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【光伏】10月排产跟踪点评
日期:2021年10月11日
一、光伏10月排产跟踪:环比下调仍维持高强度,22年需求增速或上移,继续看好光伏!
1、硅料环节,9月份国内多晶硅产量为4.28万吨,环比小幅增加0.2%,与8月份产量基本持平,低于原计划创新高的产量预期,主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响,个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划,协鑫和天宏检修企业逐步恢复,东立进入检修,在硅粉供应保障充足的前提下,10月份国内多晶硅产量预计将环比持平,但根据目前的硅粉供应情况看,各硅料企业按计划产出存在难度。
2、硅片环节,9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上,一体化企业基本维持满产运行,新建产能稳步释放,国内单晶硅片产量继续增加至18.8GW,环比增幅为6.2%。10月当前仍保持9月排产水平,一线开工率80%左右,一体化企业维持满产,后续保留调整可能,主要视硅料供应及下游价格接受度而定。
3、电池环节,9月电池片有硅片供应的厂商基本满产,爱旭四期、五期的产能新开启。10月长假期间国内不少电池企业放假、减产,166尺寸等小尺寸产线减(停)产最为明显。节后提产的观望情绪浓厚,或主要取决于下游对涨价的接受程度,10/9通威发布最新报价,本月166和210电池分别上涨0.06元/W、0.08元/W,均至1.12元/W。
4、组件环节,9月行业开工率达到80%-90%,一线接近满产。10月过半厂商在长假期间放假,节后一线基本恢复,二线保持低开工率,行业整体排产强度预计环比下滑20%-30%,但仍处年内第三且同比基本持平。根据统计数据,JK未放长假,当前规划10月排产环比基本持平,规模预计在2.6-2.7GW左右;LJ、JA、TH放假4-5天,当前恢复至9月水平,预计排产规模分别在3-3.5、2、2GW左右。同样,组件企业且行且看的心态浓厚,加之组件开工率调整灵活,后续或调整,决定因素亦在于原材料的供应和价格的接受程度,组件最新报价重回2元/W时代,在2-2.1元/W左右。
5、辅材环节,9月胶膜企业开工率取决于EVA粒子的供应,9月上半月基本满产,下半月粒子因海运及部分企业限产供应收紧,同时胶膜产能持续释放,下半月开工率有所调整。10月胶膜产出取决于粒子的供应,随着船运压力的改善和粒子限产的恢复,预计排产持平或仅小幅调整。光伏玻璃,10月因限电因素,加工环节减低负荷成品产出减少,库存维持低位,叠加成本端纯碱、天然气价格的上涨,10/8价格大幅上涨,3.2mm镀膜玻璃价格上涨4元/平米至30元/平米。
6、当前时点,类似于今年的5-6月,产业链博弈情绪浓厚,但不同的是运营商及制造商装机和出货的诉求都很强烈,达到平衡点历经的周期预计缩短。虽然具体的平衡价格尚难判读,但可以肯定的是组件均衡价格势必上移,其背后反应的是潜在需求的超预期,进一步可以肯定的是在保障原材料供应的背景下,明年的需求增速应上调。结合近期大基地的密集申报、整县推进的有序进行及海外需求的持续高景气,22年40%左右需求增速支撑充分。
7、综上,我们继续重点推荐光伏板块投资机会,建议布局以下主线:1)一体化龙头隆基股份、晶澳科技、天合光能;2)细分高景气的逆变器标的阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份;整县受益标的正泰电器、晶科科技、林洋能源等;3)供给紧张的胶膜及上游龙头福斯特、海优新材、东方盛虹;硅料及上游龙头通威股份、大全新能源、合盛硅业(硅料上游);光伏玻璃龙头福莱特、信义光能等。4)其他细分环节优质龙头晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、中信博、爱旭股份等。
二、光伏10月排产数据点评
市场存在定期发布光伏排产数据称十月排产环比下滑,市场询问较多
①跟踪光伏排产数据,没有任何意义,我们组6月中旬开始不再发布这一数据,效果良好,心情舒畅,完整拥抱了2个月的主升浪。
②不再发布这一数据的原因是,光伏和电动车不一样,组件环节排产开关机灵活,可能一个月变化几次,且排产是后验指标而且前瞻数据,排产下降只要不是需求崩溃引发的,往往起到压制上游虚火,稳定产业链价格的预期。
③当前由于限电引发产业链价格再次波动,组件现货报价突破2块钱,新一轮减产压上游又已经展开,基本面类似5月底六月初,但不同的是当时需求在底部,现在产业链需求高位发生了博弈。
④整体而言,当前基本面不如6-9月产业链价格稳定时顺畅,不过需求旺盛,折合两块钱的组件价格海外分销市场仍在接单,但集中电站新下订单已经出现观望,我们对今年需求依然乐观,但若高价延续,可能对明年海外需求产生影响。不过1030和1230有两轮硅料投放约15万吨,相当于现有产能30%(不含颗粒硅),有望极大缓解当前紧绷状态。#股票##价值投资日志[超话]#
日期:2021年10月11日
一、光伏10月排产跟踪:环比下调仍维持高强度,22年需求增速或上移,继续看好光伏!
1、硅料环节,9月份国内多晶硅产量为4.28万吨,环比小幅增加0.2%,与8月份产量基本持平,低于原计划创新高的产量预期,主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响,个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划,协鑫和天宏检修企业逐步恢复,东立进入检修,在硅粉供应保障充足的前提下,10月份国内多晶硅产量预计将环比持平,但根据目前的硅粉供应情况看,各硅料企业按计划产出存在难度。
2、硅片环节,9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上,一体化企业基本维持满产运行,新建产能稳步释放,国内单晶硅片产量继续增加至18.8GW,环比增幅为6.2%。10月当前仍保持9月排产水平,一线开工率80%左右,一体化企业维持满产,后续保留调整可能,主要视硅料供应及下游价格接受度而定。
3、电池环节,9月电池片有硅片供应的厂商基本满产,爱旭四期、五期的产能新开启。10月长假期间国内不少电池企业放假、减产,166尺寸等小尺寸产线减(停)产最为明显。节后提产的观望情绪浓厚,或主要取决于下游对涨价的接受程度,10/9通威发布最新报价,本月166和210电池分别上涨0.06元/W、0.08元/W,均至1.12元/W。
4、组件环节,9月行业开工率达到80%-90%,一线接近满产。10月过半厂商在长假期间放假,节后一线基本恢复,二线保持低开工率,行业整体排产强度预计环比下滑20%-30%,但仍处年内第三且同比基本持平。根据统计数据,JK未放长假,当前规划10月排产环比基本持平,规模预计在2.6-2.7GW左右;LJ、JA、TH放假4-5天,当前恢复至9月水平,预计排产规模分别在3-3.5、2、2GW左右。同样,组件企业且行且看的心态浓厚,加之组件开工率调整灵活,后续或调整,决定因素亦在于原材料的供应和价格的接受程度,组件最新报价重回2元/W时代,在2-2.1元/W左右。
5、辅材环节,9月胶膜企业开工率取决于EVA粒子的供应,9月上半月基本满产,下半月粒子因海运及部分企业限产供应收紧,同时胶膜产能持续释放,下半月开工率有所调整。10月胶膜产出取决于粒子的供应,随着船运压力的改善和粒子限产的恢复,预计排产持平或仅小幅调整。光伏玻璃,10月因限电因素,加工环节减低负荷成品产出减少,库存维持低位,叠加成本端纯碱、天然气价格的上涨,10/8价格大幅上涨,3.2mm镀膜玻璃价格上涨4元/平米至30元/平米。
6、当前时点,类似于今年的5-6月,产业链博弈情绪浓厚,但不同的是运营商及制造商装机和出货的诉求都很强烈,达到平衡点历经的周期预计缩短。虽然具体的平衡价格尚难判读,但可以肯定的是组件均衡价格势必上移,其背后反应的是潜在需求的超预期,进一步可以肯定的是在保障原材料供应的背景下,明年的需求增速应上调。结合近期大基地的密集申报、整县推进的有序进行及海外需求的持续高景气,22年40%左右需求增速支撑充分。
7、综上,我们继续重点推荐光伏板块投资机会,建议布局以下主线:1)一体化龙头隆基股份、晶澳科技、天合光能;2)细分高景气的逆变器标的阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份;整县受益标的正泰电器、晶科科技、林洋能源等;3)供给紧张的胶膜及上游龙头福斯特、海优新材、东方盛虹;硅料及上游龙头通威股份、大全新能源、合盛硅业(硅料上游);光伏玻璃龙头福莱特、信义光能等。4)其他细分环节优质龙头晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、中信博、爱旭股份等。
二、光伏10月排产数据点评
市场存在定期发布光伏排产数据称十月排产环比下滑,市场询问较多
①跟踪光伏排产数据,没有任何意义,我们组6月中旬开始不再发布这一数据,效果良好,心情舒畅,完整拥抱了2个月的主升浪。
②不再发布这一数据的原因是,光伏和电动车不一样,组件环节排产开关机灵活,可能一个月变化几次,且排产是后验指标而且前瞻数据,排产下降只要不是需求崩溃引发的,往往起到压制上游虚火,稳定产业链价格的预期。
③当前由于限电引发产业链价格再次波动,组件现货报价突破2块钱,新一轮减产压上游又已经展开,基本面类似5月底六月初,但不同的是当时需求在底部,现在产业链需求高位发生了博弈。
④整体而言,当前基本面不如6-9月产业链价格稳定时顺畅,不过需求旺盛,折合两块钱的组件价格海外分销市场仍在接单,但集中电站新下订单已经出现观望,我们对今年需求依然乐观,但若高价延续,可能对明年海外需求产生影响。不过1030和1230有两轮硅料投放约15万吨,相当于现有产能30%(不含颗粒硅),有望极大缓解当前紧绷状态。#股票##价值投资日志[超话]#
还未抽奖,539万元的中奖消息却提前两天公布?近日,一则“广西福彩提前2天发布双色球一等奖”的消息引发网络热议。10月1日,有网友发现,本该9月30日公布的福彩双色球开奖信息,竟然提前两天出现在广西福彩官网上。据了解,这是福彩双色球第2021112期,该期一等奖全国开出了共22注,单注奖金约539万元,其中广西命中了一注。而网友发现,该一等奖中奖信息,竟然在9月28日就被公布,足足提前了两天。消息... https://t.cn/A6MxMWvP
我认为没有解释清楚,有愚弄百姓之嫌!解释的直白一点!让老百姓知道来龙去脉,防止胡想,这又是官样文章,敷衍了事,影响福彩双色球公平形象,从而影响政府相关部门慈善形象!让老百姓认为啥也可以操弄! 是不是这样的: 1.中奖结果的文章确实是9月30日发出的; 2.该文章的落款时间操作失误。
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