新债前瞻系列之科蓝转债申购
明日（8月30日）科蓝转债申购

科蓝转债（SZ123157）申购

一、申购建议：顶格申购，目前来看，预期收益300元左右。

二、公司概况
北京科蓝软件系统股份有限公司（科蓝软件300663）成立于1999年12月，2017年6月在深圳创业板上市。公司主营业务是向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品，以及咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等服务。公司主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网银安全系统以及银行核心业务系统等银行IT解决方案。

三、公司感观
公司2021年营业收入12.98亿元，同比增长25.01%，归母净利润0.37亿元，同比下降38.27%。2022年一季度营业收入2.43亿，同比增长15.81%，归母净利润0.06亿元，同比增长4.68%。公司是计算机—软件行业，有东数西算、机器人、华为、鸿蒙、鲲鹏、虚拟数字人等多种热门概念，有很多炒作的题材，值得关注。
四、转债概况
1.发债规模：4.95亿。
2.发债用途：数字银行服务平台建设项目（3.46亿）；补充流动资金（1.48亿）。
3.利息情况：第一年为0.30%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.50%、第五年为2.30%、第六年为3.00%。
4.到期赎回价：115元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）：116.24元
6.债券评级：AA-。
7.回售条款：改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。
8.转股价值：转股价16.02元，正股价16.02元，溢价7.81%，转股价值92.76元。

黑芝麻作为一家做黑芝麻系列产品的企业，主营业务是生产销售黑芝麻系列及其他食品、饮料，从事物流大宗商品及农产品贸易、农产品初加工及仓储、装卸、物流服务等。不过，资料显示黑芝麻现投资参股天臣新能源有限公司比例为30%，该公司主营业务为：锂电池组件、电池管理系统、可充电电池包、电子产品及配件的研发、生产、销售和服务。黑芝麻在公布营收净利润双双下滑的情况下，股价还能连续拉出四连板，除了因为其与新能源汽车和锂电池拉上关系，近期受干旱影响粮概念食也是大家关注的热点，所以股价出现异动，后续可以作为粮食概念高标继续关注。#今日看盘# #基金#

黑芝麻作为一家做黑芝麻系列产品的企业，主营业务是生产销售黑芝麻系列及其他食品、饮料，从事物流大宗商品及农产品贸易、农产品初加工及仓储、装卸、物流服务等。

不过，资料显示黑芝麻现投资参股天臣新能源有限公司比例为30%，该公司主营业务为：锂电池组件、电池管理系统、可充电电池包、电子产品及配件的研发、生产、销售和服务。黑芝麻在公布营收净利润双双下滑的情况下，股价还能连续拉出四连板，除了因为其与新能源汽车和锂电池拉上关系，近期受干旱影响粮概念食也是大家关注的热点，所以股价出现异动，后续可以作为粮食概念高标继续关注。