炸裂!不愧是超级赛道!1200多亿销售合同,提前锁定高增长预期!板块暴涨60%,涨价潮愈演愈烈,下游企业停产“抗议”?

全球市场低迷之际,A股却自4月27日开启强势反弹模式,截至6月底,上证指数上涨17.74%、深成指上涨26.35%。其中,反弹赛道中,光伏概念股表现最为抢眼,中证光伏产业指数期间累计大涨59.48%。
不过,在“涨”声阵阵中,市场却传来多重消息:上游硅料、硅片、电池集体涨价,传闻下游组件厂商停产或减产表示“抗议”,与此同时,行业巨头又签下千亿销售合同,提前锁定高增长产能预期。
光伏板块下周走势将会如何?

01
光伏巨头又见超级大单!
7月1日晚间,通威股份公告签订了两份多晶硅长单,合计预估总金额为1204.1亿元,这距离上次签订重大销售合同才过去十余天。

最新的两份长单销售合同之一,是来自于双良硅材料(买方),2022年—2026年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购22.25万吨多晶硅产品,实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新(6月29日)公布的国内单晶致密料成交均价28.42万元/吨(含税)测算,预计销售总额约560亿元。
另一份长单销售合同来自于美科硅能源,2022年—2027年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购 25.61万吨多晶硅产品,实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照上述测算方式,预计该销售总额约644.10亿元。
不难看出通威近期频繁签订长单背后的主要考虑——提前为快速增长的产能找好长期买家。
硅料和硅片属于光伏产业链上游,单晶硅片由多晶硅料加工而成。受海外需求超预期影响,近年来,全球光伏装机持续超预期,硅料目前依然是产业链供应最紧张的环节,根据硅业分会统计,6月29日单晶致密料成交均价环比增长5.1%至28.42万元/吨。招商证券研报表示,在硅料供需出现显著逆转之前,对硅料降价不应有过高预期。
不过,也有球友表示:从行业情况来看,虽然当下硅料扩产旺盛,现有龙头中的通威、协鑫、新特等,以及跨界厂商中的合盛硅业、南玻、信义光能、上机数控等均加入了战局。不过,截至今年3月的一项不完全统计显示,2021年以来,宣布扩产的硅料总规模超过310万吨。
若这300多万吨硅料全部用于生产光伏产品,对应的规模或将达到1000GW,光伏再怎么受追捧,恐怕也是很难完全消化。因此,虽然当前硅料价格高企,价格拐点还很难预判,但未来终究会因产能释放回归均衡。

02
光伏产业链涨价潮愈演愈烈!
与此同时,7月1日晚间,等待已久的电池片涨价终于“靴子”落地。通威公示了最新电池片价格,不意外的全线上涨!
通威报价显示:单晶PERC 166尺寸160μm 厚度电池片价格来到1.24元/瓦,比6月报价上涨了7分;
单晶PERC 182尺寸155μm电池片价格1.26元/瓦,比此前报价上涨了6分;
单晶PERC 210尺寸155μm电池片价格1.23元/瓦,比此前报价上涨了5分。
据了解,除了通威全系列产品上涨,爱旭等公司也调整了对应电池片报价,同样上涨,其182尺寸电池片来到1.27元/瓦。
从报价跟踪曲线看,当前太阳能电池片的价格已经达到一个新的历史高点,行业直呼“活久见”。
与此同时,6月30日,隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价,相较上月的报价均有所上涨,且涨幅均超过6%。这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前,隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。
随着电池涨价信息公示,光伏产业链新一轮的涨价击鼓传花终于从硅料、硅片、电池传至组件,而电池片涨价5-7分/瓦,意味着着光伏组件成本需要跟涨,以1.26-1.27元计算,组件跟涨5-7分,成本来到1.9区间。投资者调侃:"喜迎"硅料290元!!组件2.1元/瓦以下都叫亲情价。

03
光伏中下游企业停产“抗议”硅片涨价?
上市公司:谣言
在上游硅料、硅片、电池大涨价背景下,网传下游组件厂的生产行情有点绷不住了,多家主流光伏组件制造商的停产时间表在朋友圈流传,期间出现了不同版本,但基本都指向同一件事——停产。
具体的传闻就是:因抗议硅片涨价,包括顺风、无锡尚德、大恒、腾晖、晋能、英利、晶澳、阳光、隆基、赛拉弗、中南、协鑫、正信等光伏企业于近日出现“全线停(产)”或“有计划下调开工率”。
不过,传言终究只是传言,已经有企业做出回应:部分企业确实执行了停产放假,主要是考虑到利润成本,如今又叠加了疫情因素。同时还有一线大厂否定了停产消息,表示目前产线一切正常。
对此,有几个判断思考:
1、一个高景气产业,不会被上游的涨价带崩,能带崩行业的只有需求的崩溃。
2、上游再大的供应和库存,遇到炸裂的需求,上游价格依然不会崩溃。价格的崩溃往往是因为需求的崩溃。
3、电新产业链利润分配上,不能指望上游降价了可以挤出利润给下游,当上游降价了那么整个产业链都不会好。
4、交易层面,二季度的反弹上游下游差别并没有很大,因为从远期现金流估值来看,下游高端制造不会因为一两季度的净利润下滑而影响长期的利润。
5、所以长期来看,依然要重视下游高端制造的长期机会。
6、短期来看,感觉市场对上游保供稳价过与乐观,不管硅料还是锂矿,价格可能会高位持续运行,直到行业出现短期的需求下滑。那么下半年上游的业绩就会超乎预期的炸裂。
业内人士也曾表示:“即便是在硅料价格很高的时候,需求依然强劲,但从更长期来看的话,其高位运行是不健康的,因为现在整个行业的利润60%被硅料环节拿去了。”
不过,据国家发改委官网6月30日发布的消息显示,为全面深入分析今年以来光伏产业发展形势,6月22日,高技术司负责同志主持召开座谈会,全面梳理光伏产业发展形势,分析光伏企业生产经营、产业投资、产能建设、市场供需等方面面临的问题,研究推进光伏产业健康持续发展的措施建议。

04
景气度如何?
光伏板块是否值得继续关注?
光伏板块景气度是否持续?
国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。5月光伏新增装机6.83GW,同比增长141.34%。1-5月光伏累计新增装机23.71GW,同比增长139.25%。国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进逐步落地,国内光伏装机需求呈现淡季不淡的趋势。5月光伏组件出口量14.82GW,同比增长77.27%;出口金额39.75亿美元,同比增长109.63%。
国际方面,欧盟公布RepowerEU能源规划,至2025年/2030年的累计光伏装机量达320GW/600GW水平,而欧洲地区是中国光伏组件出口的第一大地区;据美国白宫官方宣布豁免从柬埔寨、马来西亚、泰国、越南等东南亚四国采购的光伏组件24个月的进口关税,而隆基、晶科、晶澳、天合等在东南亚均布局了硅片、电池、组件等一体化产能。中银证券研报表示,海外市场中长期的光伏需求上修,对中国的组件出口及海外产量有较大的利好,激励产能提升动作,鉴于国内厂商依赖国产设备进行产品研发,将带动国产设备商的经营增长。
光伏概念股也吸引了机构的目光。譬如全球最大的单晶硅生产制造商隆基绿能,今年一季度就同时获得了544只机构产品的重仓,其中既包括了刘格菘管理的广发科技先锋、冯波管理的易方达竞争优势企业、葛兰的中欧阿尔法等,且QFII高瓴投资和香港中央结算有限公司也对其进行了重仓持有。此外,晶澳科技、通威股份、天合光能、阳光电源、福斯特、TCL中环等公司也均获得了超过百只机构产品的重仓。

光伏板块是否值得继续关注?
板块估值方面,虽然近两年光伏板块领涨于各个行业,且自年内低点整体反弹已经超四成,但从营收以及利润情况来看依旧能够消化数倍的股价增幅。Wind光伏指数当前市盈率“仅”有43.44倍,位于近十年来的62.7%分位,PB值为6.52倍,均为中位数以上水平。
(风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。)#光伏# #通威股份 sh600438[股票]#

【酒驾曝光】不舍昼夜,雷霆出击,博州公安交警严查酒驾醉驾不松懈!| 夏季整治百日行动
根据自治区公安厅交警总队关于《夏季酒驾醉驾集中整治百日行动方案》部署要求,连日来,博州各级公安交警部门聚焦交通安全突出风险,坚持整治与宣传同步、处罚与教育并重,严查严管酒醉驾等突出交通违法行为,坚决维护道路交通安全形势稳定。
酒醉驾曝光

1、2022年6月29日01时39分,任某涉嫌饮酒后驾驶川R UF***号牌小型轿车,沿博乐市文化路由南向北行驶至文化路人民公园对面路段时,被博乐市公安局交警大队执勤民警查获。经现场呼吸式酒精检测仪检测结果为:83.1mg /100ml 。目前,案件正在进一步审理中。

2、2022年6月30日01时18分,哈某某涉嫌饮酒后驾驶新EC8***号牌小型轿车,沿博乐市联通路由西向东行驶至博乐市联通路现代中心城四号安检出口路段时,被博乐市公安局交警大队执勤民警查获。经现场呼吸式酒精检测仪检测结果为:70mg /100ml 。目前,案件正在进一步审理中。

3、2022年6月30日20时42分,格某某涉嫌饮酒后驾驶新E87***号牌两轮摩托车在温泉县x208线45公里500m路段时,被温泉县公安局交警大队执勤民警查获,经现场呼吸式酒精检测仪检测结果为:107mg/100mL。目前,案件正在进一步审理中。

4、2022年7月1日3时44分,合某某涉嫌饮酒后驾驶新E84***号牌小型普通客车,由南向北行驶至精河县城镇团结路皇南检查站路段时,被精河县公安局交警大队执勤民警当场查获,经现场呼吸式酒精检测仪检测结果为:32mg/100ml。目前,案件正在进一步审理中。

5、2022年7月1日22时42分,朱某涉嫌饮酒后驾驶新BF8***号牌小型越野客车,在温泉县昆得仑牧场昆场小学路段行驶时,被温泉县公安局交警大队执勤民警查获,经现场呼吸式酒精检测仪检测结果为:62mg/100ml。目前,案件正在进一步审理中。

6、2022年7月2日23时38分,高某某涉嫌饮酒后驾驶新EC3***号小型轿车,沿博乐市S304线由东向西行驶至3公里500米处时,被博乐市公安局交警大队民警查获,经现场呼吸式酒精检测仪检测结果为:75.4mg/100ml。目前,案件正在进一步审理中。

7、2022年7月2日16时30分,蒋某涉嫌饮酒后驾驶新EZX***号牌轻型普通货车,由南向北行驶至精河县茫丁乡小海子路段时,被精河县公安局交警大队民警查获,经现场呼吸式酒精检测仪检测结果为:88mg/100ml。目前,案件正在进一步审理中。

8、2022年7月3日凌晨04时15分,也某某涉嫌饮酒后驾驶新E13***号牌小型轿车,行驶至阿拉山口市博尔塔拉路友谊巷18号楼路段时,被阿拉山口市公安局交警大队民警查获,经现场呼吸式酒精检测仪检测结果为:167mg/100ml。目前,案件正在进一步审理中。

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其实,每一位驾驶人都明白酒驾的危害
可为什么不少饮酒的人依然开车上路呢
自以为没有醉
“我没醉”是大部分醉酒者常见的口头禅
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他们对自己的清醒程度有着盲目的自信
自认为“我能行”
有时候,人祸离我们真的只有一个酒杯的距离
戳下图,酒驾成本了解一下↓↓↓
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千万要注意

这些行为都是酒驾

01

误区一:酒后骑摩托车不属于酒驾

很多朋友认为酒后驾驶摩托车,不算酒后驾驶,只有驾驶汽车才算,但事实上,二轮、三轮摩托车都属于机动车,和汽车一样,酒后驾驶摩托车一样要受到相应处罚。

02

误区二:自己酒量大,喝一点不碍事

有的驾驶员存在侥幸心理,觉得自己酒量好少喝点或是喝完酒休息一会再驾车上路没有问题。其实,酒量的好坏和血液酒精浓度没有必然关系。酒量大的人饮酒后即便神智清醒,血液中酒精含量也可能达到酒驾标准。

03

误区三:搭酒驾车出事不用担责

知道驾驶人酒驾依然搭车,是对自己的生命不负责任。在自己远离“酒驾”的同时,不仅要对饮酒后驾车的同伴及时劝阻,更不能为图方便、顾面子搭乘“酒驾”车辆,否则,自己也要承担相应责任。别忘了,你还需要对你的家人负责!

04

误区四:多喝水能稀释酒精含量

有些酒驾司机,看到交警会选择喝水、抽烟、吃口香糖等方式,想让口腔里的酒精含量降下来。其实这种做法是没有用的。交警使用的酒精检测仪,检测的其实是来自肺部的气体,而不仅仅是口腔里的,这也是为什么交警要让受测者至少吹气两到三秒的原因。酒精是一个逐渐代谢的过程,这个过程长达十多个小时,体内酒精含量也呈从低到高再逐渐降低的趋势,所以,喝水不但无法冲淡酒精含量,反而会使酒精含量上升。

05

误区五:隔餐酒、隔夜酒不属于酒驾

很多人中午过量饮酒后下午虽然没开车但夜间开车,或是晚上饮酒当晚没开车,次日早上开车,不能就此认为万事大吉了。因血液中仍然含有大量酒精,还是有可能构成饮酒驾驶或醉驾,这就是我们通常所说的“隔餐醉”或“隔夜醉”。

06

误区六:马路以外的地点酒驾没事

也许有人认为只要不在马路上行驶,即使喝了酒也不算酒驾,但实际情况并非如此。在小区院内、马路牙上方等马路以外的地点饮酒驾驶行进,经过测验调查后若达到酒驾或醉驾标准,也属于酒驾行为。

无论白天与黑夜

无论酷暑还是严寒

博州公安交警严查不放松

要问什么时候还查酒驾?

今天!明天!后天!

以后的每一天!

风里雨里,蜀黍都在路上等你!

在此,交警提醒广大驾驶人朋友

开车上路千万不要抱有任何侥幸心理

只有守法出行、文明出行

才能保障自己和他人的生命财产安全

【纯棉薄款船袜6双礼盒】

趣评测售价:39元/6双;买2件减3元;买3件减6元

购买方式:
①【购买链接:https://t.cn/A6IzGJ10】
②:在微店 [趣评测商城]店铺,搜索关键词:【船袜】

我们采购了多家专业做袜子的品牌方样品,然后综合从款式、版型、成分、包装、舒适度、耐穿度(是否起球)以及售价各方面因素挑选,最终敲定了这款由「美皇」出品的舒适船袜。
这款袜子为6双一礼盒,盒内的每双袜子都有独立包装,卫生,干净,出差方便携带。含棉量都达到了98%以上,让它不止吸湿排汗,而且防臭不易起球,更耐穿。而最让我真正爱上的是它的表里如一,翻开袜子,内部的细节处理和平整度都相当了得。
我还得单独的拎出来说不易起球这件事,这款袜子的含棉量太高了,所以我敢说长久穿它肯定是会起球的,但是前期测试下它真的不易起球,这是「不」和「不易」的区别。
3D立体袜跟?手工对目缝头?加宽弹性罗口?舒适不易掉跟?作为一双好袜子的基本常规这些就不用我再介绍了吧?最后总结,好品质没那么贵。


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