#科创板后续走势#【机构激辩科创板行情：大牛市还是“昙花一现”？】刚刚过去的一周，科创板无疑成为活跃资金最为关注的焦点。上周最后一个交易日，科创50指数单边上扬，大涨4.68%。此前，在4月27日大盘见底之后，科创板也率先走出强势的9连阳。4月27日至今，科创50指数整体累计涨幅已达24.4%。
对于科创板后续走势，机构展开了“针锋相对”的讨论：有机构认为科创板有望重现2012年创业板牛市行情；同时也有机构表示，科创板可能会像2021年2月港股行情一样“昙花一现”。除了对科创板的分歧，中金中信两大头部机构对后市热点的观点较为一致：稳增长主线在未来一段时间仍会受市场关注。
正方：科创板有望引领市场走强
兴业证券首席策略分析师张启尧表示，当前的科创板或许会类似2012年创业板。在经历去年下半年以来的系统性调整后，未来随着海外因素扰动逐步褪去、国内经济的聚焦点从短期的“稳增长”“防风险”重回长期“独立自主”“高质量发展”，科创板有望率先引领市场走出底部，成为新一轮上涨行情的引领者。
具体来看，张启尧从七个方面论证当前科创板与2012年的创业板在多个维度的类似之处：
第一，宏观环境上，当前科创板和2012年创业板所处的经济背景类似，同样经历企稳的过程；第二，政策环境上，从2012年的“调结构”到当前的“深化供给侧结构性改革”“科技自立自强”，核心都是经济转型升级；第三，定位和结构上，当前科创板和2012年创业板都是最契合各自时代发展需求、顺应经济转型升级方向的板块之一；第四，盈利状况上，依托政策、产业发展红利，当前科创板和2012年创业板业绩都领跑全市场；第五，估值水平上，经历大幅调整后，当前科创板和2012年创业板都回落至各自的历史低点，中长期配置性价比凸显；第六，筹码结构上，两者同样受益于打新收益回落，资金加速“掘金”存量；最后，资金配置上，2012年创业板和当前科创板都是机构低配。
此外，张启尧还提到了一些当前科创板较2021年创业板更“优质”的特点：2013年后创业板业绩高增在很大程度上依托大量外延并购重组，也随之形成了商誉“地雷”，而当前科创板高研发投入带来的业绩高速增长大概率更可持续；再比如，政策环境上，2012年创业板主要聚焦于“互联网+”，当前科创板则主要聚焦“硬科技”，政策支持力度也更强。
反方：科创板行情可能“昙花一现”
民生证券首席策略分析师牟一凌则旗帜鲜明地表示，当前科创板不是2012年创业板，更有可能是2021年1至2月的恒生科技指数“昙花一现”的行情。
牟一凌表示，部分投资者认为当前科创板已经具备成为2012年创业板的潜力。“我们不否认科创板估值已大幅降低的事实，但实际上，机构投资者在两个时点的认知是存在明显差异的。”
他认为，2012年至2015年创业板牛市背后也是投资者挖掘新产业趋势、凝聚新共识的过程，彼时创业板涉及行业在主板中并不被投资者所重仓。而当前投资者对于科创板的持仓，恰好与其在主板和创业板的配置行业高度重合。这更多类似2021年初港股互联网巨头和消费类核心资产之间的相似与关联。
牟一凌总结，未来对科创板的相对乐观假设是复制2021年1至2月的恒生科技股行情，即基于某种“刻舟求剑”的共识带来的市场大幅波动，对投资者带来极大的交易难度。
“真正历史级别的机会，往往会启动于不被共识认可的领域中。”牟一凌强调。
他认为，当下海外能源的短缺和价格上行正在加速，大宗商品之间的关联性正在逐步显现。三大资源（能源、金属、运输）仍然是未来表现更好的主线，而部分价值股（区域银行、房地产）的修复也即将重启，成长的机遇挖掘与边际交易不应逆长期趋势而行。
共识：“稳增长”主线仍受关注
除了对科创板的分歧之外，机构普遍认同的是：稳增长主线在未来一段时间仍是资金较为关注的焦点。
中信证券策略团队表示，一方面，预计5月国内宏观数据在生产、投资、消费、出口上均有不同程度反弹。一揽子稳增长政策的传导性和执行力提升，政策效果将集中显现，国内经济已处于持续数月的中期修复通道中，6月将步入加速修复阶段。
另一方面，外资对A股的风险偏好将持续修复，而国内资金前期以博弈和调仓为主，在行情初期的超跌反弹阶段参与率不高，以绝对收益为代表的资金仓位仍处于偏低水平；后续随着基本面快速修复和市场共识强化，外部扰动逐步缓解等，将驱动增量资金接力入场。
中信证券认为，A股行情已从4月下旬开始的超跌反弹阶段切换至6月开始的中期慢涨主行情阶段，建议投资者继续坚定布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大主线。
中金公司策略团队则认为，随着前期悲观预期得到一定的修复，市场可能逐步进入基本面修复的验证阶段。后续上升空间需要更多基本面催化剂，尤其是盈利预期的环比改善。
中金公司建议投资者继续关注3条主线：“稳增长”或有政策支持的领域，如基建、建材、汽车及住房相关产业；部分估值不高的高股息领域，如基础设施、电力及公用事业、水电等；基本面见底、供应受限或景气程度在继续改善的部分领域，如农业、部分有色及部分化工子行业、煤炭，以及光伏等行业。
对于科创板后续走势，机构展开了“针锋相对”的讨论：有机构认为科创板有望重现2012年创业板牛市行情；同时也有机构表示，科创板可能会像2021年2月港股行情一样“昙花一现”。除了对科创板的分歧，中金中信两大头部机构对后市热点的观点较为一致：稳增长主线在未来一段时间仍会受市场关注。
正方：科创板有望引领市场走强
兴业证券首席策略分析师张启尧表示，当前的科创板或许会类似2012年创业板。在经历去年下半年以来的系统性调整后，未来随着海外因素扰动逐步褪去、国内经济的聚焦点从短期的“稳增长”“防风险”重回长期“独立自主”“高质量发展”，科创板有望率先引领市场走出底部，成为新一轮上涨行情的引领者。
具体来看，张启尧从七个方面论证当前科创板与2012年的创业板在多个维度的类似之处：
第一，宏观环境上，当前科创板和2012年创业板所处的经济背景类似，同样经历企稳的过程；第二，政策环境上，从2012年的“调结构”到当前的“深化供给侧结构性改革”“科技自立自强”，核心都是经济转型升级；第三，定位和结构上，当前科创板和2012年创业板都是最契合各自时代发展需求、顺应经济转型升级方向的板块之一；第四，盈利状况上，依托政策、产业发展红利，当前科创板和2012年创业板业绩都领跑全市场；第五，估值水平上，经历大幅调整后，当前科创板和2012年创业板都回落至各自的历史低点，中长期配置性价比凸显；第六，筹码结构上，两者同样受益于打新收益回落，资金加速“掘金”存量；最后，资金配置上，2012年创业板和当前科创板都是机构低配。
此外，张启尧还提到了一些当前科创板较2021年创业板更“优质”的特点：2013年后创业板业绩高增在很大程度上依托大量外延并购重组，也随之形成了商誉“地雷”，而当前科创板高研发投入带来的业绩高速增长大概率更可持续；再比如，政策环境上，2012年创业板主要聚焦于“互联网+”，当前科创板则主要聚焦“硬科技”，政策支持力度也更强。
反方：科创板行情可能“昙花一现”
民生证券首席策略分析师牟一凌则旗帜鲜明地表示，当前科创板不是2012年创业板，更有可能是2021年1至2月的恒生科技指数“昙花一现”的行情。
牟一凌表示，部分投资者认为当前科创板已经具备成为2012年创业板的潜力。“我们不否认科创板估值已大幅降低的事实，但实际上，机构投资者在两个时点的认知是存在明显差异的。”
他认为，2012年至2015年创业板牛市背后也是投资者挖掘新产业趋势、凝聚新共识的过程，彼时创业板涉及行业在主板中并不被投资者所重仓。而当前投资者对于科创板的持仓，恰好与其在主板和创业板的配置行业高度重合。这更多类似2021年初港股互联网巨头和消费类核心资产之间的相似与关联。
牟一凌总结，未来对科创板的相对乐观假设是复制2021年1至2月的恒生科技股行情，即基于某种“刻舟求剑”的共识带来的市场大幅波动，对投资者带来极大的交易难度。
“真正历史级别的机会，往往会启动于不被共识认可的领域中。”牟一凌强调。
他认为，当下海外能源的短缺和价格上行正在加速，大宗商品之间的关联性正在逐步显现。三大资源（能源、金属、运输）仍然是未来表现更好的主线，而部分价值股（区域银行、房地产）的修复也即将重启，成长的机遇挖掘与边际交易不应逆长期趋势而行。
共识：“稳增长”主线仍受关注
除了对科创板的分歧之外，机构普遍认同的是：稳增长主线在未来一段时间仍是资金较为关注的焦点。
中信证券策略团队表示，一方面，预计5月国内宏观数据在生产、投资、消费、出口上均有不同程度反弹。一揽子稳增长政策的传导性和执行力提升，政策效果将集中显现，国内经济已处于持续数月的中期修复通道中，6月将步入加速修复阶段。
另一方面，外资对A股的风险偏好将持续修复，而国内资金前期以博弈和调仓为主，在行情初期的超跌反弹阶段参与率不高，以绝对收益为代表的资金仓位仍处于偏低水平；后续随着基本面快速修复和市场共识强化，外部扰动逐步缓解等，将驱动增量资金接力入场。
中信证券认为，A股行情已从4月下旬开始的超跌反弹阶段切换至6月开始的中期慢涨主行情阶段，建议投资者继续坚定布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大主线。
中金公司策略团队则认为，随着前期悲观预期得到一定的修复，市场可能逐步进入基本面修复的验证阶段。后续上升空间需要更多基本面催化剂，尤其是盈利预期的环比改善。
中金公司建议投资者继续关注3条主线：“稳增长”或有政策支持的领域，如基建、建材、汽车及住房相关产业；部分估值不高的高股息领域，如基础设施、电力及公用事业、水电等；基本面见底、供应受限或景气程度在继续改善的部分领域，如农业、部分有色及部分化工子行业、煤炭，以及光伏等行业。
6月5日（周日）晚间A股上市公司重大事项资讯公告汇总如下：
【上市公司事项公告】
1、8连板宝塔实业：公司相关业务中无汽车前轴业务。
2、派林生物：持有公司股份5.2651%的股东航运健康拟清仓减持。
3、冠盛股份：拟发行可转债icon募资不超过6.0165亿元。
4、中环装备：拟购买中国环保所持有的环境科技100%股权。
5、徐家汇icon：公司主要经营场所已恢复营业。
6、道通科技：三名股东拟合计减持不超过1.92%股份。
7、金智科技icon：中标国家电网公司配网项目。
8、信立泰：签署抗新冠病毒小分子口服药CDMO技术服务及委托生产协议。
9、东方电子icon：中标国家电网6.43亿元项目。
10、华钰矿业：终止非公开发行股票事项。
11、中国宝安：鲲鹏资本战略入股，间接持有9.79%股份。
12、药明康德：预计第二季度收入仍将实现此前公告的63-65%的增长。
13、万胜智能：预计中标国家电网4.52亿元项目，约占公司2021年度经审计的营业收入的82.67%。
14、康希诺icon：终止与辉瑞icon有关MCV4疫苗产品的推广合作。
15、科兴制药：与信立泰签署抗新冠病毒小分子口服药CDMO技术服务及委托生产协议。
16、凯美特气icon：子公司例行停车检修完成并复产。
17、可立克：拟购买海光电子10%股权 取得其控制权。
18、北方稀土：控股子公司华星稀土拟吸收合并控股子公司科日稀土。
19、金力永磁：包头基地一期项目预计今年6月底达产。
20、北方稀土：国家节能标准化示范创建项目顺利通过验收。
【重要资讯公告】
1、中国石油建成我国首条零碳沙漠公路。
2、全国多地发放消费券 释放消费潜力。
3、山东港口日照港二公司前5月转水货源量超去年全年。
4、自贸港建设拉动海南外贸快速增长。
【游资看点】
1、涤纶行业受疫情影响显著，海外方面，1-4月份，企业订单量与2021年同期相比明显减少，边际改善预期显现。同时，行业集中度也不断提高，整合加速，未来两年涤纶产能扩张有望放缓，预计2023/24年长丝产能增速明显回落，分别为4.9%/4.8%。得益于政策优势、产业链优势及技术优势，长期受益，该行长期看好龙头涤纶企业。
2、从分项指数上看，需求回升、订单增多，库存周转加快，服务价格和从业人员企稳、总体预期向好。从企业规模看，大中型物流企业恢复较快，小微型物流企业恢复相对滞后。后期随着疫情防控形势进一步好转、助企纾困政策发挥效果和更多稳增长政策的落地实施，物流行业整体景气水平有望进一步回升。
3、2022年的科创或成为引领新一轮上行的主线方向：1)宏观环境上，经济同样正经历一个从下行到企稳的过程。但随着经济逐渐开始复苏，国内的聚焦点将从短期的“稳增长”、“防风险”重回长期“独立自主”、“高质量发展”。2)政策环境上，当前中美大国博弈背景下，推动科技创新、实现科技自立自强是时代的需求，科创板也将肩负起推动经济转型升级、加速科技创新重任。一如2012年，政策持续加码“调结构”、“互联网+icon”加速经济转型，创业板也恰逢其会，肩负时代使命、趁势而起。3)定位和结构上，科创板定位清晰，聚焦“硬科技”赛道，主要覆盖电子、电气设备、机械设备、计算机、生物医药等行业。4)盈利水平上，2021年一季度以来科创板业绩便持续领跑市场。并且，在高研发投入的支撑下或更具持续性。5)估值水平上，经历大幅调整后，已有近4成的科创板个股股价低于发行价，科创50指数从高位调整至今几乎腰斩，估值也处于历史低点，中长期配置性价比凸显。6)资金配置上，当前科创板仍是机构低配、“人少的地方”，且加仓的方向明确。尤其是，2021年下半年以来，在科创板遭遇大幅调整的情况下，市场仍在逆势增配。7)筹码结构上，科创板打新收益回落有望加速资金“掘金”存量。
4、疫情明显改善后前期的各项政策将集中起效，预计6月起国内经济快速修复，政策合力催化资金接力，A股中期行情将持续数月。一方面，预计5月国内宏观数据在生产、投资、消费、出口上均有不同程度反弹，稳经济总动员后，一揽子稳增长政策的传导性和执行力提升，前期积蓄政策的效果将集中显现，国内经济已处于持续数月的中期修复通道中，在6月将步入加速修复阶段。另一方面，外资对A股的风险偏好将持续修复，而国内资金前期以博弈和调仓为主，在行情初期的超跌反弹阶段参与率不高，以绝对收益icon为代表的资金仓位仍处于偏低水平；后续随着基本面快速修复强化市场共识，外部扰动逐步缓解，国内政策合力显现将催化增量资金接力入场。A股行情已从4月下旬开始的超跌反弹阶段切换至6月开始的中期慢涨主行情阶段，建议继续坚定布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大轮动主线。
【上市公司事项公告】
1、8连板宝塔实业：公司相关业务中无汽车前轴业务。
2、派林生物：持有公司股份5.2651%的股东航运健康拟清仓减持。
3、冠盛股份：拟发行可转债icon募资不超过6.0165亿元。
4、中环装备：拟购买中国环保所持有的环境科技100%股权。
5、徐家汇icon：公司主要经营场所已恢复营业。
6、道通科技：三名股东拟合计减持不超过1.92%股份。
7、金智科技icon：中标国家电网公司配网项目。
8、信立泰：签署抗新冠病毒小分子口服药CDMO技术服务及委托生产协议。
9、东方电子icon：中标国家电网6.43亿元项目。
10、华钰矿业：终止非公开发行股票事项。
11、中国宝安：鲲鹏资本战略入股，间接持有9.79%股份。
12、药明康德：预计第二季度收入仍将实现此前公告的63-65%的增长。
13、万胜智能：预计中标国家电网4.52亿元项目，约占公司2021年度经审计的营业收入的82.67%。
14、康希诺icon：终止与辉瑞icon有关MCV4疫苗产品的推广合作。
15、科兴制药：与信立泰签署抗新冠病毒小分子口服药CDMO技术服务及委托生产协议。
16、凯美特气icon：子公司例行停车检修完成并复产。
17、可立克：拟购买海光电子10%股权 取得其控制权。
18、北方稀土：控股子公司华星稀土拟吸收合并控股子公司科日稀土。
19、金力永磁：包头基地一期项目预计今年6月底达产。
20、北方稀土：国家节能标准化示范创建项目顺利通过验收。
【重要资讯公告】
1、中国石油建成我国首条零碳沙漠公路。
2、全国多地发放消费券 释放消费潜力。
3、山东港口日照港二公司前5月转水货源量超去年全年。
4、自贸港建设拉动海南外贸快速增长。
【游资看点】
1、涤纶行业受疫情影响显著，海外方面，1-4月份，企业订单量与2021年同期相比明显减少，边际改善预期显现。同时，行业集中度也不断提高，整合加速，未来两年涤纶产能扩张有望放缓，预计2023/24年长丝产能增速明显回落，分别为4.9%/4.8%。得益于政策优势、产业链优势及技术优势，长期受益，该行长期看好龙头涤纶企业。
2、从分项指数上看，需求回升、订单增多，库存周转加快，服务价格和从业人员企稳、总体预期向好。从企业规模看，大中型物流企业恢复较快，小微型物流企业恢复相对滞后。后期随着疫情防控形势进一步好转、助企纾困政策发挥效果和更多稳增长政策的落地实施，物流行业整体景气水平有望进一步回升。
3、2022年的科创或成为引领新一轮上行的主线方向：1)宏观环境上，经济同样正经历一个从下行到企稳的过程。但随着经济逐渐开始复苏，国内的聚焦点将从短期的“稳增长”、“防风险”重回长期“独立自主”、“高质量发展”。2)政策环境上，当前中美大国博弈背景下，推动科技创新、实现科技自立自强是时代的需求，科创板也将肩负起推动经济转型升级、加速科技创新重任。一如2012年，政策持续加码“调结构”、“互联网+icon”加速经济转型，创业板也恰逢其会，肩负时代使命、趁势而起。3)定位和结构上，科创板定位清晰，聚焦“硬科技”赛道，主要覆盖电子、电气设备、机械设备、计算机、生物医药等行业。4)盈利水平上，2021年一季度以来科创板业绩便持续领跑市场。并且，在高研发投入的支撑下或更具持续性。5)估值水平上，经历大幅调整后，已有近4成的科创板个股股价低于发行价，科创50指数从高位调整至今几乎腰斩，估值也处于历史低点，中长期配置性价比凸显。6)资金配置上，当前科创板仍是机构低配、“人少的地方”，且加仓的方向明确。尤其是，2021年下半年以来，在科创板遭遇大幅调整的情况下，市场仍在逆势增配。7)筹码结构上，科创板打新收益回落有望加速资金“掘金”存量。
4、疫情明显改善后前期的各项政策将集中起效，预计6月起国内经济快速修复，政策合力催化资金接力，A股中期行情将持续数月。一方面，预计5月国内宏观数据在生产、投资、消费、出口上均有不同程度反弹，稳经济总动员后，一揽子稳增长政策的传导性和执行力提升，前期积蓄政策的效果将集中显现，国内经济已处于持续数月的中期修复通道中，在6月将步入加速修复阶段。另一方面，外资对A股的风险偏好将持续修复，而国内资金前期以博弈和调仓为主，在行情初期的超跌反弹阶段参与率不高，以绝对收益icon为代表的资金仓位仍处于偏低水平；后续随着基本面快速修复强化市场共识，外部扰动逐步缓解，国内政策合力显现将催化增量资金接力入场。A股行情已从4月下旬开始的超跌反弹阶段切换至6月开始的中期慢涨主行情阶段，建议继续坚定布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大轮动主线。
【假期最后一天，消息面不太平静】假期最后一天，消息面不太平静，有几个消息大家需要高度注意，事关下周成败。
第一：碳酸锂首设出口价
当地时间6月1日，阿根廷宣布，在过去两年监测到若干起非法的发货问题之后，已经针对碳酸锂出口设定每公斤53美元的参考价，即5.3万美元/吨，以防止出口报价过低和提高透明度。
价格对应人民币大约是38万元/吨，跟目前的价格比较相近。随着5月份新能车销售数据的逐步公布，大部分同比快速增长，加上近期的各地补贴持续出炉，新能车下半年的火爆行情还会持续。
第二：5月以来，超29家公司退市
今年5月以来，已有29家公司股票被交易所终止上市，仅5月份就有25家公司收到终止上市决定。原因大多数是由于经营持续恶化、可持续经营能力存疑。
关于退市的风险，我在文章中多次提醒，就跟Y股一样，涨高了不要碰；基本面不行的，也不要碰。这种风险一旦发生，就是不可承受之重。
第三：有城市降低首付贷比例了
近日，衢州发布称，在衢购买首套住房申请公积金贷款的，首付款比例不低于20%；购买第二套住房申请公积金贷款的，首付款比例不低于30%。
这是我目前能够见到的首付贷比例为20%的城市，虽然之前也有城市出台类似措施，但是一般都是坚持不过第二天。
接下来，力度可能会更大了。衢州很有代表性，这一轮放松也是从菏泽、衢州开始的。我最早写就是从这两个城市开始。
第四：哈国限制粮食出口
在一次对外采访中，哈萨克斯坦农业部农业司表示，哈萨克斯坦是传统的粮食出口国，但受国际形势影响，哈萨克斯坦将管控粮食出口，防止倒卖风潮，首先保障国内市场不出现价格波动。
农产品这条线接下来还会持续，不过力度会一次比一次弱，就像是涟漪一样。涨高的，别追，没啥意思。尤其是某个国改+农业种子同学，高位意味着风险。
第五：明天就要开盘，如何应对呢？
周五A股收盘，大家喜气洋洋，指数创了近期新高；然而，美股却不大如意，随着非农数据公布大超预期，市场对于美联储坚定加息的预期得到加强，美股三大指数下跌。
假期，预期中更多的利好并没有如约出炉，在5月底都集中打出来了。那么接下来会不会是利好出尽，开始回调接人呢？讲真的，我很期待。
假期最后一天，选择在丈母娘家过，娶人家女儿，就要对人家负责。感恩。
祝大家假期心想事成、身体健康。
作者| 聪哥
来源| 财经聪哥
第一：碳酸锂首设出口价
当地时间6月1日，阿根廷宣布，在过去两年监测到若干起非法的发货问题之后，已经针对碳酸锂出口设定每公斤53美元的参考价，即5.3万美元/吨，以防止出口报价过低和提高透明度。
价格对应人民币大约是38万元/吨，跟目前的价格比较相近。随着5月份新能车销售数据的逐步公布，大部分同比快速增长，加上近期的各地补贴持续出炉，新能车下半年的火爆行情还会持续。
第二：5月以来，超29家公司退市
今年5月以来，已有29家公司股票被交易所终止上市，仅5月份就有25家公司收到终止上市决定。原因大多数是由于经营持续恶化、可持续经营能力存疑。
关于退市的风险，我在文章中多次提醒，就跟Y股一样，涨高了不要碰；基本面不行的，也不要碰。这种风险一旦发生，就是不可承受之重。
第三：有城市降低首付贷比例了
近日，衢州发布称，在衢购买首套住房申请公积金贷款的，首付款比例不低于20%；购买第二套住房申请公积金贷款的，首付款比例不低于30%。
这是我目前能够见到的首付贷比例为20%的城市，虽然之前也有城市出台类似措施，但是一般都是坚持不过第二天。
接下来，力度可能会更大了。衢州很有代表性，这一轮放松也是从菏泽、衢州开始的。我最早写就是从这两个城市开始。
第四：哈国限制粮食出口
在一次对外采访中，哈萨克斯坦农业部农业司表示，哈萨克斯坦是传统的粮食出口国，但受国际形势影响，哈萨克斯坦将管控粮食出口，防止倒卖风潮，首先保障国内市场不出现价格波动。
农产品这条线接下来还会持续，不过力度会一次比一次弱，就像是涟漪一样。涨高的，别追，没啥意思。尤其是某个国改+农业种子同学，高位意味着风险。
第五：明天就要开盘，如何应对呢？
周五A股收盘，大家喜气洋洋，指数创了近期新高；然而，美股却不大如意，随着非农数据公布大超预期，市场对于美联储坚定加息的预期得到加强，美股三大指数下跌。
假期，预期中更多的利好并没有如约出炉，在5月底都集中打出来了。那么接下来会不会是利好出尽，开始回调接人呢？讲真的，我很期待。
假期最后一天，选择在丈母娘家过，娶人家女儿，就要对人家负责。感恩。
祝大家假期心想事成、身体健康。
作者| 聪哥
来源| 财经聪哥
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