01.
小时候住江边。记忆里是蓝蓝的天,有个小小码头,泊着几艘渔船。渔夫们吃饭都是在渔船上,奶奶带着我常去渔船上玩。那时候我还是个小胖子(生下来很胖),他们很喜欢捏我的脸。但我就记得这些了,幼时的回忆离我过于遥远,定格成几个模糊的画面。

大概是六岁时,父亲换工作,我们搬到了一个小镇。母亲也就跟着一起换了工作,我记得我刚到新屋子的时候,出于陌生感一心只想回以前的屋子,趁家人不留神就沿着小路偷偷溜走。

那时内心有一个模糊的方向,以为顺着小路走不了多久,就能走回老家。长大以后才知道,走回去至少要走两个小时。幼时的我当然没能想到,对我来说那是之前六年生活的地方(而且记忆模糊),可对于母亲来说,那是她生活了很久的地方。我有多舍不得,母亲就有成倍的舍不得。

后来有一次吃饭,提起小时候的住处,母亲还记得那里的邻居,那里的亲人,还记得每天回家时有人会跟她打招呼,也记得在江边洗衣服的画面。

但母亲还是告别了生活许久的地方。
一部分原因当然是因为父亲换了工作,另外一部分的原因我直到长大以后才知道,是为了我。

为了让我在镇里上小学,有一个更好的教育。

02.
有一段时间,我步入了叛逆期,时不时不耐烦。

有次逛街,我陪母亲买衣服。母亲逛了几家,拿不定主意。我站在一边不耐烦,陪母亲走进另一家店时,心里已经有了三分气,觉得她什么都舍不得买,又何必出来逛街呢?

于是在她试衣服时,眉毛就已经皱成了一团,当她出来问我意见时,我耷拉着脸,直接扭头就走了。母亲追上我,说那回家吧。我不记得自己说了什么,但记得语气很重,是对母亲的指责。我觉得母亲浪费了我的时间,其实我压根就没有什么正经事要做。

回到房间我觉得后悔,自责了一会,可没多久这种情绪就消失无踪,我依然没任何改变,在长达一两年的时间内,常常表现着自己的不耐烦。

再后来,我决定出国,想要看更大的世界。那时觉得故乡放不下我的梦想,脑袋里装的是全世界。
母亲不同意,于是我们又冷战了一段时间,直到父亲说服母亲,直到我考完了雅思,跟母亲的关系才缓和回来。

出国的程序走的也很顺利,没多久我定下了离开家的时间。那两个月里,我能察觉到母亲的焦虑,她总是有事没事就来我房间,大概又觉得尴尬,就总是在房间里打扫卫生,即使房间已经一尘不染。

因为要出国,所以要准备的东西很多。父亲工作忙碌,所有要买的东西都是母亲去购置的。
我会跟她一起去,看着她事无巨细地把所有要准备的东西买上,衣服、被褥、压缩袋、电脑、手机、生活用品,很多很多。我用得上的东西她都会买,我用不上的东西她也准备上(比如高压锅),一点都不心疼钱,在现有的消费能力下买最好的。

当时没有意识到什么,直到到了墨尔本。
有一天母亲给我打电话,问我钱够不够,我说够了,她叮嘱我一定要照顾好自己,要吃好睡好,不能苦着自己。我说我对自己很大方的,让她放心。
可她没过多久打电话时,又问了同样的问题。

我突然想到了那次陪母亲给自己买衣服时的纠结,才发觉自己终于懂了母亲一点。

03.
后来回国决定去北京发展,我以为母亲会反对,就像当年反对我出国一样,只是程度不会像当年那么激烈。

哪知道母亲没说什么,在父亲跟我讨论未来规划的时候,母亲也只是在旁边听着。但我能看得出来母亲其实舍不得,这种表情我再熟悉不过,从前出现过很多次,后来也出现了很多次——出现在每次我要离开家一段时间的时候。

但母亲这次没有多说什么。
当我刚落地北京,给母亲打了个电话,母亲说:“照顾好自己,家里一切都好。”我在电话这头点点头。
我想自己终于长大了一点,我从这句再日常不过的话里,听到了母亲的舍不得,也听到了母亲逼迫自己舍得。

这些年,母亲给我打电话的次数越来越少,也越来越简短。只会在临近我回家的前几天,给我打电话再次确认时间,她不太会直接表达对我的想念,总是说确定好了就可以把我房间打扫一遍,被子也该洗了。

有一次我突然有事,本来十一要回家,结果没能回成。打电话给母亲说这事,我听得出母亲的故作轻松,她说:“哦……好,没事,那我被子就不洗了,等你下次回来。”

这语气让我不安。
我知道母亲肯定从几天前就开始期待,被子一定已经洗好了,我却没办法回家。她又怕我听出她的期待,从而内疚,于是尽量用轻松的语气。

我们这代人,或多或少地都比父辈们远离家乡。或许在重庆,或许在上海,或许在北京,一年回家的次数屈指可数。又因为工作的忙碌,生活的困扰,很少能与父母打上一次很长的电话。想跟你说说话,母亲还得找个什么理由才打电话,当知道你要忙,她反倒内疚。

母亲的爱是有多舍不得,也要装作舍得。只有这样,才能够让自己的儿女过上自己想要的人生。
那我们能做的,就是照顾好自己,尽量地不让自己受委屈。因为我们的一声叹息,在母亲的心里就是飓风。一点状态的不对劲,她们就会心疼。

在我们觉得全世界都没人爱自己的时候,总是忘了我们一直是在爱里长大的。
祝全天下的母亲,节日快乐。
每天快乐。

#林毅没有v的财经日记#

周末8论!

(壹)
首先,让俺评论个时世话题,多家快递公司上调快递费,丰巢快递柜超12小时将收费,不吐不快,因为老让我从快递箱子里搬快递上楼,但要吐槽的是快递公司为主。

对购物者来说,购物者先被快递公司剥夺了送到家门口的权利,又被限制了自己安排时间取快递的权利。

对丰巢来说,他是没错是真的冤,错的是快递公司的快递员没有处理好和买家用户的关系。板子打到丰巢和物业身上都不对。快递必须送到手里才是履行完合同,不送到手里增加了用户自提成本和丰巢逾期收费,于是矛盾激发。
快递员可以不给丰巢付费寄存直接送到买家手里,你要放丰巢就必须要征得买家同意。建议增加个功能:快递员在放快递柜之前,必须填写收件人手机接收的验证码,以督促快递员先和收件人确认,征得同意后再放柜子。

(贰)
今天重点要讲的是国产化服务器首次列入中国电信20年服务器集采,带来的信创板块某些品种的重估。

事情是5月7日,中国电信发布中国电信服务器(2020年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告。公告显示,本次集采共分为8个标包,共计56314台。其中Intel至强系列服务器共集采44731台,占79.43%;AMD EPYC 7002系列服务器共集采398台,占0.71%;国产化的鲲鹏 920系列和海光Dhyana系列服务器共集采11185台,占19.86%。

相比于中国电信2017、2018的服务器的集中采招,本次招标首次单独列出了包含华为鲲鹏920芯片或海光Hygon Dhyana系列处理器的H系列国产CPU服务器,是首次将全国产化服务器单独列入招标目录;

本次中国电信国产CPU服务器招标台数占到总规模的19.86%,达到招标总量近1/5,这一远超市场预期的采购比例不但预示行业信创规模化落地,也证明国产CPU服务器已经具备大规模实用水平。

我们认为行业信创相较政府信创市场,有三大特点:
1.数倍于政府信创市场的规模。我们以政府与行业信创市场均需采购的基础软件中间件的下游行业分布为例,政府需求占23.5%,仅金融行业需求就与政府占比相当,考虑金融、电信、能源、交通、物流、医疗、教育等行业市场,其市场规模约为政府市场3-4倍。
2.较政府信创市场技术门槛更高,华为成为“扛旗者”。
3.较政府信创市场预期较低,更市场化。

推荐角度

服务器关键部件的国产渗透率极低,近年CPU芯片有望率先进入国产化拐点。
1)CPU领域市场空间最大,但国内98%市场均为Intel公司产品,海光、鲲鹏、飞腾、龙芯等国产厂商市场份额较低,但近年研发和产业化提升较快,有望率先进入渗透率拐点。

2)GPU市场主要被NVIDIA、AMD和Intel三家巨头把控,特别是高性能的AI服务器几乎全部采用NVIDIA公司V100或P100系列显卡。国内厂商华为海思、景嘉微等产品性能差距较大。

3)内存市场以三星、SK海力士和美光三大供应商为主,占比超过90%。国内的长江存储等厂商近年进步较大、迎头追赶。

4)存储(硬盘)市场,全球固态硬盘市场,三星份额29.6%、西部数据17.1%、金士顿11.5%为主。

5)在X86架构的BIOS固件市场上,全球四家厂商分别是美国AMI和Phoenix、台湾Insyde以及卓易信息,美国公司占据绝大部分份额。国内主要是卓易信息、中科曙光(定增项目)以及华为自研产品等。

服务器重点关注:浪潮信息、中科曙光、神州数码、东华软件、紫光股份
华为鲲鹏等配套软件:诚迈科技、中国软件、东方通、易华录、卓易信息、金山办公等

(叁)
还有个信号,国家级信创园开园,我们来看看,哪些企业第一批入驻?
2020年5月8日,工信部,北京市政府指导,北京经开区主办的经开区国家信创园开园签约仪式举办,30家国家信创领域重点企业集中签约落户 搭建信创产业“四梁八柱”,首批入园签约企业如下:

CPU芯片:华为、天津飞腾、龙芯中科、上海申威、上海兆芯
操作系统:统信软件
办公软件:金山办公
中间件:东方通
数据库:易鲸捷、优炫软件
网络:锐捷网络
软件与集成:东华软件、华宇软件
视频会议:上海会畅

涉及上市公司:金山办公、诚迈科技(统信软件)、东方通、中国长城(飞腾)、东华软件、华宇软件、会畅通讯、星网锐捷(锐捷网络)
部分赛道第一批入园仅有一家,重点关注。

很多领导问为什么信创园一些重要公司没在,我们的解读是他们在北京目前地儿还足够。

(伍)
电动车也不放弃,看了组数据,2020年Q1美国车市中,Model 3总销售量约2.77万辆,占中小型豪华车比例约21%,排序第一。

然后,特斯拉又出电池新专利,5月第三周大概率是特斯拉电池日,该新的计划预计将于5月的“电池日”公布,估计又会点燃市场热情。

(陆)​​​​
经过反复洗礼后,市场将给予确定性的优质公司更高溢价,核心资产的“核心”二字将体现得淋漓尽致。同时在资本市场的支持下,也会有一批具有真正创新能力和核心竞争优势的科技型企业脱颖而出,发展壮大成为新一代的核心资产。

2950点之前不看空!

(柒)
上述,可能在我的文章里,反复都在被提及,今天说一个光刻胶领域,重点企业南大光电,
这个公司,当时买科华,想控股,同时要技术,后来应该偷偷搞到技术了,就卖了科华,自己单干了。

不过,南大等做的光刻胶都只能在芯片上用,面板估计他们还是进不来,面板用的光刻胶种类多,只有一款PR光刻胶和南大,容大他们的产品接近,不过是低精度,价格廉价。另外面板光刻胶国产化,雅克应该是龙头。

(玐)
周末,看了个拳击题材的电影叫陪练人生,人生失败是常态,胜利才是意外;我们不太可能是洛奇,可以用小人物的身份逆袭成功;我们最有可能的是陪练人生里面的老马,直面自己的平凡,经常伴有失败,但在通往胜利的路上,我们坚持过,努力过,奋斗过!

有很多东西都属于聪明的人,但这个世界属于赤诚真心的笨蛋。投资很简单,但并不容易。不容易的核心原因,是因为市场经常会重奖错误的行为,以鼓励他们下一次慷慨赴死。错误像阳光一样普遍,交易最重要的是容错,而不是一定要证明你的看法是对的。接受一个平凡的自己,如果我们一开始就接受一个平凡的自己,或许已经赢在起跑线上了。

其实就我个人而言,挺享受每天和大家唠嗑的直播时间点,不知道大家什么感觉,像老朋友见个面,聊聊天一样,可平常工作太过繁重,这样的时间点不见得有很多,所以每次的直播,其实我都挺珍惜的,都想把最好的一面,懂的知识点,尽可能的说清楚!

妈宝爹的幸福日记3--- 价值观的问题

大清早我爹又开始偷偷给老娘打电话,我问:什么事?
爹回答: 没什么事!你妈一会会来.

我妈来做什么?

半个小时间,老娘一身汗进来:我来接你爸回家!

回家,为什么回家?在这里不是住的好好的?(我爹正在做我分配的拖地的任务!)

你爸说他在这里住的不自由,不方便。
妈宝爹在一旁说:我的病都好了,干嘛不回家!(我这里成了住院部!)

见到老娘,我爹像见到了久别亲妈,立马扔掉拖把,跑去拿自己的东西,准备跑。 像妈妈来幼稚园接娃放学。 我巨汗!

短短几天,我爹在我家洗的碗干干净净,还倒放着凉干! 可以左右手开弓溜两只狗娃。自己洗干净衣服晾的整整齐齐,被子叠的也是有模有样。

为什么见到娘的一秒钟打回原形?什么都不做了? “孩子”是要教育的,你大包大揽了所有,别人为什么要做?

母亲节去喝了茶,点了一份云吞面,娘说:你爹爱吃云吞! 然后自己只吃了其中难吃的面,云吞执意一口不吃留给爹。。。。

先不说一碗面下去肚子都填了80%,至于穷到一份云吞面舍不得吃云吞的地步吗? 娘总是把她眼中最好的留给她的大儿子。

最后填满自己肚子的全都是委屈! 觉得天下人,当然爹是最最对不起她的那一个! 因为她把“最好”全部都给了我别人,所以觉得别人理所应当应该等价回馈,否则就是不公。

活了一辈子,思考透彻了吗? 人不应该爱自己吗?如果你自己都不爱自己,怎么能奢望别人来爱你? 不要用你的价值观来要求别人等价交换,别人也许觉得这种交换不值得,不公平。 这个时候,你更不能强加自己的价值观给别人,不是吗?

人都是会欺负对自己好的人,而有的人就控制不住自己不付出。 这,我都能理解,当是,我希望无论你是甲方还是乙方,都不应该以牺牲自己的幸福快乐为代价。

如果你以痛为爽,请享受而不是抱怨!


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