3号提示：蔚蓝锂芯 002245今天大涨7%你把握机会了吗！
1、从行业上看，电芯国产替代+产品升级趋势确定。公司是唯一一家同时进入TTI、百得、博世、牧田四大电动工具厂商供应链的国产电芯厂商，品类与LG、三星等一致，且单价和响应速度优于海外竞争对手，目前在电动工具细分领域仍有市占率提升、挤压海外竞争对手的空间。公司在21系列大电芯和2.5Ah-4.0Ah的大容量系列电芯上均有布局，有望实现产品升级。
2、公司的户用储能等多元化新业务有望打开成长空间。公司现有产能主要面向电动工具，而产品有望在电踏车、清洁电器、园林工具、便携式储能等多元化场景得到应用。客户方面，公司有望与海外客户一起开拓更多应用场景；产能方面，公司改造原有产线，适配户用储能需求，同时，公司发布公告，将投资2.8亿美元在马来西亚新建10GWh圆柱锂电芯（有21/46/50各型锂电池），该产能主要服务储能（便携式、户侧、工商业）、电动工具、智能出行、清洁电器等应用领域客户。
3、受国内疫情及海外通胀影响，电动工具需求短期不振，导致公司前三季度业绩承压；长期看，电动工具无绳化趋势不改，第四季度和2023年的客户订单有望恢复。随着公司张家港二厂逐步投用，锂电芯产能达到7亿颗，装配多条200PPM、300PPM的全自动生产线，新布局的21700专用产线实现出货。另外，淮安工厂一期6亿颗产能项目稳步推进，公司预计2022年底产能将达到12-13亿颗左右；未来淮安二期还会增加5-6亿颗。
研究机构最新报告： 预计公司2022-2024年归母公司的净利润为4.5/7.8/11.8亿元，同比-33%/+72%/+52%，考虑到公司产品结构升级，发力户储/便携式领域，长期仍有增长潜力，维持“买入”评级。
从二级市场股价表现来看， 公司股价10月初见调整低点13.50元左右，开始了温和放量稳步上升行情，近几日受公司拟招展储能及钠离子电池等业务等消息刺激下，股价出现了较好的上涨，中长期机构资金积极参与。基于公司处于国产电芯替代及拓展储能业务等高景气核心赛道，未来成长具有较大想象力，近期有望走出一轮较好的持续上涨行情。敬请关注#股票#
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蔚蓝锂芯 002245
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