“传统汽车分析师认为特斯拉注定要失败：他们不明白特斯拉是一家机器人、能源存储和人工智能公司，而不是汽车公司。在短期内具有争议性和波动性，专注于解决问题和颠覆传统行业的创新的公司可能会以显著的指数增长轨迹获得惊喜。”在近期发布的二季度报告中，方舟投资掌门人 “木头姐” 这样写道。
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如果你想了解迄今为止科学家已经揭示了多少物质世界的奥秘；或者你一直专注于一个科技方向，想知道整个科学的发展现状；又或者你充满了迷茫，不知道飞速发展的科技和强大的人工智能会把人类带向何方，那么恭喜你，你已经找到了你的向导，这本《万物原理》就是你的好选择。尹烨吴国盛吴飙郝景芳等联袂推荐，特别收入专家解读本，伴你同伟大心灵一同探索和哲思！https://t.cn/A6JcA6QR
市场传来6条重要消息，都与咱们A股密切相关！！
1、光伏行业研讨会召开！
就在昨天，光伏行业2022年上半年回顾和下半年展望研讨会召开，上面表示将加快推动能源电子产业发展的指导意见的发布和落地。作为新能源供给侧替代主力之一的光伏产业，今年迎来快速发展的风口。
今年全年光伏装机规模目标是70吉瓦，上面通过对各省装机规划了解看，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。去年目标是50吉瓦，但只完成了30吉瓦，因此，今年的光伏行业扩张的任务很重。目前，光伏产业链上下游却呈现出“头热脚冷”的格局，重要原因就是今年上游硅基材料的价格大涨。硅材料的产业用途主要分为几个个方面：第一是芯片半导体；第二是用于航天领域，金属陶瓷材料制作；第三是光纤维通信领域；最后是硅片生产，它是光伏电池片必需的材料之一。
海外市场来看，我们光伏行业对海外出口的产品主要为硅片、电池片、光伏组件、逆变器。其中硅片主要出口地为东南亚，今年一季度硅片出口已经超过11.9亿美元，同比大增60%。电池片的主要出口地区为印度和欧洲的土耳其，二者合计占到了我们电池片出口总量的49%；欧洲地区在光伏组件和逆变器方面是我们光伏行业的主要出口地区。一季度，光伏组件对荷兰出口达到22.2亿美元，占市场份额的21%。从光伏中游组件角度来看，组件对应的下游项目端，其价格在1.91-1.98元每瓦区间，但是1.95元每瓦已经是下游项目端能忍受的极限。一般情况下，当组件价格高于1.95元每瓦时，光伏组件的安装量就明显下降。因此，光伏组件的利润点多在分布式光伏产业上。
综合以上几点来看，光伏行业今年迎来发展浪潮是毫无疑问的，但内部的产业链利润传导需要提振，预计在下游会迎来更多的补贴，以推动集中式光伏产业的发展。A股相关光伏产业链，可持续观察。
2、能源电子产业横空出世！
就在今天，上面发布推动能源电子产业发展的指导意见。由该意见开始，能源电子产业将正式成型。能源电子是一个交叉型的产业 ，包括电子、电化学、测控、电力电子、通信等多个行业，主要的应用领域是在能源生产、储能、传输、节能利用等方面。目前，该产业的研发方向是电力转换、电源管理、动力电池能量管理、微型能源采集等，在终端应用方面涵盖新能源汽车、机器人、航空航天等。
据我观察，能源电子产业是虚拟电厂概念的外延和扩大化。虚拟电厂是一种软件，用以调整电力在电源和用电领域的节能使用，由此而衍生出与之相伴的硬件领域的建设。虚拟电厂是实现电力智能化的开端，但这条赛道只会越走越宽。据观察，目前该产业涉及的题材有光伏行业智能化、储能逆变器的应用、电网信息化、功率半导体、电池电源管理等概念，A股相关题材可做长期观察。
3、首款搭载鸿蒙系统的燃油车即将上市！
近日华为宣布，将在7月27日举行的华为全场景新品发布会上推出多款搭载鸿蒙3.0的终端产品，包括一款使用鸿蒙系统的燃油汽车。今日谜底揭开，北京汽车旗下SUV魔方将于7月28日上市，新车为国内首款搭载华为鸿蒙智能座舱的燃油车，并采用了车规级华为麒麟990A高算力座舱芯片。
华为目前不断在推进其智慧生活全场景规划，其布局的总体思路可概括为1+8+N。1代表手机，8 代表平板电脑、PC、VR设备、可穿戴设备、智慧屏、智慧音频、智能音箱和车机系统；N代表广泛的IOT设备。根据规划，这些产品都将采用鸿蒙OS系统，由此形成鸿蒙系统产品的生态闭环。从目前华为的布局来看，交通领域的智能汽车、煤矿信息化、鸿蒙开发的外包服务概念，是鸿蒙概念主要实现商业价值的领域，与之相关的企业也不少，共同形成了A股的鸿蒙概念。在硬件领域，可以观察鸿蒙产业链中的芯片、硬件开发、软件开发、产品生态认证等概念。
4、制造业数字化升级，工业母机热潮再起。
工业母机就是机床，是生产机器的机器，当下最先进的机床是七轴五联动数控机床，我们还尚需要进口，中低端机床行业已经饱和。目前，我们的制造业需要实现高质量升级，产能需要扩张，对高端机床的需求与日俱增。在工业机器人、发动机、汽车等行业工业母机的需求的是很大的。
据我观察，机床数字化，数控化伴随着各类制造加工以及自动化系统，共同形成工业母机概念。工业母机概念可观察三个方向，其一是自主可控，领航产业的工业母机；其二，专注航空航天、木业家居、装备制造的工业母机概念，其三是工业母机内部的整合和重组，打造头部品牌。目前，高端数控设备市场仍有较大发展空间，数控设备的更新周期在7-10年左右，2011-2014年是我们机床行业销售的一轮高潮，从去年开始，新一轮更新换代的热潮再度兴起。A股相关机床板块，可做细分观察。
5、广汽董事长吐心声：电池太贵， 我们好像在给宁德时代打工！
从这条消息可以看出来，电动汽车最主要的就是电磁核心，而这也表明了目前新能源汽车企业并不挣钱，更多的是体现在上游企业，而上游企业又取决于材料的涨跌，而材料的涨跌周期性又特别的强，比如说像锂电池现在的成本也特别的高，所以现在的风口基本已经过去，这些概念股大家不要再去碰了。
6、就在昨晚！欧洲央行将迎11年来首次加息！“新危机工具”即将揭开面纱？
现在通货膨胀是全球关注的焦点，但现在很多地方是否要加大加息的幅度？如果欧洲央行加息，这对于全球资本市场来说影响也特别的大，特别是加息幅度一旦特别的大，股市可能会再次陷入较大幅度的震荡，所以大家也关注一下。
1、光伏行业研讨会召开！
就在昨天，光伏行业2022年上半年回顾和下半年展望研讨会召开，上面表示将加快推动能源电子产业发展的指导意见的发布和落地。作为新能源供给侧替代主力之一的光伏产业，今年迎来快速发展的风口。
今年全年光伏装机规模目标是70吉瓦，上面通过对各省装机规划了解看，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。去年目标是50吉瓦，但只完成了30吉瓦，因此，今年的光伏行业扩张的任务很重。目前，光伏产业链上下游却呈现出“头热脚冷”的格局，重要原因就是今年上游硅基材料的价格大涨。硅材料的产业用途主要分为几个个方面：第一是芯片半导体；第二是用于航天领域，金属陶瓷材料制作；第三是光纤维通信领域；最后是硅片生产，它是光伏电池片必需的材料之一。
海外市场来看，我们光伏行业对海外出口的产品主要为硅片、电池片、光伏组件、逆变器。其中硅片主要出口地为东南亚，今年一季度硅片出口已经超过11.9亿美元，同比大增60%。电池片的主要出口地区为印度和欧洲的土耳其，二者合计占到了我们电池片出口总量的49%；欧洲地区在光伏组件和逆变器方面是我们光伏行业的主要出口地区。一季度，光伏组件对荷兰出口达到22.2亿美元，占市场份额的21%。从光伏中游组件角度来看，组件对应的下游项目端，其价格在1.91-1.98元每瓦区间，但是1.95元每瓦已经是下游项目端能忍受的极限。一般情况下，当组件价格高于1.95元每瓦时，光伏组件的安装量就明显下降。因此，光伏组件的利润点多在分布式光伏产业上。
综合以上几点来看，光伏行业今年迎来发展浪潮是毫无疑问的，但内部的产业链利润传导需要提振，预计在下游会迎来更多的补贴，以推动集中式光伏产业的发展。A股相关光伏产业链，可持续观察。
2、能源电子产业横空出世！
就在今天，上面发布推动能源电子产业发展的指导意见。由该意见开始，能源电子产业将正式成型。能源电子是一个交叉型的产业 ，包括电子、电化学、测控、电力电子、通信等多个行业，主要的应用领域是在能源生产、储能、传输、节能利用等方面。目前，该产业的研发方向是电力转换、电源管理、动力电池能量管理、微型能源采集等，在终端应用方面涵盖新能源汽车、机器人、航空航天等。
据我观察，能源电子产业是虚拟电厂概念的外延和扩大化。虚拟电厂是一种软件，用以调整电力在电源和用电领域的节能使用，由此而衍生出与之相伴的硬件领域的建设。虚拟电厂是实现电力智能化的开端，但这条赛道只会越走越宽。据观察，目前该产业涉及的题材有光伏行业智能化、储能逆变器的应用、电网信息化、功率半导体、电池电源管理等概念，A股相关题材可做长期观察。
3、首款搭载鸿蒙系统的燃油车即将上市！
近日华为宣布，将在7月27日举行的华为全场景新品发布会上推出多款搭载鸿蒙3.0的终端产品，包括一款使用鸿蒙系统的燃油汽车。今日谜底揭开，北京汽车旗下SUV魔方将于7月28日上市，新车为国内首款搭载华为鸿蒙智能座舱的燃油车，并采用了车规级华为麒麟990A高算力座舱芯片。
华为目前不断在推进其智慧生活全场景规划，其布局的总体思路可概括为1+8+N。1代表手机，8 代表平板电脑、PC、VR设备、可穿戴设备、智慧屏、智慧音频、智能音箱和车机系统；N代表广泛的IOT设备。根据规划，这些产品都将采用鸿蒙OS系统，由此形成鸿蒙系统产品的生态闭环。从目前华为的布局来看，交通领域的智能汽车、煤矿信息化、鸿蒙开发的外包服务概念，是鸿蒙概念主要实现商业价值的领域，与之相关的企业也不少，共同形成了A股的鸿蒙概念。在硬件领域，可以观察鸿蒙产业链中的芯片、硬件开发、软件开发、产品生态认证等概念。
4、制造业数字化升级，工业母机热潮再起。
工业母机就是机床，是生产机器的机器，当下最先进的机床是七轴五联动数控机床，我们还尚需要进口，中低端机床行业已经饱和。目前，我们的制造业需要实现高质量升级，产能需要扩张，对高端机床的需求与日俱增。在工业机器人、发动机、汽车等行业工业母机的需求的是很大的。
据我观察，机床数字化，数控化伴随着各类制造加工以及自动化系统，共同形成工业母机概念。工业母机概念可观察三个方向，其一是自主可控，领航产业的工业母机；其二，专注航空航天、木业家居、装备制造的工业母机概念，其三是工业母机内部的整合和重组，打造头部品牌。目前，高端数控设备市场仍有较大发展空间，数控设备的更新周期在7-10年左右，2011-2014年是我们机床行业销售的一轮高潮，从去年开始，新一轮更新换代的热潮再度兴起。A股相关机床板块，可做细分观察。
5、广汽董事长吐心声：电池太贵， 我们好像在给宁德时代打工！
从这条消息可以看出来，电动汽车最主要的就是电磁核心，而这也表明了目前新能源汽车企业并不挣钱，更多的是体现在上游企业，而上游企业又取决于材料的涨跌，而材料的涨跌周期性又特别的强，比如说像锂电池现在的成本也特别的高，所以现在的风口基本已经过去，这些概念股大家不要再去碰了。
6、就在昨晚！欧洲央行将迎11年来首次加息！“新危机工具”即将揭开面纱？
现在通货膨胀是全球关注的焦点，但现在很多地方是否要加大加息的幅度？如果欧洲央行加息，这对于全球资本市场来说影响也特别的大，特别是加息幅度一旦特别的大，股市可能会再次陷入较大幅度的震荡，所以大家也关注一下。
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