“巴菲特接班人”李录狂抛比亚迪，说好的价值投资呢？[思考][思考][思考]

连续几天以来，20年铁杆大佬李录，在比亚迪股票套现24.39亿港元(约合人民币20.3亿)。结合5月底，比亚迪公告，创始股东夏佐全套现21亿元。这一系列动作，引起投资者对比亚迪及新能源车板块高度关注。　

在喜马拉雅资本和夏佐全连续减持之前，比亚迪已有多位核心管理层或股东减持。2021年1月，比亚迪高级管理人员李柯套现减持100万股，套现2亿。此次减持后，李柯持股从0.417%下降至0.382%。[doge][doge][doge]

实际上，天行总一直不太看好比亚迪这家公司，我也搞不明白为什么巴菲特们那么喜欢这家公司，那么我就来和大家拆一下这家公司：

首先，比亚迪是一家什么公司，你知道吗？我是不知道，你看他主营业务汽车业务只占到53%，第二大业务是电子业务（手机部件、组装）占到38%，第三大业务是电池业务（二次充电电池和光伏）占7%，也就是比亚迪算半个汽车公司，一家主营业务不专注的公司，价值投资者一般都不会参与，因为人的精力是有限的，但不知道为什么老巴要去参与一家四不象的公司！[笑cry][笑cry][笑cry]

其次，公司的毛利并不高，最高的只有汽车为25%左右，电池为20%，而手机主要是代工，毛利只有10%不到，那么，他是就是一家制造业的公司，还到不了科技公司的水平！

最后，公司一直是靠政府补贴来生存，从2014年，就得到政府的照顾，当年政府补贴利润占到全年利润的91%，18年政府一年就给了他20亿，19年政府补贴占有利润61%，20年由于汽车比较好卖，政府补贴占比下降到24%，但绝对值仍为15亿左右，也就是不管你生意做得好不好，政府都给钱，感觉这像一家国有企业，日子过得不要太好！

最后我们看看估值，目前按今年预测利润算，115倍PE，也就是一家传统的制造业公司，可以按芯片公司的估值来算，这是价值投资还是炒作风口上的猪呢？[污][污][污]

民间老年斑特效秘方转载

一唐老军医

方1 外用：康齿灵牙膏涂在斑上，每晚睡前涂一次，第二天早晨洗去 ，治10天左右斑脱落，以后每周涂一次，不再长老年斑，力士香皂洗手脸，也可祛斑。

方2 内服+外用：VE 100毫克，VC 0.2，逍遥丸10克，一次服,每日三次，同时用VE涂面部及手臂长斑的地方，每日涂三次 ，治疗二个月，斑基本退净，长期服用不在长斑。

方3 内服：醋泡鸡蛋15天，一次多泡一些，每天晚上煮熟吃二个，连吃一个月，斑退净，以后每周吃一次，不在长斑。

方4 内服
药方：

黄芪18，薏仁15，丝瓜络12，红花、川芎、制大黄各6，当归、制大黄各10，

生地、丹皮、郁金、骨碎补、麦冬各9（克)
方法；

每日一剂，水煎服二次，服二周后改为隔日一次服，连服三个月治愈。

方5 内服：薏苡仁40克煮粥吃，可加适量白糖，每日一次，连吃二个月，老年斑基本退净。

方6 外用：云南白药，用等量白酒调糊，涂擦面部，每日三次，半个月斑可退。

方7 外用：芦荟汁涂擦面部，每日二次，坚持一个月可祛斑。

方8 外用：熟香蕉内皮涂擦长斑的地方，每日三次，两周显效，坚持半年可治愈老年斑。

方9 内服：生姜一块切片，加水200毫升煮水，加少量蜂蜜一次服下，每日一次，坚持服一年可祛老年斑

现在算是半个路粉吧（不知道能不能这样说），被日到了就回来吱哇乱叫，平常没什么事或没有很喜欢的活动这个微博就闲置吧，反正除了凯子我也不追星，这个号也不知道用来干什么。嗯嗯养女儿养儿子养老公在另一个二次号（脸红红）
最近get了发朋友圈的乐趣，以后日常什么的也应该不会往这发了，毕竟有些事情不太好发在公共平台上
如果拍了娃片（烂照）会整理整理往这发的，最近考试周比较忙没时间拍拍拍，不要挂科啊拜托拜托