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热点资讯&题材掘金1231
一、【股市盘点】
1、周三，上证指数报3414.45点，上涨1.05%，成交额3775.42亿。深证成指报14201.57点，上涨1.66%，成交额4694.68亿。创业板指报2900.54点，上涨3.11%，成交额1653.60亿。两市合计成交8470.11亿。盘面上，钴、白酒、宁德时代等板块涨幅居前，福建自贸区、RCS、赛马概念等板块跌幅居前。
2、周三，恒生指数涨2.18%，报27147.11点。国企指数涨2.05%，报10662.93点。北上资金当日净流入64.40亿。
3、贝克·麦坚时：2020年，全球IPO交易融资额创十年来新高，融资额较2019年增长了42%，达到3310亿美元，交易数量为1591笔。在经历了前两个季度增速放缓之后，2020年第三季度的全球IPO活动强劲增长，上市交易数量较第二季度增加了一倍多，部分得益于美国和中国内地的境内IPO交易数量的上升。
4、格力地产：公司董事长鲁君四先生收到了中国证券监督管理委员会的《调查通知书》，因其涉嫌证券市场内幕交易违法行为，中国证监会决定对其立案调查。在立案调查期间，鲁君四先生可以正常履职，公司董事会亦可以正常运作，该事项尚不会影响公司日常生产经营活动，公司经营管理、业务及财务状况正常。
5、伊戈尔：预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为4300万元至5500万元，同比下降4.14%至25.06%。此前预计为盈利1.35亿元至1.5亿元，同比增长135%至161%。与广东益建置地有限公司的交易因对方原因暂未能按照《转让协议书》中原约定的时间向共管账户支付剩余款项14500万元，从而导致整个交易无法在2020年度内完成，原预计本次交易产生的净利润9000万元则不能计入公司2020年度的合并报表。
6、河南能源化工集团：由于流动性紧张，公司应于2020年12月28日兑付本息的6250万美元债券，全体债券持有人以书面决议的形式同意展期。
7、紫光集团：因公司流动资金紧张，“18紫光PPN002”2019年12月26日至2020年12月25日期间的利息不能按期足额偿付，已构成实质性违约。公司合计负有清偿义务的已到期债务的累计金额人民币17.42亿元，公司全资子公司紫光国际控股有限公司负有清偿义务的已到期美元债合计4.63亿美元。
8、国电电力：公司拟向国家能源集团新疆公司、国家能源集团国源电力转让公司所属七家煤电企业股权及资产，转让价格为47.46亿元。
9、福莱特：与晶科能源及其子公司签订销售光伏压延玻璃的战略合作协议，晶科能源在2021-2023年三年内向公司采购59GW组件用光伏压延玻璃。预估合同总额约141.96亿元，占公司2019年总资产的约151%。另外，公司全资子公司拟投资约43.5亿元建5座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目。
10、晶澳科技：公司全资子公司晶澳太阳能计划投资58亿元，在包头装备制造产业园区内建设年产20GW拉晶、20GW切片项目。该项投资有利于进一步扩大公司大尺寸硅片生产能力。
11、东方盛虹：公司下属二级全资子公司江苏芮邦科技将投资建设年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目，本项目预计总投资为35.38亿元，建设期为2年。
12、贵州茅台：国有股份无偿划转完成过户登记，茅台集团通过无偿划转方式将持有的公司4%股份划转至贵州省国有资本运营有限责任公司。无偿划转完成后，茅台集团持股比例54%；贵州省国有资本运营有限责任公司和贵州金融控股集团有限责任公司合计持股比例4.96%。
13、比亚迪：拟筹划控股子公司比亚迪半导体分拆上市，本次分拆事项不会导致公司丧失对比亚迪半导体的控制权。
14、创业板上市委：北京弘成立业科技股份有限公司、宁波色母粒股份有限公司首发获通过，浙江前进暖通科技股份有限公司被否。广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转债获通过。
15、两市融资余额：截至12月29日，上交所融资余额报7665.65亿元，较前一交易日减少26.63亿元；深交所融资余额报7129.62亿元，较前一交易日减少36.17亿元；两市合计14795.27亿元，较前一交易日减少62.80亿元。
二、【题材掘金】
光伏HJT：国家能源局最新披露，决定将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备正式列为第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目。列入之后，项目方可以获得资金、税收、金融、保险等支持政策，体现了政策对这些技术装备的重视。“二代异质结太阳能电池生产装备”即HJT设备，具备转化效率高、衰减率低、温度系数低、双面率高等优点，全生命周期发电增益明显。中金公司张梓丁预计，2021至2022年，HJT有望进行中规模的量产；2023年之后，生产成本将比PERC（钝化发射极背场点接触）更低，进入大规模替换时代，市场空间有望达到2020年PERC投资高峰的2倍以上。
标的：迈为股份 300751、捷佳伟创 300724、金辰股份 603396
自动驾驶：交通运输部30日发布《关于促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见》，提出到2025年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破。此外，将建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景实现规模化应用。
标的：中国汽研 601965、千方科技 002373、鸿泉物联 688288
飞机制造：近日，中国航空工业集团有限公司在京发布了《2020—2039年民用飞机中国市场预测年报》，对未来20年民用飞机中国市场做出了最新预测：考虑到机队增长和替换老旧飞机，未来20年中国需要补充各型民用客机7576架，其中宽体客机1598架，窄体客机5080架，支线客机898架。年报显示，由于我国疫情防控成绩显著，经济社会秩序已逐步恢复正常，预计我国航空运输业的恢复将快于国外主要市场，特别是内地航线恢复速度会更快。
标的：中航沈飞 600760、中航飞机 000768、中航机电 002013
三、【公司总结】
◆ 福莱特（601865）签订超140亿元光伏玻璃重大销售合同，金额占公司2019年总资产的约151%。
◆ 长源电力（000966）荆州热电二期扩建项目获核准，总投资24.55亿元。
◆ 华宏科技（002645）与五矿稀土集团、包钢稀土国贸和有研稀土签订了长期供货协议。
◆ 复星医药（600196）新冠mRNA疫苗冷库即将启用，拟建2亿剂生产基地。
◆ 广州发展（600098）拟投资开发地面光伏项目、屋顶分布式光伏项目及充电桩项目等。
◆ 古井贡酒（000596）拟2亿元收购安徽明光酒业有限公司60%的股权。
◆ 上海医药（601607）SPH3127获美国FDA药品II期临床试验资格。
图片
一、【股市盘点】
1、周三，上证指数报3414.45点，上涨1.05%，成交额3775.42亿。深证成指报14201.57点，上涨1.66%，成交额4694.68亿。创业板指报2900.54点，上涨3.11%，成交额1653.60亿。两市合计成交8470.11亿。盘面上，钴、白酒、宁德时代等板块涨幅居前，福建自贸区、RCS、赛马概念等板块跌幅居前。
2、周三，恒生指数涨2.18%，报27147.11点。国企指数涨2.05%，报10662.93点。北上资金当日净流入64.40亿。
3、贝克·麦坚时：2020年，全球IPO交易融资额创十年来新高，融资额较2019年增长了42%，达到3310亿美元，交易数量为1591笔。在经历了前两个季度增速放缓之后，2020年第三季度的全球IPO活动强劲增长，上市交易数量较第二季度增加了一倍多，部分得益于美国和中国内地的境内IPO交易数量的上升。
4、格力地产：公司董事长鲁君四先生收到了中国证券监督管理委员会的《调查通知书》，因其涉嫌证券市场内幕交易违法行为，中国证监会决定对其立案调查。在立案调查期间，鲁君四先生可以正常履职，公司董事会亦可以正常运作，该事项尚不会影响公司日常生产经营活动，公司经营管理、业务及财务状况正常。
5、伊戈尔：预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为4300万元至5500万元，同比下降4.14%至25.06%。此前预计为盈利1.35亿元至1.5亿元，同比增长135%至161%。与广东益建置地有限公司的交易因对方原因暂未能按照《转让协议书》中原约定的时间向共管账户支付剩余款项14500万元，从而导致整个交易无法在2020年度内完成，原预计本次交易产生的净利润9000万元则不能计入公司2020年度的合并报表。
6、河南能源化工集团：由于流动性紧张，公司应于2020年12月28日兑付本息的6250万美元债券，全体债券持有人以书面决议的形式同意展期。
7、紫光集团：因公司流动资金紧张，“18紫光PPN002”2019年12月26日至2020年12月25日期间的利息不能按期足额偿付，已构成实质性违约。公司合计负有清偿义务的已到期债务的累计金额人民币17.42亿元，公司全资子公司紫光国际控股有限公司负有清偿义务的已到期美元债合计4.63亿美元。
8、国电电力：公司拟向国家能源集团新疆公司、国家能源集团国源电力转让公司所属七家煤电企业股权及资产，转让价格为47.46亿元。
9、福莱特：与晶科能源及其子公司签订销售光伏压延玻璃的战略合作协议，晶科能源在2021-2023年三年内向公司采购59GW组件用光伏压延玻璃。预估合同总额约141.96亿元，占公司2019年总资产的约151%。另外，公司全资子公司拟投资约43.5亿元建5座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目。
10、晶澳科技：公司全资子公司晶澳太阳能计划投资58亿元，在包头装备制造产业园区内建设年产20GW拉晶、20GW切片项目。该项投资有利于进一步扩大公司大尺寸硅片生产能力。
11、东方盛虹：公司下属二级全资子公司江苏芮邦科技将投资建设年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目，本项目预计总投资为35.38亿元，建设期为2年。
12、贵州茅台：国有股份无偿划转完成过户登记，茅台集团通过无偿划转方式将持有的公司4%股份划转至贵州省国有资本运营有限责任公司。无偿划转完成后，茅台集团持股比例54%；贵州省国有资本运营有限责任公司和贵州金融控股集团有限责任公司合计持股比例4.96%。
13、比亚迪：拟筹划控股子公司比亚迪半导体分拆上市，本次分拆事项不会导致公司丧失对比亚迪半导体的控制权。
14、创业板上市委：北京弘成立业科技股份有限公司、宁波色母粒股份有限公司首发获通过，浙江前进暖通科技股份有限公司被否。广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转债获通过。
15、两市融资余额：截至12月29日，上交所融资余额报7665.65亿元，较前一交易日减少26.63亿元；深交所融资余额报7129.62亿元，较前一交易日减少36.17亿元；两市合计14795.27亿元，较前一交易日减少62.80亿元。
二、【题材掘金】
光伏HJT：国家能源局最新披露，决定将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备正式列为第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目。列入之后，项目方可以获得资金、税收、金融、保险等支持政策，体现了政策对这些技术装备的重视。“二代异质结太阳能电池生产装备”即HJT设备，具备转化效率高、衰减率低、温度系数低、双面率高等优点，全生命周期发电增益明显。中金公司张梓丁预计，2021至2022年，HJT有望进行中规模的量产；2023年之后，生产成本将比PERC（钝化发射极背场点接触）更低，进入大规模替换时代，市场空间有望达到2020年PERC投资高峰的2倍以上。
标的：迈为股份 300751、捷佳伟创 300724、金辰股份 603396
自动驾驶：交通运输部30日发布《关于促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见》，提出到2025年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破。此外，将建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景实现规模化应用。
标的：中国汽研 601965、千方科技 002373、鸿泉物联 688288
飞机制造：近日，中国航空工业集团有限公司在京发布了《2020—2039年民用飞机中国市场预测年报》，对未来20年民用飞机中国市场做出了最新预测：考虑到机队增长和替换老旧飞机，未来20年中国需要补充各型民用客机7576架，其中宽体客机1598架，窄体客机5080架，支线客机898架。年报显示，由于我国疫情防控成绩显著，经济社会秩序已逐步恢复正常，预计我国航空运输业的恢复将快于国外主要市场，特别是内地航线恢复速度会更快。
标的：中航沈飞 600760、中航飞机 000768、中航机电 002013
三、【公司总结】
◆ 福莱特（601865）签订超140亿元光伏玻璃重大销售合同，金额占公司2019年总资产的约151%。
◆ 长源电力（000966）荆州热电二期扩建项目获核准，总投资24.55亿元。
◆ 华宏科技（002645）与五矿稀土集团、包钢稀土国贸和有研稀土签订了长期供货协议。
◆ 复星医药（600196）新冠mRNA疫苗冷库即将启用，拟建2亿剂生产基地。
◆ 广州发展（600098）拟投资开发地面光伏项目、屋顶分布式光伏项目及充电桩项目等。
◆ 古井贡酒（000596）拟2亿元收购安徽明光酒业有限公司60%的股权。
◆ 上海医药（601607）SPH3127获美国FDA药品II期临床试验资格。
图片
投资的赛道如何去找？
几个月以来，投资者们多在大谈几个行业的“好赛道”，认为只要是属于这些行业的公司就可以几乎是不分良莠、不看价钱买入。
结果呢？
这些所谓的热门“赛道”——消费、科技、创业、医药等行业的公司身价纷纷迅速飙升。
其中，属于消费行业的白酒类企业也涨幅可观。涨着，涨着……不知不觉中，浓香的白酒就慢慢地酿成了充满泡沫的啤酒了。
随着白酒公司股价的节节上升，投资人们、分析师们对这些股票的预期目标价位也在不断上调。
虽然，名牌白酒是A股市场中不可多得的“好赛道”，然而，即使这些公司未来几年能维持两位数的利润增长率，现在的估值也已经透支了未来3-5年的业绩增长了。
看一下这些名牌白酒公司的估值，市盈率普遍50倍了。也就是说，如果公司经营利润维持目前水平不变，股东靠分享公司的利润收回成本需要50年。这样的生意恐怕愿意干的人不多，然而，到了股票市场，大家却依然趋之若鹜。
一些与“赛道”沾边的三四线微利的白酒公司股价连续涨停，几乎与白酒产业不沾边的黄酒、葡萄酒、啤酒公司的股价也跟着飙涨。
最终，被忽悠去跟风抢购贵价的所谓“好赛道”的投资人都会成为替人做嫁衣的接盘侠。
不少投资人不看估值是否合理而争相参与，其目的无非是希望有其他投资人以更高的价格尽快接手。
这就好比是，明知从来就没有永不终结的盛宴，然而几乎每一位参与盛宴的客人都认为自己比其他人聪明，能在买单的前一刻逃掉了……
在此，我想不合事宜地提醒一下，即使是好公司，买贵了，会大大降低长期投资的回报率。如果不幸贵价买入了劣质的公司，长期巨亏几乎是无法避免的。
在国际上，可口可乐是公认的“好赛道”中的好公司，上世纪曾经让高位买入的投资人付出了十多年不涨的代价。国内也如此，2007年下半年及2010年间贵价买A股名牌白酒的投资人也曾付出了多年不赚钱的煎熬，往事其实并不如烟。
其实，大家完全没有必要凑热闹涌进这些已经非常拥挤的“热门赛道”。历史上在国内市场为投资创造长期丰厚回报的公司并不限于消费、科技、医药等几个所谓的热门“赛道”行业。
事实上，过去十来年间在国内股票市场为投资人带来超过十倍回报的上市公司组合中，除了龙头白酒公司和医药公司外，还有家电中的龙头格力电器、工业企业中的优秀生万华化学、食品加工的领军企业双汇发展等等。
而全球公认最成功的投资管理人巴菲特长期投资的行业也非常多元化：喜诗糖果、可口可乐等属于消费行业，保险行业中有知名的GEICO，华盛顿邮报属于传媒行业，富国银行是传统的银行业明星企业，苹果算得上是科技公司，他还投过我们的中石油……
在投资理财实践中，“尊重常识”非常重要。
什么是根本常识？那就是，投资的本质在于未来能确定地收回一笔合理的回报，而不是靠想象短期内把投资品以更贵的价格卖给下一个接盘人。
近年来大家为什么都认同“消费”“医药”“科技”等行业是“好赛道”？多是因为这些行业的公司大涨了。如果今后银行、保险、地产行业中的龙头公司持续大涨，大家说不定又认为这些曾经的“三傻”是好赛道了。
其实，在无人问津的“非热点”赛道，近期反而能找到不少价格便宜的好公司。
投资的原则是“低买高卖”，到了市场中，就不能偏要买贵的，而摆着便宜的不去问津。买贵了投资品，即使买的是好公司，也要付出时间成本，而且影响长期的总收益率。为何不等这些好公司出现合理价才买呢？
如果用大家喜欢的“赛道”论来解读，我就认为：
投资理财是一场马拉松长跑。“长期存续的好行业”“好公司”，还必须加上合理的“好价格”，三者一起才构成了“好赛道”。只要把握住机会上了这样的赛道，坚持跑下去，就能取得长期的好收益。
十年多前买房子的投资人多是取得了几倍的丰厚回报、投资比特币的投资人更是神奇地获得了几十倍甚至几百倍回报。那么，今后十年又如何？大家都希望找到下一个能涨十倍的品种。
我认为从现在开始“选”一篮子好公司的股份，“等”便宜时买，然后坚“守”十年。获取十倍回报的概率不小。#股票##投资##价值投资日志[超话]#
文章来源：秦朔
几个月以来，投资者们多在大谈几个行业的“好赛道”，认为只要是属于这些行业的公司就可以几乎是不分良莠、不看价钱买入。
结果呢？
这些所谓的热门“赛道”——消费、科技、创业、医药等行业的公司身价纷纷迅速飙升。
其中，属于消费行业的白酒类企业也涨幅可观。涨着，涨着……不知不觉中，浓香的白酒就慢慢地酿成了充满泡沫的啤酒了。
随着白酒公司股价的节节上升，投资人们、分析师们对这些股票的预期目标价位也在不断上调。
虽然，名牌白酒是A股市场中不可多得的“好赛道”，然而，即使这些公司未来几年能维持两位数的利润增长率，现在的估值也已经透支了未来3-5年的业绩增长了。
看一下这些名牌白酒公司的估值，市盈率普遍50倍了。也就是说，如果公司经营利润维持目前水平不变，股东靠分享公司的利润收回成本需要50年。这样的生意恐怕愿意干的人不多，然而，到了股票市场，大家却依然趋之若鹜。
一些与“赛道”沾边的三四线微利的白酒公司股价连续涨停，几乎与白酒产业不沾边的黄酒、葡萄酒、啤酒公司的股价也跟着飙涨。
最终，被忽悠去跟风抢购贵价的所谓“好赛道”的投资人都会成为替人做嫁衣的接盘侠。
不少投资人不看估值是否合理而争相参与，其目的无非是希望有其他投资人以更高的价格尽快接手。
这就好比是，明知从来就没有永不终结的盛宴，然而几乎每一位参与盛宴的客人都认为自己比其他人聪明，能在买单的前一刻逃掉了……
在此，我想不合事宜地提醒一下，即使是好公司，买贵了，会大大降低长期投资的回报率。如果不幸贵价买入了劣质的公司，长期巨亏几乎是无法避免的。
在国际上，可口可乐是公认的“好赛道”中的好公司，上世纪曾经让高位买入的投资人付出了十多年不涨的代价。国内也如此，2007年下半年及2010年间贵价买A股名牌白酒的投资人也曾付出了多年不赚钱的煎熬，往事其实并不如烟。
其实，大家完全没有必要凑热闹涌进这些已经非常拥挤的“热门赛道”。历史上在国内市场为投资创造长期丰厚回报的公司并不限于消费、科技、医药等几个所谓的热门“赛道”行业。
事实上，过去十来年间在国内股票市场为投资人带来超过十倍回报的上市公司组合中，除了龙头白酒公司和医药公司外，还有家电中的龙头格力电器、工业企业中的优秀生万华化学、食品加工的领军企业双汇发展等等。
而全球公认最成功的投资管理人巴菲特长期投资的行业也非常多元化：喜诗糖果、可口可乐等属于消费行业，保险行业中有知名的GEICO，华盛顿邮报属于传媒行业，富国银行是传统的银行业明星企业，苹果算得上是科技公司，他还投过我们的中石油……
在投资理财实践中，“尊重常识”非常重要。
什么是根本常识？那就是，投资的本质在于未来能确定地收回一笔合理的回报，而不是靠想象短期内把投资品以更贵的价格卖给下一个接盘人。
近年来大家为什么都认同“消费”“医药”“科技”等行业是“好赛道”？多是因为这些行业的公司大涨了。如果今后银行、保险、地产行业中的龙头公司持续大涨，大家说不定又认为这些曾经的“三傻”是好赛道了。
其实，在无人问津的“非热点”赛道，近期反而能找到不少价格便宜的好公司。
投资的原则是“低买高卖”，到了市场中，就不能偏要买贵的，而摆着便宜的不去问津。买贵了投资品，即使买的是好公司，也要付出时间成本，而且影响长期的总收益率。为何不等这些好公司出现合理价才买呢？
如果用大家喜欢的“赛道”论来解读，我就认为：
投资理财是一场马拉松长跑。“长期存续的好行业”“好公司”，还必须加上合理的“好价格”，三者一起才构成了“好赛道”。只要把握住机会上了这样的赛道，坚持跑下去，就能取得长期的好收益。
十年多前买房子的投资人多是取得了几倍的丰厚回报、投资比特币的投资人更是神奇地获得了几十倍甚至几百倍回报。那么，今后十年又如何？大家都希望找到下一个能涨十倍的品种。
我认为从现在开始“选”一篮子好公司的股份，“等”便宜时买，然后坚“守”十年。获取十倍回报的概率不小。#股票##投资##价值投资日志[超话]#
文章来源：秦朔
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