿难承佛悲救深诲，垂泣叉手，而白佛言：我虽承佛如是妙音，悟妙明心，元所圆满，常住心地。而我悟佛，现说法音，现以缘心，允所瞻仰，徒获此心，未敢认为本元心地。愿佛哀愍，宣示圆音，拔我疑根，归无上道。佛告阿难：汝等尚以缘心听法，此法亦缘，非得法性。如人以手指月示人，彼人因指，当应看月。若复观指，以为月体，此人岂唯亡失月轮，亦亡其指，何以故？以所标指，为明月故。岂为亡指，亦复不识明之与暗。何以故？即已指体，为月明性，明暗二性，无所了故，汝亦如是。
若以分别，我说法音，为汝心者，此心自应离分别音，有分别性，譬如有客，寄宿旅亭，暂止便去，终不常住，而掌亭人，都无所去，名为亭主。此亦如是，若真汝心，则无所去，云何离色，无分别性？斯则岂唯声分别心，分别我容，离诸色相，无分别性。如是乃至，分别都无，非色非空，拘舍离等，昧为冥谛，离诸法缘，无分别性。则汝心性，各有所还，云何为主？阿难言：若我心性，各有所还，则如来说，妙明元心，云何无还？惟垂哀愍，为我宣说。】
阿难承蒙佛的悲心救护和深切教诲，感动得哭了，合掌恭敬而对佛说：我虽承蒙佛的妙音讲解，悟到了自己妙明，本来圆满的常住心地。但是我所悟到佛所说的法音，还是用我的攀缘心来悟，来瞻仰如来的，此心徒获无益，实际上我也不敢认这个心就是本来原有的心地，唯愿世尊慈悲哀悯，再以圆满法音宣示，拔出我这无明疑根，归于“无上道”。
“无上道”专指如来所得之道，一切二乘人和菩萨都不能超过，故名无上道。《法华经》<方便品>说：“正直舍方便，但说无上道。”这说的是用正直心，舍去三乘方便法，最后剩下一个舍不去的法，就是要说的无上道。
佛告诉阿难说：你们以攀缘心听法，其实我所说的法也是缘物而说，不是真实法性。如人以手指月，指示给人看，看的人就应该顺着手指的方向，去看月亮，如将手指认为是月亮的本体，此人不仅亡失了月轮，看不到月轮，连指头也亡失了，指头的作用也失去了。
为什么这样说呢？因为这人以指示的手为明月，这岂止是亡失了指的作用，连有月亮产生的光明和没月亮产生的黑暗也不认识了。为什么这样说呢？此人既然以手指为月亮的本体，而月亮是有明暗二性的，手指却是没有明暗性的，在手指上去找光明和黑暗，找得着吗？阿难现在的认识，就是这样的，认指为月，将能思考问题的妄想心认为是本心。
佛对阿难说：如果你以听我说法的分别心为自己的心，这个“心”就应离开对声音的分别，去找能离分别声音的“心性”。比如有客人寄宿住店，是暂时的，很快就会离去，终归是不会常住的，而执掌这个店的主人，却不会离去，也没有去的地方，因为他就是这个店的店主。这个道理说明你的“心”是主人，没地方去，是常住。
怎么能说离开听说的声音，就没有分别性了呢？因“真心”是始终存在的，它能产生分别性，也不会因为声音的有无而有无。其实这心岂止是对声音的分别，它还能对我的容貌和一切事物产生分别。要想找到这个真心，只需将能见之心离开所见的一切色相，也就没有分别性了，直到所有的分别都没有了，就回到那个能生分别的“常住心”去了。
但如果说什么分别都没有，也是不对的，所谓的非色非空，连知道非色非空的心也纳入非色非空中，这种论调就像“拘舍离”这些以八万劫以前为不可知而立《冥谛论》的外道，认为离开法尘因缘，就没有能产生分别心的存在，称此无分别性为“冥谛”。
“冥谛”为古代印度六派哲学中《数论》哲学派所立二十五谛之第一谛。《数论》学派将宇宙万有区别为二十五种谛理，而以冥谛为第一谛，为万物之本源、诸法之始，故也称冥初，又称为诸法生灭变异之根本原因，即为诸法之实性，故又称冥性、自性。《华严经随疏演义钞》说：“二十五种冥谛，是迦毗罗外道所计算的，这些外道，也修禅定，有神通力，能知八万劫中的事。但对八万劫前，却冥然不知，所以称之为冥谛。从“冥初自性，生智大，乃至神我”，开成二十五谛。”即：
一、“冥初自性”：指这种外道，以八万劫前之事，冥然不知之处，昧为自性，故称冥初自性。二、“智大”：智大又名觉大、即增长之义。指这种外道，于冥初之际，觉知增长，故说从冥初生智大。三、“我心”：认我心即神我之心。实则为我慢、生我执。这种外道，由觉知生我慢心。
迦毗罗以冥初自性、智大、神我演化成二十五种冥谛，成了外道认知的二十五个真理，仅限于对八万大劫以内之事物和生命现象的认知，最高级的冥谛论外道，可将生命的极限修至八万大劫，境界是非想非非想处天，在三界内，被禅宗比喻作黑漆桶，破了黑漆桶才能出三界，了生死，但外道由于迷执冥谛之理，是破不了黑漆桶的，故对八万大劫以前的事物和生命现象，是一无所知的。
佛说：冥谛立八万劫前不可知为诸法初始阶段，处于无始无明中，这种境界为即不是色也不是空，是没有任何意念的空无恍惚状态，一切都不可知，以这不可知的无分别性立冥谛论，由此生诸法，从而迷失“真常自性”。这都是因为他们不知道能产生分别性的“妙明真心”，是在一切尘缘中离与不离，或劫前劫后都是“了了常知”的，这个“了了常知”不仅知道八万大劫以内、更知道八万大劫以前，乃至无量劫前、无量劫后的一切事物和生命现象，诸法不是“缘起冥性”，而是“缘起性空”，这些真理，外道是不会知道的。
而阿难这心性产生的分别，都是攀缘的结果，是虚妄的，这些虚妄的东西，就像客人一样，各自都有自己的家乡，都有还乡之处，到底哪一个才是本乡、才是不可还的主人呢？
阿难对佛说：如果我的心性所产生的攀缘，各有所还之处，那么如来为什么说，“妙明元心”，没有还处呢？唯愿世尊再垂悲心，哀悯众生，为我们宣讲这些道理。
#甘肃身边事# 【中央媒体看甘肃】剃须刀里寻机遇，老钢企“华丽转身”
机器轰鸣，车辆设备来回穿梭，生产紧张有序。走进甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司冷轧车间，只见轧钢设备开足马力，一卷卷闪着银光的不锈钢卷材次第走下生产线，等待发往各大客户手中。
这些不锈钢卷材看似平平无奇，实则大有门道。它是该企业经过两年多艰苦攻关研发的超高碳马氏体不锈钢6Cr13。正是它的横空出世，打破了我国高端剃须刀片用不锈钢多年依靠进口的窘境，也为这家半个多世纪高龄的老钢企带来活力。
大型钢企瞄准小剃须刀
刀身厚度不超过1毫米，刀刃更是达到纳米级。在酒钢不锈钢分公司的展览馆里，一件精美的剃须刀静静躺在展柜里，格外引人注目。
我国是不锈钢生产大国和剃须刀消费大国。2019年，国内不锈钢产量达3000多万吨，但制作高端剃须刀的不锈钢原材料却一直依靠进口，每年需从国外进口2000多吨超高碳马氏体不锈钢。
中国特钢企业协会不锈钢分会秘书长刘艳平说，从圆珠笔的笔尖钢，到剃须刀用不锈钢，都属于小众高附加值特种不锈钢材，用钢量其实并不大。但按照国际惯例，这类产品的定价权由生产商说了算。
“如果不掌握核心技术，一旦对方技术封锁，有钱也买不到。”刘艳平说，一些军工、核电等特种不锈钢，其技术突破也是建立在这些民用特种钢材的技术积累之上。
酒钢集团科技信息部总经理秦俊山说，近年来，在去产能背景下，酒钢集团年产1000万吨粗钢生产规模，难以跟中东部地区的大钢企竞争。
“既好干、又挣钱的轮不到我们，好干、稍微挣钱的产品，到西北也随着要素成本增加变得薄利，留给我们的就是不好干、但能挣钱的产品。”秦俊山说，如果突破了，既能打破垄断，解决卡脖子难题，又有丰厚利润。
2018年，酒钢不锈钢分公司高端刀具用马氏体不锈钢成功研发后，研发团队注意到国内高端剃须刀片用钢市场仍属空白。在没有任何经验借鉴的情况下，酒钢不锈钢团队依靠企业多年积累的马氏体不锈钢开发技术储备，继续攻关。
精益求精，百炼成钢
“注意温度控制和钢水洁净度！”在超高碳马氏体不锈钢6Cr13生产车间，工作人员严密监控各项生产数据，不时发出指令。
这里生产的是高度洁净的钢水，是生产高端剃须刀片用超高碳马氏体不锈钢的关键所在。
“面粉好、水的配比协调、力道掌握好，和出的面才筋道。”秦俊山说，同样道理，超高碳马氏体不锈钢也讲究钢水的高度洁净、各类成分的协调配比和各个工艺的精准把控。
秦俊山介绍，一般剃须刀片由30Cr13、40Cr13马氏体不锈钢压延成薄片，再经下游企业深加工，最后成为大家熟知的剃须刀片。但这类刀片用过一段时间就会变得迟钝，就是因为原材料硬度不够，初始锋利度低。
高端剃须刀片纤薄、锋利、耐用，这就要求原材料既要有一定的韧性保持塑性，又要有足够的硬度维持锋利，对不锈钢的高韧性、高硬度、高耐腐蚀性同时提出考验。
目前，国内高端刀具用的不锈钢含碳量已经达到0.5%，而高端剃须刀则要求达到0.6%以上。“别看只提高0.1个百分点，含碳量每上升一个等级，难度就会几何倍数增长。”
从实验室到生产线，研发团队不断摸索。每发生一次漏钢事故，就会造成大量设备损坏，近百吨钢坯损失，人力物力损耗巨大。试生产初期，多次发生热轧过程中板带内气泡分层“放炮”事故。
顶着巨大压力，酒钢最终攻克了成分控制精准度低、纯净度不稳定、连铸漏钢等一系列技术难题，打通了6Cr13马氏体不锈钢的全流程工艺，成为国内唯一实现采用常规连铸工艺批量生产这种钢材的企业，一举打破国外垄断。
老钢企迎来“华丽转身”
作为我国“一五”重点项目，酒钢集团曾是西北地区规模最大的钢铁联合加工企业之一，经过半个多世纪的发展，这家企业一度出现产品结构单一、产能过剩的问题，效益低下。
借助小小的剃须刀用钢，企业迎来了“华丽转身”。目前，酒钢高端剃须刀片用超高碳马氏体不锈钢6Cr13产品已完成供货4000余吨，成功替代进口材料应用于飞科、吉列等国内诸多一线剃须刀品牌，市场份额占到80%以上。酒钢不锈钢分公司已具备年120万吨不锈钢生产能力、拥有70多个钢种，多个品种品质国内领先。
从高精特新不锈钢到主业板块碳钢，一项项科技创新开花结果，靠的就是持续不断的科技投入和准确的市场研判。2021年，酒钢宏兴股份公司科技研发投入达16亿元，投入占比21.12%；开展科技项目333项，新产品研发试制与批量生产63万吨，科技成果转化率近70%，发明专利达122件。
2021年，酒钢集团实现营业收入1160亿元，盈利56亿元，创建厂以来最好水平。在激烈的钢铁行业市场竞争中，这家高龄的老钢企走出了一条华丽的转型之路。
（新华社）
机器轰鸣，车辆设备来回穿梭，生产紧张有序。走进甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司冷轧车间，只见轧钢设备开足马力，一卷卷闪着银光的不锈钢卷材次第走下生产线，等待发往各大客户手中。
这些不锈钢卷材看似平平无奇，实则大有门道。它是该企业经过两年多艰苦攻关研发的超高碳马氏体不锈钢6Cr13。正是它的横空出世，打破了我国高端剃须刀片用不锈钢多年依靠进口的窘境，也为这家半个多世纪高龄的老钢企带来活力。
大型钢企瞄准小剃须刀
刀身厚度不超过1毫米，刀刃更是达到纳米级。在酒钢不锈钢分公司的展览馆里，一件精美的剃须刀静静躺在展柜里，格外引人注目。
我国是不锈钢生产大国和剃须刀消费大国。2019年，国内不锈钢产量达3000多万吨，但制作高端剃须刀的不锈钢原材料却一直依靠进口，每年需从国外进口2000多吨超高碳马氏体不锈钢。
中国特钢企业协会不锈钢分会秘书长刘艳平说，从圆珠笔的笔尖钢，到剃须刀用不锈钢，都属于小众高附加值特种不锈钢材，用钢量其实并不大。但按照国际惯例，这类产品的定价权由生产商说了算。
“如果不掌握核心技术，一旦对方技术封锁，有钱也买不到。”刘艳平说，一些军工、核电等特种不锈钢，其技术突破也是建立在这些民用特种钢材的技术积累之上。
酒钢集团科技信息部总经理秦俊山说，近年来，在去产能背景下，酒钢集团年产1000万吨粗钢生产规模，难以跟中东部地区的大钢企竞争。
“既好干、又挣钱的轮不到我们，好干、稍微挣钱的产品，到西北也随着要素成本增加变得薄利，留给我们的就是不好干、但能挣钱的产品。”秦俊山说，如果突破了，既能打破垄断，解决卡脖子难题，又有丰厚利润。
2018年，酒钢不锈钢分公司高端刀具用马氏体不锈钢成功研发后，研发团队注意到国内高端剃须刀片用钢市场仍属空白。在没有任何经验借鉴的情况下，酒钢不锈钢团队依靠企业多年积累的马氏体不锈钢开发技术储备，继续攻关。
精益求精，百炼成钢
“注意温度控制和钢水洁净度！”在超高碳马氏体不锈钢6Cr13生产车间，工作人员严密监控各项生产数据，不时发出指令。
这里生产的是高度洁净的钢水，是生产高端剃须刀片用超高碳马氏体不锈钢的关键所在。
“面粉好、水的配比协调、力道掌握好，和出的面才筋道。”秦俊山说，同样道理，超高碳马氏体不锈钢也讲究钢水的高度洁净、各类成分的协调配比和各个工艺的精准把控。
秦俊山介绍，一般剃须刀片由30Cr13、40Cr13马氏体不锈钢压延成薄片，再经下游企业深加工，最后成为大家熟知的剃须刀片。但这类刀片用过一段时间就会变得迟钝，就是因为原材料硬度不够，初始锋利度低。
高端剃须刀片纤薄、锋利、耐用，这就要求原材料既要有一定的韧性保持塑性，又要有足够的硬度维持锋利，对不锈钢的高韧性、高硬度、高耐腐蚀性同时提出考验。
目前，国内高端刀具用的不锈钢含碳量已经达到0.5%，而高端剃须刀则要求达到0.6%以上。“别看只提高0.1个百分点，含碳量每上升一个等级，难度就会几何倍数增长。”
从实验室到生产线，研发团队不断摸索。每发生一次漏钢事故，就会造成大量设备损坏，近百吨钢坯损失，人力物力损耗巨大。试生产初期，多次发生热轧过程中板带内气泡分层“放炮”事故。
顶着巨大压力，酒钢最终攻克了成分控制精准度低、纯净度不稳定、连铸漏钢等一系列技术难题，打通了6Cr13马氏体不锈钢的全流程工艺，成为国内唯一实现采用常规连铸工艺批量生产这种钢材的企业，一举打破国外垄断。
老钢企迎来“华丽转身”
作为我国“一五”重点项目，酒钢集团曾是西北地区规模最大的钢铁联合加工企业之一，经过半个多世纪的发展，这家企业一度出现产品结构单一、产能过剩的问题，效益低下。
借助小小的剃须刀用钢，企业迎来了“华丽转身”。目前，酒钢高端剃须刀片用超高碳马氏体不锈钢6Cr13产品已完成供货4000余吨，成功替代进口材料应用于飞科、吉列等国内诸多一线剃须刀品牌，市场份额占到80%以上。酒钢不锈钢分公司已具备年120万吨不锈钢生产能力、拥有70多个钢种，多个品种品质国内领先。
从高精特新不锈钢到主业板块碳钢，一项项科技创新开花结果，靠的就是持续不断的科技投入和准确的市场研判。2021年，酒钢宏兴股份公司科技研发投入达16亿元，投入占比21.12%；开展科技项目333项，新产品研发试制与批量生产63万吨，科技成果转化率近70%，发明专利达122件。
2021年，酒钢集团实现营业收入1160亿元，盈利56亿元，创建厂以来最好水平。在激烈的钢铁行业市场竞争中，这家高龄的老钢企走出了一条华丽的转型之路。
（新华社）
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