一觉醒来，证券市场曝出了一条重大消息，和咱们股市密切相关！

昨夜，老美正式签署《2022芯片与科技法案》。根据它发布的概要，预计总共将为其半导体产业的研发、制造和劳动力发展提供527亿美元的资金。其中390亿美元将直接用于制造业补贴，还有132亿美元用于研究和劳动力发展。另外还有5亿美元的零头，用在“国际信息通信技术安全”和“半导体供应链活动”上。

目前全球制造业都在谋求升级，欧洲提出工业4.0，我们提出数字经济新时代，印度计划基于新能源建设，带动其本土的基建发展。各大产业趋向智能化，新能源化是大势所趋。在这样新一轮的工业升级时代，半导体行业产出的产品是实现制造业升级的上游工业材料，集成电路、芯片、电子元件的需求是伴随产业升级，同向上升的。半导体是未来实现更高级通信、新能源电力布局的重要基础元件，是当前科技进步的核心硬件。

7月份底，老美的芯片法案明确了对芯片行业的技术保护。这意味着未来全球芯片制造业将趋向区域化，对于我们的芯片半导体制造业来说，打造属于我们的完整产业链任务迫在眉睫。预计我们的国产替代大潮也会跟进，速度会加快，芯片半导体行业成为重点技术攻关的主要方向。整体产业链从设备生产到材料制造业都将获得发展的机遇。

要实现国产高技术装备替代，实现高质量制造业，芯片行业是基础。从产业结构来看，芯片行业分为设计、制程与封测涉及多个细分题材。目前我们在多个细分领域都有着需要攻关的技术难题。

1，设备：目前国内半导体设备国产化率大多较低，比如光刻机，离子注入，设备零部件。

2，材料：前驱体，高端靶材，大硅片

3，Chiplet先进封装

4，EDA（国产渗透率<5%）

5，先进制程

6，碳化硅

另外还有CPU，操作系统，中间件，数据库方向。

第三轮科技崛起的行情正在到来中！
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中金芯片半导体路演
长存：设备、材料、零件是今年增长较好的赛道，整体中报业绩良好。232存储器的推出利好自身估值和安集、鼎龙、华海新科等抛光环节厂商。二期投入2000亿主要扩产232层存储器，一共10万片，预计后年满产。
安集：长存抛光液一供，和鼎龙错位竞争，未来在长存的份额占比有望做到70%。湿化学品为第二增长曲线，目前国内无竞争对手，且下游需求增长快速。预计2025年可能收入到30亿，利润到10亿，估值看300亿。
鼎龙：长城抛光垫一供。抛光液业务预计年底到达批量阶段，可能拿到长存一期的20%份额，替代海外厂商。
江丰：整体盈利在改善，主业务为靶材和零部件，零部件需求较好，增长快速，靶材今年也高速增长。明后年给了5~10亿的指引，后续可能按50%去增长，整体给200多到300亿的估值。
中芯京城：进度最快的国产线，年初招标3万片，目前在和华创、拓荆、盛美(清洗)、中微(刻蚀)等供应商一同开发14nm工艺。

推荐标的：拓荆在下个市场环境较好；芯源微也不错，空间挺大；材料主要看好安集、江丰，此外新莱、富创精密这两个零部件厂商也相对较好。

【隐形冠军丨全球芯片里的“中国担当”】传输、转换、切割……在宁波江丰电子材料股份有限公司全球最大的集成电路靶材机加工车间里，一条条自动化生产线正在高速运转。柔性机器手所及之处，一排排切割高精度靶材的特殊刀具准备就绪。江丰电子所在地浙江宁波，是当之无愧的制造业单项冠军“第一城”，共有单项冠军示范企业35家、单项冠军产品28家，位居全国首位。8000多家规上工业企业已形成绿色石化、高端装备、关键基础件（元器件）、新材料等8个千亿级产业集群。宁波市经信局党组成员、二级巡视员陈成海说，技术创新是宁波蓬勃发展的第一引擎。https://t.cn/A6SzsYbS