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苹果魔咒

今天大白马歌尔股份跌停了,市场传言歌尔因为代工质量不过关,以次充好,被踢出了苹果供应链,到收盘的时候,跌停板上还压着300万手,资金断臂求生的欲望是相当的强了。

在2021年,我就很多次在文章里提醒大家,尽可能的远离苹果供应链的相关企业,因为苹果已经不是乔布斯时代的苹果了。

1995年,乔布斯在接受采访时已经对苹果现在的情形做了个准确的预判:

可口可乐每十年推出一次新产品,但对于他们而言,换个新瓶子就等于是换了新产品。那些形成垄断的科技公司,公司已经到达巅峰了,让公司前进的只有销售人员,于是这些人就掌握了公司,做产品的人会被踢出决策群,公司就会丧失创新的热情和能力,掌握公司的人对产品好坏一无所知,他们只想着怎么能卖出更多的产品,而不会考虑客户的感受!
以上是乔布斯的原话,可惜今天的苹果,比乔布斯当年的预计更加糟糕,毕竟1995年,玩掏空公司回购股票这一招还没有那么流行。

苹果的大股东巴菲特也是可口可乐的大股东,巴菲特喜爱可口可乐百年不变的口味,以及在资本市场的高度确定性。

当苹果还被乔布斯掌控,巴菲特是看不上这样的企业的,毕竟在资本看来,创新成功当然意味着名利双收,但万一失败呢?所以太专注于创新的企业,引领时代发展的企业,对巴菲特来说,买入就是风险投资,而巴菲特一生最爱内幕交易,厌恶风险投资。

等库克掌握了苹果,苹果的重点就再也不是创新引领时代之流的,人家考虑的是怎么给资本回报。

但没了创新,产品越来越普通的苹果,是没办法维持自己垄断寡头地位的,这时候就需要白宫的政客来帮忙,把苹果最大的竞争对手华为给捆住手脚。

当资本们达成协议,巴菲特就开始看到苹果的核心价值,苹果已经成为像可口可乐那样的企业,不需要创新,或者说最大的创新就是换个新颜色的壳壳。

当苹果没了竞争对手,高端手机市场尽在掌握之中,苹果就开始慢慢变成一家巴菲特喜爱的金融公司,苹果商店,APPLE PAY,把门一把,躺在那里收苹果税就可以了。

库克并不是做营销和市场出身的,他靠着帮苹果重整供应链被乔布斯看中。

什么叫重整供应链?为什么要重整供应链?

一度乔布斯被资本联合起来被赶出苹果公司,等到资本实在扛不住的时候,不得已请回了乔布斯,重新打造产品。

但制造业有个魔咒,那就是库存。

从前苹果美国制造,仓库里各种产品零部件堆积如山,利润都变成了存货,存货放久了,那是集体折损的,最后财务报表就很难看了。

库克很聪明,帮着乔布斯把关掉了所有的生产线,然后把一切产品都拿出去外包,这也成就了富士康这些外包台企。

大家可以看看富士康历年来的财报,再对照一下苹果的财报。

富士康帮苹果代工,利润越来越薄,压力越来越大,投入越来也多,最后也只能眼睁睁的看着自己的代工份额一点点的被库克个转移出去。

商场上也别谈感情,郭台铭早就一个头两个大,看看鸿海的财报,资本开支大得惊人,赚点微薄的收入,却要无休止的为苹果新开的产线不断的投入,但人家砍掉你的产能,也不过就通知一声。

所以你看,如果站在巴菲特的角度,现在的苹果真的太尼玛完美了。

净资产收益率必须老高了,因为它通过重整供应链,把重资产的项都压给供应链上了,不仅自己不用投资,还能让那些越投越多的企业只能像头被蒙住眼睛的驴那样,乖乖的跟着苹果的鞭子,无休止的往前走。

你说苹果供应链里那些所谓技术含量低的企业被RUA活该,那台积电呢?

所谓芯片制造业界老大的台积电,不一样被苹果砍掉五成的单?

是台积电没有技术吗?

但在垄断的苹果面前,技术并没有那么重要。

今年的iphone14跟上一代的13pro有什么区别?

除了就换了个壳壳,减少了个摄像头。

所以是库克不懂创新吗?不懂客户需要惊喜吗?

并不是,实际上苹果已经是垄断巨头了,按现在这个方案来推新产品,是最省钱的方案,为什么一定要用高制程的芯片呢?现在一样能凑合,还能省钱,上一代的物料这一带再用,这又省下一大笔。

做市场营销出身的CEO还能搞点营销的噱头,搞供应链管理起家的CEO,人家要的是省钱啊!

现在个人电子产品的市场早就是个存量市场了,在存量市场里已经有优势了,能维持住市占率,再通过整合供应链削减成本,这才是最稳妥的,讨好资本市场的办法啊。

庞大的资本开支和库存压力被供应商给承担了以后,苹果早就可以负库存了,但你以为库克就此满足了吗?不不不,所谓成本就像海绵里的水一样,挤挤总会有的,隔三差五引入所谓的鲶鱼,来对付自家常年合作的供应商们。

上一个被踢出苹果供应链的欧菲光现在多惨,还在ICU里没出来呢,当年势头比歌尓还要猛。

为了给苹果供货,花大价钱买下了索尼的生产线,过来挣点微薄利润以后,就被找个了个借口一脚踢出去了,大客户没了,企业只能苦熬看能不能找另一条路子。为什么欧菲光的业绩数据那么难看?因为苹果的产品都是专门的生产线订制的,销售没了,存货还在,大量的存货别人也用不了,只能计提损失,存货相关的跌价准备计提和成本结转合计超过了24亿元,一下子就元气大伤!

所以歌尔不能代工AirPods,真的只是损失33亿营收那么简单吗?

歌尔三季度报告里显示,存货就价值189.8亿元,如果跟苹果彻底翻脸,又有多少应该被计提损失,还有为了迎合苹果开在越南的代工厂,又该怎么算?

现在市场传出来的说法是,歌尓不守规矩,以次充好,伪造良品率。

以库克精明得跟猴子一样的做派,难道这事今天才知道?

苹果一直以来疯狂的压榨供应链,逼着人家不停的投入以后,还得默认利润微薄,难道供应商都是活雷锋?

在乔布斯当道的时候,那是个完美主义者,宁愿拿钱砸品质,果链的供应商当然欢迎这样的老板。

你看先在库克做过什么?为了让用户买新机,人为在电池上做手脚,后来被人给揭露了,引得市场哗然。

这么多年,为了省钱,苹果一直舍不得用好的基带,信号差了那么多年,就是不改进,我还记得当年用果4的时候,信号那还是相当的好,当年乔布斯还活着呢。

当打压了最大的竞争对手,苹果还需要为了改善通讯体验花更多钱吗?这钱省下来岂不是更好?

所以你们凭什么以为,歌尔的问题就真的只是歌尔不靠谱?其中没有苹果的默许呢?毕竟耳机是个小件,利润相当丰厚的玩意,当成耗材,没那么耐用,对谁最有利呢?你以为所有人都会跑去找售后?

所以在压榨供销商的时候,对应的,某些小小的瑕疵也是一种默认的潜规则。

当然了,到了卸磨杀驴的时候,小毛病都是大问题,连呼吸都是错的。

这就是标准的资本主义的脸孔,看起来永远绅士风度,永远正派善良,其实,却是用各种规则和潜规则,逼着别人把坏事都做了,然后还能站在道德的制高点上指指点点。

我呸!恶心。

所以为什么要转型?为什么要自主可控?你被人捏在手心上,想怎么玩就怎么玩,小到代工的企业,大到天真的代工国家经济体,一旦资本能找到替代者,定然会毫不留情的吃干抹净。

今天还以为替代歌尓的立讯能拿个涨停,呵呵,谁知道市场对于苹果的底色算是都看透了,立讯高开以后,挣扎了一整天,尾盘总算是勉强收红了。

现在再看,早日离开苹果魔爪,对欧菲光来说,或者是福不是祸。

毕竟美帝的传统就是坑盟友。

两年的感情也最终也

“疯子。”这是他给我发的最后一条消息,然后我就被删除,只剩下一个又一个红色感叹号。我到处借电话和微信联系他,但他置之不理,装作没有看到。我突然想起分手前就是这样,他看到消息不回,而我假意不知,若无其事地和他分享日常,偶尔他过意不去,就会随意地回我几句。我们就这样走了很久,没有争吵,没有指责,对外还是恩爱的小情侣。

狂风暴雨前,往往会有一段很平静的时光,我和他大概就是这样。但事情的爆发比我预想中来得更快,我的朋友在烧烤店偶遇到他和一群人聚餐,旁边有人小鸟依人地靠在他身上。朋友把照片发给我的时候,我终于不能再继续自欺欺人下去,当作什么事情都没有发生。其实我一早就发现许多蛛丝马迹,比如他敷衍我时发的可爱表情包,比如他送给我的礼物

“星辰万里,比不上千分之一的你。”他曾在七夕当天发过这样一条朋友圈,配图是某处的星空,评论都在感慨我们的神仙爱情,我也一度因此喜悦,但那天我们没见面,甚至连话都没有说几句。我下意识忽略掉这些,一心一意相信着我和他的感情。后来事情暴露,我顺藤摸瓜找到那个人的微博,有一张他俩七夕在星空下的合照,我恍然大悟。

期盼的越多,往往失去的就越多。我一直在计划着我们的将来,关于工作,关于城市,关于家庭,而在每一个我因为未来辗转难眠的夜晚,他都在计划着离开我,都在奔赴旁人。我问好友,是不是我想要的太多,所以最后我连他都留不住。好友沉默好久才回我:“可你明明是受害者。”

四月底的时候,我去了他的城市看他。考大学的时候,我们互相抄了对方的志愿,在志愿填报截止的前一刻我瞒着他改掉了志愿,最后我留在了本省的学校,而他去了外地。我瞒着他去的,可到了学校给他打电话,他支支吾吾半天才跟我说,他出去旅游了,和几个好朋友。同样是看那个女孩的微博我才知道,
四月份的时候他们就已经厮混在一起。

微博上的内容很多,从他们相遇到每一次的相处,我一个一个翻看,看他们的爱情。真讽刺啊,我们认识几年,比不上他和一个人的惊鸿一面。

我恶心得想吐,疯狂发消息质问他,他起初还有些愧疚,后来直接恶言相向。我问他是不是不爱了,他冷漠的回了一句:“是。”

五年,我们在一起五年,终于还是败给了异地:或许也不是因为异地,仅仅只是因为他生性如此。他还是个小男生,却信誓旦旦说要保护我。

十年后,我问他为什么不要我了,他说:“你把每一段的第一个字连起来看一下。”


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