李叔同说：“不要害怕失去，你所失去的，本来就不属于你，也不要害怕伤害，能伤害你的，都是你的劫数。繁华三千，看淡即是浮云，烦恼无数，想开就是晴天。”
浮生若梦，为欢几何？人生百年终过客。
人生，没有事事如意；生活，没有样样顺心。你该走的弯路，该吃的苦，该流的泪，一样都少不了，你只有调整心态，坦然面对，那些痛苦的经历必定让你成长，境由心转，你永远都不知生活，会在下一站给你什么惊喜。
生命中有得到亦有失去，凡事看得透想得开，得之坦然，失之淡然，无论任何关系，尽力后就选择随缘，人的手就那么大，握不住的东西太多了，学会和自己和解，不要在一件别扭的事上纠缠太久，纠缠久了，你会烦、会累、会痛、会心碎，到最后你不是跟事过不去，而是跟自己过不去。
人生是一场非常不容易的修行，我们总是把自己困在执念里，很多东西不是你想要，就能得到，很多人，不是你想留，就能留住的，失去的风景，走散的人，全都住在缘分的尽头，有些东西，可遇不可求，不属于自己的，何必拼了命的去在乎。
看淡一切，善待自己；不为往事扰，只为余生笑。
浮生若梦，为欢几何？人生百年终过客。
人生，没有事事如意；生活，没有样样顺心。你该走的弯路，该吃的苦，该流的泪，一样都少不了，你只有调整心态，坦然面对，那些痛苦的经历必定让你成长，境由心转，你永远都不知生活，会在下一站给你什么惊喜。
生命中有得到亦有失去，凡事看得透想得开，得之坦然，失之淡然，无论任何关系，尽力后就选择随缘，人的手就那么大，握不住的东西太多了，学会和自己和解，不要在一件别扭的事上纠缠太久，纠缠久了，你会烦、会累、会痛、会心碎，到最后你不是跟事过不去，而是跟自己过不去。
人生是一场非常不容易的修行，我们总是把自己困在执念里，很多东西不是你想要，就能得到，很多人，不是你想留，就能留住的，失去的风景，走散的人，全都住在缘分的尽头，有些东西，可遇不可求，不属于自己的，何必拼了命的去在乎。
看淡一切，善待自己；不为往事扰，只为余生笑。
碎碎叨……俗话文……乱说一通……
散步听到几个女孩子聊天从学业，到赚钱，到随意买，到整容，可是她们却是通过整容滑倒了爱情……
在旁边瞎霍霍听着好像也陷入了思考。
哦，对了。我的学业……
学的美术，却报的英语。一路一碰到考试太顺利。索性再考个第二学位，汉语言文学，不好过的都考过了。可是中国文学史和外国文学史两门两次都没考过，就像整个高中从来不背文言文，导致每次最简单的默写题10分，我永远都很自觉的不要它了。 背书太难了，可是很好笑的是 语文作文里，提笔就进古诗词，经典事迹……每次不带重样。好像我又挺能背的，不是，我只是任性到我只记我想记的我只顺从我想做的。 结果就是…… 兴冲冲的考过了其他科，突然第三次进去考场，我不想考了，我不要了。这个该死的性格，我想要的时候怎样都好，我不想要的时候就也是很坚决很突然也很不在意结果……想想，我都努力考的第二学位差两科……我怎么突然就放弃了……可是，好像也没有后悔。觉得挺麻烦的。 背了好几轮，被折磨好久……我的愿望就是辞职……所以想考BEC……每天纽约时报我耐性好到每篇都翻译下来……每天BEC的考题库我还是妥妥的做了三本，BBC, VOA~整个大学生涯都从没那么认真得听过那么多…… 听了多少？ 记不得了，听了我觉得可以同声翻译……大概这样…… 嗯，以为又可以了，想到高级太难不要打击自己。先中级，我感觉准备ok了……也可以去上海顺便再感受一次。好了，报名过程好辛苦……辛苦我的小伙伴奔波帮我报名，打印准考证。报名费也不便宜……最后它疫情……[污][污][污] 然后我又不想要了…[泪]当然现在又想要了[摊手]
到赚钱……
我觉得这方面我也挺努力的，没有很多，也还好。自给自足。大学四年最爱摆地摊…… 想想也不觉得多辛苦，拿着纸箱和饰品…一层楼一层楼爬一间一间敲门推……挺逗的。别人忙大学浪漫的爱情我忙摆摊……现实摆摊，网上开网店……淘宝店还卖到小小一颗钻 [笑cry]想想那个时候守着操场边卖水 是不是会赚更多…到开实体店 独自去广东批发市场，把前景想得多好……然后哦……事业不让我兼顾……选择事业，放弃商业，这挺后悔的我还是喜欢商业…… 事业也挺任性的……没有请假 旷工一个月，挺任性的……现在回想起来……为什么旷工……原因一如既往……我不想要了……等价值觉得不值得索性不想要了…… 可是，运气真好。 平安的渡过，还因祸得福，调离岗位，怪不得总有人说我幸运，现在回想起来……是挺幸运的。 赚钱这事继续努力… 也挺幸运的……
我在想我好像也很爱买买买，其实大部分女生衣柜里总是会觉得差衣服。总是不断地买衣服。
①因为它是新的
②它好看。
③我没有但是我想拥有。
我想这个定律适用于所有。 它好看，也是新的我好奇我拥有它后会是什么样子。 可是好看的总是太多太多太多了，当代顶尖“设计师” 层出不穷。对颜色的搭配把控，终究买不过来，只是尽可能满足于尽量拥有。 可是好多衣服是买到了，至今吊牌还在。也或许穿了1.2次就再也没有然后。最终选择适合自己的类型款式，穿着舒服我想才是合适的。想了想，却不会花很多在奢侈品上，相对于奢侈品我总觉得要等我有足够的气质能驾驭再去拥有我喜欢的它。（自己挺矛盾的概念也不能完美诠释，气质。）
可是想了想，也要控制不能瞎买…
女孩子们聊天其中一个女孩子说要整哪里哪里，xxx就喜欢那种样子；另一个女孩子说整完容要谈很多男朋友…（第一反应我想去宣传我们医院，玩笑话。） 留意看了看，不解，挺好看的几个女孩子呀，为什么想的是整完容以后要干嘛要干嘛[摊手] 一个是为了别人喜欢，一个是要多谈几个男朋友…… 爱自己 自爱不是终身浪漫的开始害。
不过每次和L也争论着 说是不喜欢整容的 结果喜欢看的美女 关注的那几乎都是整容的 所以其实大部分男性都是视觉动物。当然女人比男人更爱看美女。 [偷笑][偷笑]不接触这行的男人只要对方不是很夸张男人很难看出来，看出的只有两个字 “好看”“称头” “可以” [污][污]那天友人说有整容改变命运的…这真的我有点无力……见过的太多了…… 虽然是这样，可是不是非必要还是自己好。
[偷笑] 再想想每次在医院遇到的 老公和媳妇吵架的说整容就离婚，结果老婆弄好看了屁颠屁颠的好像更爱了[摊手]我们时长相视一笑……离婚呢？？ 当然，也有真的整容就各种奇葩事的整完了把男友甩了，想起上次事件也是挺耐人寻味。也有整完了男友觉得不再是她了分手……… 也有整容上瘾的……接近完美却觉得自己不够美……也有整过头很奇怪的…… 可是我想说的是，如果是为了一个男孩子要去整容大可不必呀，因为好看的女孩子太多太多了，你成为他喜欢的样子，可是世界有成千上万个女孩子的样子可能他都喜欢…… 就算你整成这样，他觉得你好看，可是好看的皮囊太多了……他又能因为你变美了而专一？当然也不是全无概率。可是好看的真的太多了…… 他既然喜欢皮囊，让他去好了，你至少是你自己。我的意思是或许他不会有一直爱你，可是总有一直爱你的人。花会凋谢可也总有花开。 相爱是前提，接着爱你的就给予同等的珍惜。你应该找的人是因为你是你所以他爱你。 真正爱的无需你多美丽。我想爱情应该是珍惜，四下皆是你 入目无他人。
我想提出一个谬论。
像他喜欢好看的皮囊，你又为什么非他不可？
又不是只有女孩子才有好看的皮囊，男人也有太多好看的皮囊，彼此都有更多的选择。 可是猴子搬包谷的人不会又多爱你呢？
当然猴子搬包谷里的猴子最后又怎样呢？
得到什么？
我的意思是罢了，诱惑再多，人专一最可贵。现在真的忠诚最可贵。不要轻易改变自己。
都没有一定的的事，不是你整了就会有真正的爱情，也不是你不整就不会有真正的爱情。 我的意思是在这个网络泛“烂”，“美”技术的猖獗，更者，有能力的优质者太多了 。
坚持做自己不因世界的浮躁而改变，你独立，前进，真诚，乐观，善良。
爱情来了那确实挺可贵的。恰巧相爱，恰巧舒适。其他也不是大问题。那就珍惜停止挥霍。 失去的就像时间不会再重来。能好当然可喜，就算不尽人意 。那也是自己珍惜了结果好坏不重要，反正珍惜过就不会后悔。因为确实尽力了。那没有这段你目前想要的爱情也就好好过好自己的生活。 反正总会有人一直爱你，来了当然好，走了也要坦然。缘分总会出现。 https://t.cn/R2Wxmku
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我觉得这方面我也挺努力的，没有很多，也还好。自给自足。大学四年最爱摆地摊…… 想想也不觉得多辛苦，拿着纸箱和饰品…一层楼一层楼爬一间一间敲门推……挺逗的。别人忙大学浪漫的爱情我忙摆摊……现实摆摊，网上开网店……淘宝店还卖到小小一颗钻 [笑cry]想想那个时候守着操场边卖水 是不是会赚更多…到开实体店 独自去广东批发市场，把前景想得多好……然后哦……事业不让我兼顾……选择事业，放弃商业，这挺后悔的我还是喜欢商业…… 事业也挺任性的……没有请假 旷工一个月，挺任性的……现在回想起来……为什么旷工……原因一如既往……我不想要了……等价值觉得不值得索性不想要了…… 可是，运气真好。 平安的渡过，还因祸得福，调离岗位，怪不得总有人说我幸运，现在回想起来……是挺幸运的。 赚钱这事继续努力… 也挺幸运的……
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②它好看。
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可是想了想，也要控制不能瞎买…
女孩子们聊天其中一个女孩子说要整哪里哪里，xxx就喜欢那种样子；另一个女孩子说整完容要谈很多男朋友…（第一反应我想去宣传我们医院，玩笑话。） 留意看了看，不解，挺好看的几个女孩子呀，为什么想的是整完容以后要干嘛要干嘛[摊手] 一个是为了别人喜欢，一个是要多谈几个男朋友…… 爱自己 自爱不是终身浪漫的开始害。
不过每次和L也争论着 说是不喜欢整容的 结果喜欢看的美女 关注的那几乎都是整容的 所以其实大部分男性都是视觉动物。当然女人比男人更爱看美女。 [偷笑][偷笑]不接触这行的男人只要对方不是很夸张男人很难看出来，看出的只有两个字 “好看”“称头” “可以” [污][污]那天友人说有整容改变命运的…这真的我有点无力……见过的太多了…… 虽然是这样，可是不是非必要还是自己好。
[偷笑] 再想想每次在医院遇到的 老公和媳妇吵架的说整容就离婚，结果老婆弄好看了屁颠屁颠的好像更爱了[摊手]我们时长相视一笑……离婚呢？？ 当然，也有真的整容就各种奇葩事的整完了把男友甩了，想起上次事件也是挺耐人寻味。也有整完了男友觉得不再是她了分手……… 也有整容上瘾的……接近完美却觉得自己不够美……也有整过头很奇怪的…… 可是我想说的是，如果是为了一个男孩子要去整容大可不必呀，因为好看的女孩子太多太多了，你成为他喜欢的样子，可是世界有成千上万个女孩子的样子可能他都喜欢…… 就算你整成这样，他觉得你好看，可是好看的皮囊太多了……他又能因为你变美了而专一？当然也不是全无概率。可是好看的真的太多了…… 他既然喜欢皮囊，让他去好了，你至少是你自己。我的意思是或许他不会有一直爱你，可是总有一直爱你的人。花会凋谢可也总有花开。 相爱是前提，接着爱你的就给予同等的珍惜。你应该找的人是因为你是你所以他爱你。 真正爱的无需你多美丽。我想爱情应该是珍惜，四下皆是你 入目无他人。
我想提出一个谬论。
像他喜欢好看的皮囊，你又为什么非他不可？
又不是只有女孩子才有好看的皮囊，男人也有太多好看的皮囊，彼此都有更多的选择。 可是猴子搬包谷的人不会又多爱你呢？
当然猴子搬包谷里的猴子最后又怎样呢？
得到什么？
我的意思是罢了，诱惑再多，人专一最可贵。现在真的忠诚最可贵。不要轻易改变自己。
都没有一定的的事，不是你整了就会有真正的爱情，也不是你不整就不会有真正的爱情。 我的意思是在这个网络泛“烂”，“美”技术的猖獗，更者，有能力的优质者太多了 。
坚持做自己不因世界的浮躁而改变，你独立，前进，真诚，乐观，善良。
爱情来了那确实挺可贵的。恰巧相爱，恰巧舒适。其他也不是大问题。那就珍惜停止挥霍。 失去的就像时间不会再重来。能好当然可喜，就算不尽人意 。那也是自己珍惜了结果好坏不重要，反正珍惜过就不会后悔。因为确实尽力了。那没有这段你目前想要的爱情也就好好过好自己的生活。 反正总会有人一直爱你，来了当然好，走了也要坦然。缘分总会出现。 https://t.cn/R2Wxmku
晶澳科技2022年半年报预告交流纪要
一、公司介绍
2022年半年度归属于上市公司股东的净利润预计16亿元-18亿元，同比增长124.28%-152.32%，扣非归属净利预计14.8亿元-16.8亿元，同比增长173.86% - 210.87%, 基本每股收益0.71元/股–0.79元/股。
Q2情况：
出货8-9GW，有几百MW到下一季度确认收入。硅片电池组件环节，Q2硅片电池赚钱，组件整体不赚钱或略微亏损。主要原因：①原材料价格（硅料价格）大幅上涨，成本带来压力；②组件价格随原材料价格上涨而缓慢上涨，但组件属于期货性质，Q2交付的订单部分是Q1或者更早签订的，有一定时间差，出口到欧洲、美洲因为船期，有2周左右时间差异，组件交付价格滞后于订单价格；③晶澳硅片电池是组件产能的80%，会有部分电池外采， Q2电池价格快速上涨，外采电池对组件利润带来很大影响。此外，运费、汇率等因素也对Q2利润带来压力，但不论是生产、运营、还是销售都在一起努力。
Q3情况：
原材料价格远超去年，产品成本大幅上涨，最直接的一些国家与地区订单，接单量会下降或者变慢，有的客户项目会因为价格而延期，对组件需求带来了一定影响。欧洲由于能源问题，需求比较旺盛，但整体价格上涨与收入确认有较长的时间差。随着订单价格上涨，下半年会陆续确认进来而带来一定的好处。因为安全事故以及限电，硅料贡献量有一定的降低，加剧了７月原材料紧张，未来是否还会上涨存在不确定性。公司只能尽力做好前期准备，与客户做好沟通，与供应商做好沟通，整体随着硅料新产能释放以及安全检查和限电缓解，下半年量会上来，希望原材料价格有一定的下降。整体不论对全球需求还是未来成本的下降，公司都是充满信心的，希望通过提高内部效率进一步降低生产成本。
二、提问环节
1、公司Q3、Q4、明年出货目标如何？
第三方市场对全球需求判断从年初220GW提升至250GW左右，各家根据市场需求以及产能规划做调整，公司H1出货16GW左右，全年出货指引35-40GW。随着大家对全球趋势更乐观，公司希望在保证利润的情况下，达到产能指引上限甚至更多。根据往年经验，半年出货是上半年的1.5倍。
明年市场需求310GW甚至更多，去年市场份额14%左右，从晶澳自身中短期规划，希望25年市占20%上下，每年2%左右市占的提升。按照今年16%左右市占，对应40GW左右出货，明年300-310GW全球装机，大概率50GW+出货。公司自身规划已经基本完毕，会根据市场任务指标实时投产，希望早日达到份额。
2、新电池情况，今年贡献多少出货，N型规划？
1.3GW电池预计投产在8月底，对今年贡献不会太多，5GW春节前后投产，全年出货大概400MW左右。22年云南曲靖、扬州各10GW电池项目，预计明年上半年陆续投产，预计贡献下半年的量，明年26GW左右N型电池组件产能，整体出货占比大概十几GW，按50GW估计大概1/3左右。
3、美国2年东南亚0关税政策，越南2.5GW硅片产能投放进度以及下半年出货展望？
东南亚2GW左右垂直一体化产能，电池组件产能大于硅片，主要还是受制于海外硅料供应，海外硅料长单供应2.5GW左右，与拉晶切片匹配，还有2GW拉晶切片产能在建，预计投产时间在春节前后。
H1对美出货700-800MW左右，H2随着电池贡献更多利润，量上环比上半年50%增长，全年2GW左右出货。电池自产之后能贡献更多利润，上半年有部分委外代工，下半年希望能有投放与提升。
4、N型产品成本与价格？
成本由于量不大，还不具有代表性。
价格与同行差不多，还是有一定的溢价，应用场景不同溢价也不同，屋顶与TOPCon匹配的场景溢价会更高，高的1毛，低的2-3分。还是需要针对性的找到市场来推广产品。
5、下半年组件出货是否会更加激进？产能建设是否会加速？
欧洲因为能源以及电价，需求旺盛，原材料大幅上涨导致组件价格水涨船高，销售反馈也是有需求被抑制的，除了欧洲外，还是有很多地区进度没有那么理想，公司销售会与客户紧密沟通，只要客户能做的项目，在保证利润时，会满足更多需求出更多的量。项目建设延期或者不达预期的也不少，原材料短缺可能会对需求有一定的影响，从在手订单与排产看没有问题，只是会影响后续需求。
晶澳会保持高于行业增速的水平，结合市场份额指标，今年上半年也公告了一些项目，特别是电池项目。今年是电池项目逐步落地投产时点，组件产能相对而言，建设周期短，目前规划年底50GW+组件产能，会随着市场需求变化而扩产更多的产能。在原项目上技改+新项目建设，都是与明年的需求相关，下半年也会有新项目陆续公告，公司内部也在做测算，项目落地也会及时公告。
6、盈利方面，各个环节盈利水平？汇兑收益？下半年盈利？
Q2单瓦盈利暂时拆分不出来。
Q1 汇兑损失1亿左右，Q2有收益，4-5月不错，欧元快速变化对公司欧元资产带来较大影响，Q2整体是有收益的。
下半年美元与欧元资产主要是应收账款会随出货量增长而进一步增长，公司也有外汇管理小组，公司也会结合业务进行锁汇等操作，外汇管理小组定位不是赚多少钱，而是尽量减少风险。
7、公司在储能布局的进度？
公司与海博思创成立合资公司推动储能，欧洲展览会展出逆变储能一体机，下半年可能会针对欧洲以及一些细分市场会推出产品，小型针对户用的。
8、美国市场需求是否恢复？溯源问题影响？
晶澳按照海外硅料以及一体化产能决定出口美国的量，美国市场有需求的增长与价格的波动，美国对于公司的业务比较持续，也没有中断过。
从美国文件看，是比较严格的，甚至追溯到矿石，海关操作性有较大挑战。供应商完全按照文件操作或者指定更多细节，例如追溯到铝边框的电解铝，难度是非常大的，海关自由裁量的自由度比较大。公司是按照海外硅料正常出，同行都会试海关对溯源的要求，具体还需要时间，东南亚发到美国要1个多月，美国在指引之外是否有文件要求还需要时间，大家都会尝试做，但美国海关到底掌握到什么产能还不好说。
公司东南亚出口到美国还是比较正常的。
9、二季度非经多于一季度，政府补助与交易性金融资产为主？季度变化规律？
与之前差不多，政府补贴是大头，捐赠与非流动资产处置较少。
10、24年前欧洲组件需求？欧洲对组件价格的容忍度？
欧洲需求比去年有大幅增长，接近翻番，去年近30GW，今年50-60GW，甚至更乐观。
出口到欧洲价格 2毛6 FOB，加上运费3毛左右水平，客户能接受的价格从电价与能源角度看是很高的，市场处于自由竞争的状态，客户能接受的价格高，但是价格不会快速到客户能接受的最高的价格，3毛左右，随着汇率波动等还有进一步变化的空间。
11、国内地面电站开工不够理想，受影响的因素较多，公司对下半年电站的展望以及边际变化？
不论是央企集中采购还是几十MW的中小型项目，交付的更多的是西南地区，受多种因素影响，比如公司内部考核，收益率要求的下降，资金成本的降低，与地方政府的协商，多种因素影响，所以规模小的，东南、西南部省份的项目，尽管收益不是很好，但也还是在建的，在交付。
新能源基地从政府层面看，100GW项目在开工，公司也希望项目尽快安装，但公司目前看到对组件交付并没有完全按照招标计划执行，或多或少有一些延期，受到一些资源落地，并网送出通道因素影响，对项目建设以及项目建成后的收益有直接的影响。项目也是在希望早日开工，作为供应商也是希望上游原材料紧张情况缓解后，随着价格趋稳，能够降低组件价格，使得项目尽快投产。
12、组件产品欧洲黑组件卖的比较好，N型产品也在推，市场推BIPV、分布式也有布局，产品与市场布局与对接的考虑？
产品端，晶澳有常规主流组件外，针对成熟市场欧美会有细分产品，例如黑组件与N型，满足细分市场需求，量可能不大，但无论是满足客户还是收益都是不错的。一个车间专门给某个市场做专门产品，保证质量的同时成本做到最低，市场越来越成熟，未来也会细分，未来公司的服务也要跟上甚至超前引导。通过细分市场满足客户要求，提高性价比与盈利水平。
BIPV刚刚起步，与防水材料等合作伙伴从标准的组件产品到BIPV的细分产品，无论玻璃还是幕墙，都是未来很大的细分市场，随着公司资源的投入以及与客户的合作推广，能够提供更高性价比的产品满足需求。
13、组件订单在海内外可见度？公司组件库存？运费Q2环比Q1情况？
订单可见度，晶澳在手订单，无论下半年还是明年订单量还是非常大的，根据原材料价格变化以及产能变化，选择性价比好的订单，销售与客户沟通，例如原材料高不是公司一家能够决定的，新产能是否能如期投放，老产能是否能够降低检修时间，降低原料价格，传导到组件价格，提高市场需求。公司需求可见度没有问题。
库存环比下降，大概几百MW。
运费环比没有大的变化，实际Q2出来后可能会有一些上涨，主要还是运费的发生与确认存在一定的时间差。主要是80%-90%是海运费，欧美船期1-2月甚至更久，半年报可能的情况是Q1运费比Q1上涨，Q2确认的主要是Q1发生的，运费环比Q1有一定的增长，带来负面影响。目前看，Q3仓保运费持平，仓保之外运费是现货价格，会随船价格变化而变化。
14、拉晶高纯石英砂情况？保供措施？
今年Q1比较明显，各家同行都面对这个问题。Q2随着海运的解决有一些缓解。下半年各家特别是龙头是据说有充足准备，晶澳砂子能保证供应的，一部分是买砂子做坩埚，另外一部分直接买坩埚。大家都看的问题，一定会想办法解决，可能会有一些影响，但长期来看不会成为发展的瓶颈。
15、国外组件出口，各经济体占比？
半年报数据还在处理中，大概数字Q1国内3成，Q2由于疫情，上海港以及上海物流，奉贤工厂停了1-2周，海外占比略有下降，国内大概4成。下半年预计海外比例会陆续恢复，后续还是要看疫情情况，自己要做好准备，另外与客户做好沟通。
16、美国政策关于涉疆问题出了正式文件，按照文件去应对是否更加有法可依？
从法律文件看，规定较为宽泛，追踪到矿与砂子，海关实际可操作性较大，供应商溯源文件准备到哪一层文件中没有写，公司产能出口美国是正常清关的情况，还没有被扣押的。同行Q1有发生，晶澳也会参照进行溯源文件的准备，美国宣布免除2年关税后，各家也会尝试出货，看看自己文件是否准备的充足。
17、公司国产石英砂是否能用于内层？
之前了解内层还是海外居多，同行也有尝试用国内纯度好一些的砂子，但是不太清楚试下来的结果。
一、公司介绍
2022年半年度归属于上市公司股东的净利润预计16亿元-18亿元，同比增长124.28%-152.32%，扣非归属净利预计14.8亿元-16.8亿元，同比增长173.86% - 210.87%, 基本每股收益0.71元/股–0.79元/股。
Q2情况：
出货8-9GW，有几百MW到下一季度确认收入。硅片电池组件环节，Q2硅片电池赚钱，组件整体不赚钱或略微亏损。主要原因：①原材料价格（硅料价格）大幅上涨，成本带来压力；②组件价格随原材料价格上涨而缓慢上涨，但组件属于期货性质，Q2交付的订单部分是Q1或者更早签订的，有一定时间差，出口到欧洲、美洲因为船期，有2周左右时间差异，组件交付价格滞后于订单价格；③晶澳硅片电池是组件产能的80%，会有部分电池外采， Q2电池价格快速上涨，外采电池对组件利润带来很大影响。此外，运费、汇率等因素也对Q2利润带来压力，但不论是生产、运营、还是销售都在一起努力。
Q3情况：
原材料价格远超去年，产品成本大幅上涨，最直接的一些国家与地区订单，接单量会下降或者变慢，有的客户项目会因为价格而延期，对组件需求带来了一定影响。欧洲由于能源问题，需求比较旺盛，但整体价格上涨与收入确认有较长的时间差。随着订单价格上涨，下半年会陆续确认进来而带来一定的好处。因为安全事故以及限电，硅料贡献量有一定的降低，加剧了７月原材料紧张，未来是否还会上涨存在不确定性。公司只能尽力做好前期准备，与客户做好沟通，与供应商做好沟通，整体随着硅料新产能释放以及安全检查和限电缓解，下半年量会上来，希望原材料价格有一定的下降。整体不论对全球需求还是未来成本的下降，公司都是充满信心的，希望通过提高内部效率进一步降低生产成本。
二、提问环节
1、公司Q3、Q4、明年出货目标如何？
第三方市场对全球需求判断从年初220GW提升至250GW左右，各家根据市场需求以及产能规划做调整，公司H1出货16GW左右，全年出货指引35-40GW。随着大家对全球趋势更乐观，公司希望在保证利润的情况下，达到产能指引上限甚至更多。根据往年经验，半年出货是上半年的1.5倍。
明年市场需求310GW甚至更多，去年市场份额14%左右，从晶澳自身中短期规划，希望25年市占20%上下，每年2%左右市占的提升。按照今年16%左右市占，对应40GW左右出货，明年300-310GW全球装机，大概率50GW+出货。公司自身规划已经基本完毕，会根据市场任务指标实时投产，希望早日达到份额。
2、新电池情况，今年贡献多少出货，N型规划？
1.3GW电池预计投产在8月底，对今年贡献不会太多，5GW春节前后投产，全年出货大概400MW左右。22年云南曲靖、扬州各10GW电池项目，预计明年上半年陆续投产，预计贡献下半年的量，明年26GW左右N型电池组件产能，整体出货占比大概十几GW，按50GW估计大概1/3左右。
3、美国2年东南亚0关税政策，越南2.5GW硅片产能投放进度以及下半年出货展望？
东南亚2GW左右垂直一体化产能，电池组件产能大于硅片，主要还是受制于海外硅料供应，海外硅料长单供应2.5GW左右，与拉晶切片匹配，还有2GW拉晶切片产能在建，预计投产时间在春节前后。
H1对美出货700-800MW左右，H2随着电池贡献更多利润，量上环比上半年50%增长，全年2GW左右出货。电池自产之后能贡献更多利润，上半年有部分委外代工，下半年希望能有投放与提升。
4、N型产品成本与价格？
成本由于量不大，还不具有代表性。
价格与同行差不多，还是有一定的溢价，应用场景不同溢价也不同，屋顶与TOPCon匹配的场景溢价会更高，高的1毛，低的2-3分。还是需要针对性的找到市场来推广产品。
5、下半年组件出货是否会更加激进？产能建设是否会加速？
欧洲因为能源以及电价，需求旺盛，原材料大幅上涨导致组件价格水涨船高，销售反馈也是有需求被抑制的，除了欧洲外，还是有很多地区进度没有那么理想，公司销售会与客户紧密沟通，只要客户能做的项目，在保证利润时，会满足更多需求出更多的量。项目建设延期或者不达预期的也不少，原材料短缺可能会对需求有一定的影响，从在手订单与排产看没有问题，只是会影响后续需求。
晶澳会保持高于行业增速的水平，结合市场份额指标，今年上半年也公告了一些项目，特别是电池项目。今年是电池项目逐步落地投产时点，组件产能相对而言，建设周期短，目前规划年底50GW+组件产能，会随着市场需求变化而扩产更多的产能。在原项目上技改+新项目建设，都是与明年的需求相关，下半年也会有新项目陆续公告，公司内部也在做测算，项目落地也会及时公告。
6、盈利方面，各个环节盈利水平？汇兑收益？下半年盈利？
Q2单瓦盈利暂时拆分不出来。
Q1 汇兑损失1亿左右，Q2有收益，4-5月不错，欧元快速变化对公司欧元资产带来较大影响，Q2整体是有收益的。
下半年美元与欧元资产主要是应收账款会随出货量增长而进一步增长，公司也有外汇管理小组，公司也会结合业务进行锁汇等操作，外汇管理小组定位不是赚多少钱，而是尽量减少风险。
7、公司在储能布局的进度？
公司与海博思创成立合资公司推动储能，欧洲展览会展出逆变储能一体机，下半年可能会针对欧洲以及一些细分市场会推出产品，小型针对户用的。
8、美国市场需求是否恢复？溯源问题影响？
晶澳按照海外硅料以及一体化产能决定出口美国的量，美国市场有需求的增长与价格的波动，美国对于公司的业务比较持续，也没有中断过。
从美国文件看，是比较严格的，甚至追溯到矿石，海关操作性有较大挑战。供应商完全按照文件操作或者指定更多细节，例如追溯到铝边框的电解铝，难度是非常大的，海关自由裁量的自由度比较大。公司是按照海外硅料正常出，同行都会试海关对溯源的要求，具体还需要时间，东南亚发到美国要1个多月，美国在指引之外是否有文件要求还需要时间，大家都会尝试做，但美国海关到底掌握到什么产能还不好说。
公司东南亚出口到美国还是比较正常的。
9、二季度非经多于一季度，政府补助与交易性金融资产为主？季度变化规律？
与之前差不多，政府补贴是大头，捐赠与非流动资产处置较少。
10、24年前欧洲组件需求？欧洲对组件价格的容忍度？
欧洲需求比去年有大幅增长，接近翻番，去年近30GW，今年50-60GW，甚至更乐观。
出口到欧洲价格 2毛6 FOB，加上运费3毛左右水平，客户能接受的价格从电价与能源角度看是很高的，市场处于自由竞争的状态，客户能接受的价格高，但是价格不会快速到客户能接受的最高的价格，3毛左右，随着汇率波动等还有进一步变化的空间。
11、国内地面电站开工不够理想，受影响的因素较多，公司对下半年电站的展望以及边际变化？
不论是央企集中采购还是几十MW的中小型项目，交付的更多的是西南地区，受多种因素影响，比如公司内部考核，收益率要求的下降，资金成本的降低，与地方政府的协商，多种因素影响，所以规模小的，东南、西南部省份的项目，尽管收益不是很好，但也还是在建的，在交付。
新能源基地从政府层面看，100GW项目在开工，公司也希望项目尽快安装，但公司目前看到对组件交付并没有完全按照招标计划执行，或多或少有一些延期，受到一些资源落地，并网送出通道因素影响，对项目建设以及项目建成后的收益有直接的影响。项目也是在希望早日开工，作为供应商也是希望上游原材料紧张情况缓解后，随着价格趋稳，能够降低组件价格，使得项目尽快投产。
12、组件产品欧洲黑组件卖的比较好，N型产品也在推，市场推BIPV、分布式也有布局，产品与市场布局与对接的考虑？
产品端，晶澳有常规主流组件外，针对成熟市场欧美会有细分产品，例如黑组件与N型，满足细分市场需求，量可能不大，但无论是满足客户还是收益都是不错的。一个车间专门给某个市场做专门产品，保证质量的同时成本做到最低，市场越来越成熟，未来也会细分，未来公司的服务也要跟上甚至超前引导。通过细分市场满足客户要求，提高性价比与盈利水平。
BIPV刚刚起步，与防水材料等合作伙伴从标准的组件产品到BIPV的细分产品，无论玻璃还是幕墙，都是未来很大的细分市场，随着公司资源的投入以及与客户的合作推广，能够提供更高性价比的产品满足需求。
13、组件订单在海内外可见度？公司组件库存？运费Q2环比Q1情况？
订单可见度，晶澳在手订单，无论下半年还是明年订单量还是非常大的，根据原材料价格变化以及产能变化，选择性价比好的订单，销售与客户沟通，例如原材料高不是公司一家能够决定的，新产能是否能如期投放，老产能是否能够降低检修时间，降低原料价格，传导到组件价格，提高市场需求。公司需求可见度没有问题。
库存环比下降，大概几百MW。
运费环比没有大的变化，实际Q2出来后可能会有一些上涨，主要还是运费的发生与确认存在一定的时间差。主要是80%-90%是海运费，欧美船期1-2月甚至更久，半年报可能的情况是Q1运费比Q1上涨，Q2确认的主要是Q1发生的，运费环比Q1有一定的增长，带来负面影响。目前看，Q3仓保运费持平，仓保之外运费是现货价格，会随船价格变化而变化。
14、拉晶高纯石英砂情况？保供措施？
今年Q1比较明显，各家同行都面对这个问题。Q2随着海运的解决有一些缓解。下半年各家特别是龙头是据说有充足准备，晶澳砂子能保证供应的，一部分是买砂子做坩埚，另外一部分直接买坩埚。大家都看的问题，一定会想办法解决，可能会有一些影响，但长期来看不会成为发展的瓶颈。
15、国外组件出口，各经济体占比？
半年报数据还在处理中，大概数字Q1国内3成，Q2由于疫情，上海港以及上海物流，奉贤工厂停了1-2周，海外占比略有下降，国内大概4成。下半年预计海外比例会陆续恢复，后续还是要看疫情情况，自己要做好准备，另外与客户做好沟通。
16、美国政策关于涉疆问题出了正式文件，按照文件去应对是否更加有法可依？
从法律文件看，规定较为宽泛，追踪到矿与砂子，海关实际可操作性较大，供应商溯源文件准备到哪一层文件中没有写，公司产能出口美国是正常清关的情况，还没有被扣押的。同行Q1有发生，晶澳也会参照进行溯源文件的准备，美国宣布免除2年关税后，各家也会尝试出货，看看自己文件是否准备的充足。
17、公司国产石英砂是否能用于内层？
之前了解内层还是海外居多，同行也有尝试用国内纯度好一些的砂子，但是不太清楚试下来的结果。
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