央妈转鹰？！

（1）何主任的数字经济报告：

成交量萎缩到9100亿，这个成交量无法支撑全面的普涨，指数小幅收跌非常正常。

资金今天主攻信创和数据安全，发改委何主任的讲话起到了非常大的催化作用。

报告的核心很明确：信创是数字经济的首要任务。

报告指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。

下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。

2022年9月29日，上海数据集团有限公司正式揭牌成立。组建上海数据集团，是上海加快打造数据要素市场化配置核心载体的重要举措，将加快公共数据和国企数据的要素化进程，激活数据资源，同时带动社会数据的汇聚融合，以市场化运作的方式对外输出数据价值。这一模式有望全国推广。

受益的标的：

1、直接受益者为有望参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头，如电科数字（上海）、太极股份（北京）、创意信息（四川）、博思软件（福建）等；

2、国资云将是数据要素打通的前提，如太极股份、深桑达、浪潮云（拟IPO）等

3、数据要素全过程安全保障，吉大正元、卫士通等

4、提供大数据分析基础工具公司，如创意信息、超图软件、星环科技等。

今天的盘面，上面这些直接受益的标的，出现相当数量的涨停，市场资金盘的反馈非常正面和积极。

信创明年将会是非常明确的市场主线之一，估值修复之后，业务订单将成为核心驱动因子，还会有相当数量的公司将在未来年年的业绩端走出来，这个板块需要持续不断的追踪，也会涌现出一定数量的十倍股！

（2）央行货币政策报告：政策转鹰？！

昨天人民银行发布《2022年第三季度中国货币政策执行报告》，较之前二季度的报告，通稿出现了非常大的文字表述的转变：

全球经济下行风险加大，警惕未来通胀反弹压力！下一阶段要高度重视未来通胀升温的潜在可能性！

券商们的表达了央行政策转鹰，未来一个季度政策性降准降息概率非常低的观点！市场目前对流动性释放的预期还是非常高的，所以今天市场调整也是对昨天央行政策所谓转向解读的一种负反馈！

券商们解读逻辑非常通俗：根据文字表述的边际变化来判断核心观点转向！

这种逻辑用在一般的政策解读是很常见的，效果也不错，导致多家券商首席都表达了鹰派的跟风观点！

但是当前市场宏观环境更突出的矛盾是YQ长期化导致普遍性的民众收入下降，需求端已经显示出相当程度的下滑和萎靡，无论是消费还是地产，长期看都无法出现乐观的反转态势。

当前更切实的目标是防止通缩，刺激需求端尽快的回复和释放，而不是需求端的膨胀变化以及外部输入引发的通胀！

因此，仅仅从文字表述的边际变化推测货币政策的转向，很高的概率会因为忽视宏观基本面的现实状况，而导致形而上学的结论！

结论：宏观货币政策就此转向的概率很低！

【六部门推动绿色数据中心建设 “光伏+数据”更具优势】11月16日，工业和信息化部、国家发展改革委办公厅、商务部办公厅、国管局办公室、银保监会办公厅、国家能源局综合司联合下发《关于组织开展2022年度国家绿色数据中心推荐工作的通知》（简称通知）。拟在生产制造、电信、互联网、公共机构、能源、金融、电子商务等数据中心重点应用领域选择一批能效水平高且绿色低碳、布局合理、技术先进、管理完善、代表性强的数据中心。被推荐的数据中心要求具备多项条件，如符合国家新型基础设施绿色高质量发展有关规划和布局要求，实现集约化、绿色化、智能化建设，优先推荐位于国家算力枢纽及国家数据中心集群范围内的数据中心。能源利用效率高，电能利用效率原则上应达到《数据中心能效限定值及能效等级》（GB40879）中的2级及以上水平，可再生能源利用水平较高等。

据工业和信息化部节能与综合利用司介绍，在前期调研基础上，按照守正创新的原则，结合当前“双碳”目标对各项工作的最新要求，此次对国家绿色数据中心评价指标体系进行了改进。改进项目包括明确能源利用高效导向，进一步加强能效对重点领域低碳发展的引导，提高了对国家绿色数据中心PUE（数据中心总能耗/IT设备能耗）的要求；同时，引导数据中心提高可再生能源电力利用水平等。

北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对本报记者表示，在“东数西算”工程的实施推进过程中，“西算”的背后首先是能源电力，西部地区的光伏和风电产业可以助力“西算”项目更多的消纳绿色能源，并促进更多的新能源产业投资。随着“光伏+储能”、“光伏+农业”、风光互补等多种类型的“新能源+”的综合发展和商业模式开发，“光伏+数据中心”也将在政策推动下迎来发展机遇。

随着清洁低碳、安全高效的能源体系构建，光伏等可再生能源在我国已广泛应用于各行各业，其中在数据中心建设方面，数据中心运营商为了满足其绿色能源的目标，纷纷选择光伏等可再生能源。

今年已有多家数据中心运营商表示，在建设新项目和改造已投产数据中心过程中，积极尝试使用可再生能源或清洁能源。数据中心项目采用分布式光伏发电技术，减少二氧化碳排放量，最大限度减少能源消耗，降低数据中心用电费用。详情：https://t.cn/A6KPv6Vi

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