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【A股“果链”供应商扩容 iPhone 14蓄势待发 价格看涨的苹果会更香?】

导读:苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

iPhone 14面世在即,又有新的供应商加入了苹果“朋友圈”。

据天风国际分析师郭明錤称,圣邦微电子(圣邦股份,300661.SZ)的组件已通过苹果质量认证,加入了苹果的供应商名单,将为iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max提供组件。

有专业人士指出,如果消息属实,今年下半年推出的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max有望使用圣邦微电子提供的电源管理芯片。

另一边,供应链上的企业也在为出货做准备,代工厂富士康、昌硕、达丰、日月光均在扩大招工,郑州富士康更是开出万元返工费的优厚条件,零部件供应商京东方、舜宇光学已开始生产。

苹果则在清库存、为新品预热,部分产品出现罕见打折,苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。

种种迹象表明,苹果正蓄势待发。不过,在本就疲软的消费电子市场,iPhone 14会是一针强心剂吗?市场行情变化对销量又会有何种影响?相关上市公司的业绩又会迎来什么样的变量?

果链“朋友圈”扩容

作为知名苹果分析师,郭明錤的发言一直是果链投资者关注的焦点。

他近期发文称,中国大陆圣邦微电子(SG Micro)已通过苹果iPhone 14的品质验证,预计其电源管理IC产品(电池与电平转换器,Level shifter)将可用于iPhone 14产品。

他表示,这是圣邦产品首次用于苹果高阶产品,代表技术水准在消费性电子领域,可与全球领导企业竞争。

郭明錤也认为,圣邦取得高阶iPhone订单,不仅技术于消费性电子应用达一线厂商水准,也为未来进入车用与服务器等更高阶应用打开了空间。

21世纪资本研究院了解到,圣邦微电子主营业务是高性能、高品质模拟和混合信号芯片的设计和销售,产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域,持续拓展在物联网、可穿戴设备以及智能家居等新兴市场。

近日,21世纪资本研究院就此事以投资者身份致电圣邦股份,相关人员表示“公司致力于优质的产品技术和服务,对公司涉及到的客户企业以及非客户企业的相关消息不予置评”。

因为涉及到商业保密条款,上述表态可以说是果链企业针对相关业务的统一的“对外口径”。

此次苹果在新品发布前夕增加新的供应商,并不让市场意外。近年来,为了分散供应链风险,避免可能出现的零部件供应短缺以及提高零部件的性能质量,降低价格控制成本,苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

本月初就传出京东方(000725.SZ)为苹果供货的消息,有机构称京东方OLED面板已经通过苹果iPhone 14认证,将为苹果iPhone 14提供6.1英寸OLED屏,数量为5000万块,约占总量的20%-25%。

值得一提的是,苹果供应链中的中国厂商数目也在逐步增多,数据统计显示,2016-2020年(不包括2019年)苹果公布的前200名核心供应商,中国企业分别为73家、85家、86家、96家。同时国内供应商打入苹果供应链的发展态势也愈加成熟,逐渐拓展至苹果Macbook、iPad、AirPods、Apple Watch等产品供应链,同时布局声学领域、无线充电、线性马达等领域。

供应链启动

各大果链供应商的备货也在如火如荼地进行中。

21世纪资本研究院此前指出,富士康郑州厂区6月以来频繁发布招工信息,而大规模招工往往预示着苹果订单的饱和。进入7月,富士康仍在继续扩招,深圳和郑州两大生产基地均在招工,开出的条件也相当丰厚。

7月24日,富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门iDPBG事业群发布消息称,今年生产高峰期已提前,郑州厂区自7月17日起,返费工最高达到1万元,小时工最高达到每小时28元。同时,富士康iDPBG事业群深圳厂区也在持续招工,奖金为每人5280元。

值得注意的是,一周之前发布的公告显示,即自7月10日起面试iDPBG事业群郑州厂区的新员工能拿到的返费最高只有7000元。这意味着。仅隔一周,郑州富士康就将入职返费提高了3000元。

对万元招工及新一代iPhone生产计划等问题,富士康方面回应称,“不评论客户及产品相关信息”。

除富士康外,昌硕、达丰、日月光都在大量招人,在各家劳务中介的报价单上,苹果在上海的几家主要代工厂均排名居前。其中,昌硕及世硕均为和硕子公司,后者为继富士康之后,iPhone的第二大代工厂;达丰为苹果电脑代工厂广达的子公司。

除了代工厂商,不少果链供应商也已经动起来。

多家果链上市公司在接受媒体采访时均表示,步入传统旺季,从大客户的订单来看,今年与往年情况类似,并没有业内普遍出现的较大滑坡。蓝思科技(300433.SZ)、闻泰科技(600745.SH)等大陆果链供应商已经开启了大量招工模式。

有消息人士指出,京东方将在7月份提前投入生产,9月初就能开始批量出货,把OLED屏幕运往富士康等苹果代工厂手中。

为iPhone系列供应镜头的舜宇光学(02382.HK)表示,与“北美大客户”沟通进展顺利,开始初步参与到新手机订单中。

不过,面板、内存供应商情况却不太乐观。有消息称,今年苹果交货的时间,预计会从第三季度推迟至第四季度,原因是部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题。

其中,面板主要是因为LG Display在iPhone 14/iPhone 14 Max两款机型的屏幕面板上出了问题,供应链出现缺口,影响生产进度。短期内需要通过三星和京东方填补,目前供应问题不大,随着LG问题的解决,供应有望跟上。

内存方面,原定三星、海力士、美光为其内存供应商,但因美光和海力士的产品认证较晚,前期暂时只有三星可以供货,产能或将下降,最早可能要到2022年第四季度出货,拖慢了量产节奏。

郭明錤表示,部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题,但这对即将开始的大规模量产工作影响有限,因为其他供应商可以填补供应缺口。

无独有偶,就在7月28日,郭明錤又透露称,玉晶光电提供的一些相机镜头“存在涂层裂纹(膜裂)质量问题”,而Genius最多需要两个月的时间来解决其镜片的涂层裂纹问题。苹果已经将大约1000万片镜头的订单从玉晶光电转移到大立光电,以避免iPhone 14生产出货出现重大延误。

iPhone 14高处亦胜寒?

在全球消费电子下行的大背景下,虽然市场逢“果”必动,但目前行情到底如何?iPhone 14会是市场的一针强心剂吗?

结合各方观点来看,苹果大量备货是出于对中国市场需求的乐观估计。虽然目前国内安卓厂商一片哀嚎,但面向高端市场的苹果却波及不大,相较低端产品更为“耐寒”。

7月初,郭明錤反驳了台积电已将iPhone 14芯片订单减少10%的报道,并认为苹果有希望维持最初的生产预期。他预测,苹果即将在秋季发布会推出的iPhone 14系列新机可能会比已经大受欢迎的iPhone 13系列更受市场青睐。

郭明錤称,以他对中国经销商、零售商和黄牛的最新调查结果来看,中国市场对iPhone 14的需求将明显高于iPhone 13,为此,他们还不得不为iPhone 14支付了有史以来最多的订金,以期能确保稳定供货。他透露,在国内市场上,iPhone 14的订金相比某些地区甚至足足翻了一倍,这在往年几乎是不可能发生的事情。

iPhone在7月到8月的销量为这一点提供了佐证。由于每年苹果都是在9月将推出新机型,因此iPhone的销量通常会在7月至8月期间放缓,但据报道,今年7月的iPhone 13系列出货量比去年同期高出三分之一,这表明该设备的需求持续增长。

研究机构Counterpoint Research资深分析师Ivan Lam表示,预计苹果手机2023年销售量仍会较2022年小幅增长3%。而在整体消费者心态的变化中,苹果的受众群体受到影响可能是当中最小的。

值得注意的是,苹果官方罕见在新机尚未发布之前,为“市面最新产品”打折。苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。由于iPhone 14系列机型还未上市,苹果目前优惠的iPhone 13全系产品已经是市面上存在的“最新产品”。这对苹果来说实属少见,因为此前一般都是等新机上市之后再对旧款机型降价。

对于苹果此次的“罕见降价”,业界认为这可能与手机市场普遍表现低迷有关。根据Canalys最近的一份报告,2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%。小米、OPPO、vivo和其他中国品牌的智能手机普遍经历了销量和出货量的下降。不过苹果却取得了17%的市场份额,实现同比增长3%。

在华为缺芯之下,苹果压低了价格,也进一步打开了高端产品市场。湘财证券称,由于iPhone尚有超过7亿的潜在换机用户,预计iPhone销量仍将小幅增长。受益于苹果公司的供应链管理策略,国内厂商在面板、整机组装等领域的供应份额均有望大幅提升,今年iPhone新机的创新也将为果链厂商带来增量需求。

不过iPhone 14 系列,苹果似乎不想再采取降价增量的策略。21世纪资本研究院此前报道,iPhone 14在国内的起售价将涨至6199元,1TB版iPhone 14 Pro Max则达到14000元以上。虽然当下大多数的爆料与信息说明,iPhone 14系列涨价势在必行,但从苹果历次的定价来看,还是比较谨慎的。

自iPhone 12起,苹果就采取了更为亲近消费者的定价策略,保证其基础款的价格能够被其主要的消费群体接受,从后续销量及苹果在高端市场的份额来看,该策略无疑是非常成功的。Ivan Lam表示,“个人认为,苹果不会改变此前的定价策略,但因为成本上涨,可能会在pro或pro max等高配置版本上价格进一步上探,以维持利润水平。”

涨价是否为烟雾弹,消费者又是否愿意为苹果付出更高价格,还有待官方消息和市场反应。

#了尘书坊[超话]#
【打扫尘垢才能显现本具的光明】

南无阿弥陀佛,人生的道路,
不一定起步就辉煌,起步的时候,
往往会很艰难,但只要是有心人,
一切都可以创造,一切都可以改变。
我们天天在此禅修、静坐,
目的就是为了要改变自己。
修行能够改变命运,
努力能够创造辉煌。
世出世间,有为无为,
全在于自己的精进努力,
没有自然的释迦,也没有天生的弥勒。智慧、慈悲、功德、庄严,
虽然有本自具足的一面,
其关键还是在于修为如何。
本自具足的东西,不能自然而然地显现,必须通过努力,通过修为,
打扫尘垢才能显现本具的光明。

——净慧老和尚

芜杂集:《方石圆人》
路上看到这些石头的画图,觉得很有意思,像是曾国藩家书写人的样子。曾文正公说:“轻财足以聚人,律己足以服人,量宽足以得人,身先足以率人。”人,唯有谦卑,才能看到智慧。有智慧的人,可以听见佛殿莲座前的梵音,想起菩提树下的偈语,灵魂与身体像红尘一样飘逸放逐。人,又是有感情的人,会用行为把岁月传诵的抑扬顿挫,用文字晕染出诗情画意。这些方正的石头,无论遗放到哪里,都能让人觉得是可以为样为示的。人到底是方方正正还是圆滑世故,任何的说法与解释,其实对于人生没有任何具体固定的方式方法。人生本就是千万个具体不具体的选择,如果没有智慧,只是一味的模仿别人,就很难如《金刚经》所写的:“天地方圆,非般若波罗蜜,是名般若波罗蜜”。从字面理解是,修得智慧就可到达彼岸。但实际上又并非是只说修得智慧可以到彼岸,而是指修得智慧可以远离妄心,通过修行明白了世界和人生的真相,由此远离妄心、生起清净心,心境清净就叫到彼岸。
方方的石头,拆解了人性的表相,显示出其智慧之相,让人明白了做人做事的真实之相。人世沧桑,每个角落的人都有自己对人性智慧的理解和表达。每个人又都慢慢的以沉浸式的方式,观看和思考人世间的冷暖,或荆棘,或善念,或复制,或创造,人在江湖,人在看,天在看。讽刺的是,如今的人,只求福报的多,心存善念的少。活着,对,只是活在人世间的过程,不需要刻意的善举善行,只需要温良自持,不失人性的东西就好。方方的石头,让尘世的喧嚣置于一个冷漠的表面,同时也让愿意施舍内心的善良的人侧目于另一个表面。没有众生智慧的开启,只有一面又一面的形状,这是因果轮回的立世法则。也是没有让心胸变得开阔的勇气。俗世不是佛家,没有人去讲引开悟之道,只是让每个人都有发自内心不再执着、也不再贪恋自己所有一切的思考和判断。毕竟,岁月说长且长,说短且短,不要活得太累。
人性如此之累,可以把石头磨平磨圆。让人们对生命的每一面,每一个故事,每一个细节,都没有了测量灵魂的重量和生命长短的方法,同时也失去了很多可以决定生命价值的东西。方方的石头,圆润通泽的人,随着年龄的增长,都有了平和下来的安静。在时间里,静而不争,不惊不扰,从容且共。未来的日子里,石头的方,人的圆,与自己有关,也与自己无关。因为我们做人,已经不太把自己当回事了。一生的时间,形形色色的人,来来往往,匆匆忙忙中,有方有圆,有圆有方,真的没必要再都请进自己的余生里。方方正正,或者耿直,或者杠头,或者教条,聊都聊不到一起,更别说做事在一起了。人性之圆,可圆通,可圆滑,可圆润,可圆满,有几个知已也就够了。圆满的句号,是由圆通的人相遇相处相知相随的结果。珍惜这份来之不易的圆满,就是放下了对红尘念念不忘的执念,如果是发自内心的安好才是最有用的救赎自己。
无法改变的事情,用圆方的方式去对待,让生命有了恒定的价值,当繁华落尽,红尘嚣嚣的日子没有了那么多的遗憾,余生也就明白了路边的石头为什么是方方正正的,只求干干净净的。人,到了一定年纪,不是没有了脾气,而是不屑再去生气,这就是岁月的圆润。人们开始清楚了春夏秋冬的四季,是对应五行中的木火金水。至此方石的每个面,是五行。人性的丑恶美善,是四季。我常想,之所以说“五行四季”,怕就是万物皆有灵,灵出的生命吧。生命的递进就像五行四季一样,有分明的面,有圆润的线,以面带线,以线带面,可在贫瘠的土地里发现挺立的态度,可在红尘困境中看见人的性格。也许这些东西,我们只有经过历练和付出努力后,才能有所明白。人生没有标尺,不能够去量比岁月的尺寸,因为平常的日子总是太多太多太多。人间有味是清欢,但我们又用尺寸去度量光阴的尺寸。这是让人性灵动的世界,也是让人忧郁感伤的季节,有人用石头堆垒起经年的往事,不去看尘世的繁杂,更不想去用历史的度量去忧虑往后的岁月。


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