#股票[超话]#【热点复盘】

医药医疗中药+止咳药：特一药业、方盛制药中药+感冒药：太龙药业、康缘药业中药：金花股份、金陵药业血制品：华兰生物、天坛生物医药流通+新冠药：中国医药医药+利巴韦林：亚太药业医疗工程+ICU：尚荣医疗呼吸机+血压计：华盛昌医疗设备：美亚光电2、教育：学大教育、中公教育、国新文化3、游戏：粤传媒、大晟文化、惠程科技4、其他注册制次新+电磁屏蔽材料：隆扬电子特高压：国电南自、神马电力股权变更+转型HJT：乾景园林股权变更+电子胶：新亚制程工业互联网+仪器：三德科技口罩材料+HNBR：道恩股份剥离地产+医美：鲁商发展电商+互联网平台：生意宝锂电+光学器材：凤凰光学服装+抗病毒面料：安奈儿信创+智慧教育：金桥信息信创+数据中心：新炬网络软件+安防：声迅股份芯片+汽配：大为股份水务+建筑：祥龙电业风电+方舱：宁波东力基建+方舱：中设股份重组+锂电：美利云机器人：信捷电气芯片：淳中科技汽配：百达精工饮料：国投中鲁HJT：雅博股份摘帽：凯瑞德乳饮：李子园

中金公司：积极看待政策边际变化，建议逐步布局

尽管政策向经济的传导以及经济改善成效仍有待进一步观察，但我们认为疫情防控和房地产两大政策变化的信号意义值得重视，市场前期已具备较多的偏底部特征，预期好转的关键在于基本面的修复力度，建议投资者逐步布局。重申对A股市场未来12个月持中性偏积极看法，在政策调控、疫情防控、地产调整等因素作用下，中国经济韧性如弹簧持续被压缩，一旦这些因素中某些或全部有所缓解，增长反弹力度可能超预期。

配置建议：政策支持领域可能仍有相对表现。1）预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域，如地产链条、受疫情影响的消费，包括食品饮料、家电、轻工家居等；2）高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包括科技软硬件、高端制造、军工等；3）股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域，如医药、互联网等，配置时机需等待政策预期变化。#投资##价值投资日志[超话]# https://t.cn/RXnjSlc

盘中主要热点题材

1、医药医疗

中药+止咳药：$特一药业 sz002728$ 、方盛制药

中药+感冒药：太龙药业、康缘药业

中药：金花股份、金陵药业

血制品：华兰生物、天坛生物

医药流通+新冠药：中国医药

医药+利巴韦林：亚太药业

医疗工程+ICU：尚荣医疗

呼吸机+血压计：华盛昌

医疗设备：美亚光电

2、教育：学大教育、中公教育、国新文化

3、游戏：粤传媒、大晟文化、惠程科技

4、其他

注册制次新+电磁屏蔽材料：隆扬电子

特高压：国电南自、神马电力

股权变更+转型HJT：乾景园林

股权变更+电子胶：新亚制程

工业互联网+仪器：三德科技

口罩材料+HNBR：道恩股份

剥离地产+医美：鲁商发展

电商+互联网平台：生意宝

锂电+光学器材：凤凰光学

服装+抗病毒面料：安奈儿

信创+智慧教育：金桥信息

信创+数据中心：新炬网络

软件+安防：声迅股份

芯片+汽配：大为股份

水务+建筑：祥龙电业

风电+方舱：宁波东力

基建+方舱：中设股份

重组+锂电：美利云

机器人：信捷电气

芯片：淳中科技

汽配：百达精工

饮料：国投中鲁

HJT：雅博股份

摘帽：凯瑞德

乳饮：李子园