#股票[超话]##v光计划# a股进入美股模式
国内市场资金推动市，都跟着风口走，本质是因为好企业太少，所以大家跟着风口，能持续创造价值的也许就白酒了。大家在看待经济问题的时候，一定要实事求是，不要觉得符合自己利益就是对的，不符合自己利益就是错的所以二级狗一定要实事求是面对K线。
去钓鱼的话，一定要大池塘，国内好的消费在a股，好的科技医药在港美股，多买好公司，摸摸自己脑袋，想想自己想参与的板块，是不是有全球竞争力的，多去买国内能打的，而不是买国内想做的，好公司是在全球都可以打出来的。然后类似汽车电池、光伏能出大牛市，这都是中国当下最长的板。
基金经理的管理规模现在也是很强的二八分化，他们都是代理人，大家的共识就是集中度提高，能打的更能打，然后其实也没有谁的能力可以深度覆盖 200 家上市公司，做不到。所以需要重点注意部分人的行为模式，头部化很可能继续维持下去。老百姓买基金也会是去买过去业绩好的基金，增量资金同样支持头部。
超前半步是先驱，超前一步是先烈；落后半步是迂腐，落后一步是顽固。紧跟时代不落伍，超前落后小半步；不前不后最适当，最世俗者最舒畅。
所以我说现在19分化，其实是市场有效性越来越强，本土优秀产业越来越走好，所以我还是看我自己几个能力圈的东西，都是我觉得在全球视角里比较，这些有优势，比如汽车、医美、复合调味品、医疗器械等。
选股，就是要选全球优势产业，因为未来都是全球配置，另外还有个就是选能持续为股东创造价值的。
这就好像企业经营中的盈利模式，几乎所有的盈利模式都是由企业领导人偶尔发现的经营机会演变而来的，后面有可能就变成了一种商业模式。
同样的道理，你也可以创造一个盈利模式，这种模式久经市场检验，具备可持续、可复制、可发展。市场资金云集响应，你就是这种模式或理念的开创者，比如：利弗莫尔的龙头战法，格雷厄姆的低估值投资，费雪的成长股投资，芒格的投资伟大公司，索罗斯的反射性理论等等。
其实中国经济的高速发展是让一些企业具有业绩暴增的基础，所以我2019年我提出了“买细分行业龙头+没有知道企业只有时代企业+分散投资”，现在更反思下，有很多的深度研究，其实是过度研究，研究更多应该研究风险，好的机会是呈现出来的，我应该降低判断频率，决策的频率，等待呈现出来的机会。
现在看看2年前的自己，太弱智，反过来说，这几年我自己的成长，人的认知都是有障碍，障碍里又新的认识。希望明年的现在，看看当下的自己，也觉得当时够傻白甜。
（2）
以前军工都是往里装东西，主题炒作，这次是有实实在在订单，业绩驱动。西飞，沈飞，洪都，彩虹，中直，航发动力+控制，次要的中航机电+中航电子
很多人主观认为军工确定性不比其他任何行业差，锂电还要看技术更新，产能周期，军工暂时不用考虑这些，机构方面军工持仓是1.61%，就是主动配置是1.61%，这个比例远低于标配的3%。
但我觉得也许军工只是短炒，因为盈利模式，来料加工的生意模式，客户群体强势，业务不透明等原因，走出年度级别概率是很低的，更应该说，这个跟我的模式模型不太匹配。
军工跟种子，也许会有牛股，但历史上就没有大的军工或大的农业种子类企业，海外也没有，所以对小格局的东西，我尽量先看看，不放特别多精力。
反倒是今年锂电池各个环节：正极材料、负极材料、隔膜、电解液、锂电设备等，继续深度挖掘
格林美：格林美官网：印尼基地目标是：把红土镍矿投进去，把三元材料炼出来，把电池造出来。 业绩指引：2021 10万吨，2022 16万吨，2023 22万吨，2024 30万吨，2025 40万吨；最近有个调研，董事长携高管一起，他想法是格林美是中国乃至全球前驱体龙头企业，中伟股份上市，再加华友钴业，A股前驱体板块即将成型。
不过这个前驱体，暂时估计也是情绪驱动，核心的还是看赣锋、国轩等。
提下医药，微创00853产线没得说，就是一步步等就好了，最快后年利润就释放了，微创是本来在体内，所以要拆分激励，三家企业陆续上市，但其他比如威高，好资产都在集团内部，市场都觉得要放入上市公司，我觉得集团没必要啊，单独上市就好，所以微创会慢慢长大。
中科创达，只要它不瞎折腾，好好做好图形优化这一块，只需要跟着行业增速就行，不用自己去拓展什么，就是一个千亿级的公司，全世界的车，都要装摄像头、雷达，都要图形处理的，靠什么处理，靠芯片，高通、联发科、英伟达、英特尔，还有华为这些，中科创达配套里面哪些了，基本上配齐了把，这种公司的风险，就是自己瞎折腾，或者里面的人喜欢利益输送。这些好公司，全都是收购来的资产，上市之前如果是个好公司，它就不上市了，上市之后才变成好公司的，肯定是通过资本市场去做并购了，所以均胜电子也是好公司，韦尔股份也是这样，并购失败的，最多就是和天齐锂业这样，也就是财务问题，资产还是很硬的，财务问题无非换个大股东，公司还是好公司。
国内市场资金推动市，都跟着风口走，本质是因为好企业太少，所以大家跟着风口，能持续创造价值的也许就白酒了。大家在看待经济问题的时候，一定要实事求是，不要觉得符合自己利益就是对的，不符合自己利益就是错的所以二级狗一定要实事求是面对K线。
去钓鱼的话，一定要大池塘，国内好的消费在a股，好的科技医药在港美股，多买好公司，摸摸自己脑袋，想想自己想参与的板块，是不是有全球竞争力的，多去买国内能打的，而不是买国内想做的，好公司是在全球都可以打出来的。然后类似汽车电池、光伏能出大牛市，这都是中国当下最长的板。
基金经理的管理规模现在也是很强的二八分化，他们都是代理人，大家的共识就是集中度提高，能打的更能打，然后其实也没有谁的能力可以深度覆盖 200 家上市公司，做不到。所以需要重点注意部分人的行为模式，头部化很可能继续维持下去。老百姓买基金也会是去买过去业绩好的基金，增量资金同样支持头部。
超前半步是先驱，超前一步是先烈；落后半步是迂腐，落后一步是顽固。紧跟时代不落伍，超前落后小半步；不前不后最适当，最世俗者最舒畅。
所以我说现在19分化，其实是市场有效性越来越强，本土优秀产业越来越走好，所以我还是看我自己几个能力圈的东西，都是我觉得在全球视角里比较，这些有优势，比如汽车、医美、复合调味品、医疗器械等。
选股，就是要选全球优势产业，因为未来都是全球配置，另外还有个就是选能持续为股东创造价值的。
这就好像企业经营中的盈利模式，几乎所有的盈利模式都是由企业领导人偶尔发现的经营机会演变而来的，后面有可能就变成了一种商业模式。
同样的道理，你也可以创造一个盈利模式，这种模式久经市场检验，具备可持续、可复制、可发展。市场资金云集响应，你就是这种模式或理念的开创者，比如：利弗莫尔的龙头战法，格雷厄姆的低估值投资，费雪的成长股投资，芒格的投资伟大公司，索罗斯的反射性理论等等。
其实中国经济的高速发展是让一些企业具有业绩暴增的基础，所以我2019年我提出了“买细分行业龙头+没有知道企业只有时代企业+分散投资”，现在更反思下，有很多的深度研究，其实是过度研究，研究更多应该研究风险，好的机会是呈现出来的，我应该降低判断频率，决策的频率，等待呈现出来的机会。
现在看看2年前的自己，太弱智，反过来说，这几年我自己的成长，人的认知都是有障碍，障碍里又新的认识。希望明年的现在，看看当下的自己，也觉得当时够傻白甜。
（2）
以前军工都是往里装东西，主题炒作，这次是有实实在在订单，业绩驱动。西飞，沈飞，洪都，彩虹，中直，航发动力+控制，次要的中航机电+中航电子
很多人主观认为军工确定性不比其他任何行业差，锂电还要看技术更新，产能周期，军工暂时不用考虑这些，机构方面军工持仓是1.61%，就是主动配置是1.61%，这个比例远低于标配的3%。
但我觉得也许军工只是短炒，因为盈利模式，来料加工的生意模式，客户群体强势，业务不透明等原因，走出年度级别概率是很低的，更应该说，这个跟我的模式模型不太匹配。
军工跟种子，也许会有牛股，但历史上就没有大的军工或大的农业种子类企业，海外也没有，所以对小格局的东西，我尽量先看看，不放特别多精力。
反倒是今年锂电池各个环节：正极材料、负极材料、隔膜、电解液、锂电设备等，继续深度挖掘
格林美：格林美官网：印尼基地目标是：把红土镍矿投进去，把三元材料炼出来，把电池造出来。 业绩指引：2021 10万吨，2022 16万吨，2023 22万吨，2024 30万吨，2025 40万吨；最近有个调研，董事长携高管一起，他想法是格林美是中国乃至全球前驱体龙头企业，中伟股份上市，再加华友钴业，A股前驱体板块即将成型。
不过这个前驱体，暂时估计也是情绪驱动，核心的还是看赣锋、国轩等。
提下医药，微创00853产线没得说，就是一步步等就好了，最快后年利润就释放了，微创是本来在体内，所以要拆分激励，三家企业陆续上市，但其他比如威高，好资产都在集团内部，市场都觉得要放入上市公司，我觉得集团没必要啊，单独上市就好，所以微创会慢慢长大。
中科创达，只要它不瞎折腾，好好做好图形优化这一块，只需要跟着行业增速就行，不用自己去拓展什么，就是一个千亿级的公司，全世界的车，都要装摄像头、雷达，都要图形处理的，靠什么处理，靠芯片，高通、联发科、英伟达、英特尔，还有华为这些，中科创达配套里面哪些了，基本上配齐了把，这种公司的风险，就是自己瞎折腾，或者里面的人喜欢利益输送。这些好公司，全都是收购来的资产，上市之前如果是个好公司，它就不上市了，上市之后才变成好公司的，肯定是通过资本市场去做并购了，所以均胜电子也是好公司，韦尔股份也是这样，并购失败的，最多就是和天齐锂业这样，也就是财务问题，资产还是很硬的，财务问题无非换个大股东，公司还是好公司。
今天BNUZ迎来了十九岁生日。
在最好的年华里，北师学子陪伴BNUZ一同成长。“学为人师，行为世范”，是我们永恒不变的追求。历经岁月洗礼，南国北师不忘初心，绽放独特风采。
十九年来，南国北师培养出了大批优秀的学子，他们正在创造属于我们的新时代。
如今的南国北师顺应时代大潮，紧跟改革开放的步伐，厚积薄发，卓越进取。
愿京师粤韵永存，南国北师，生日快乐！
在最好的年华里，北师学子陪伴BNUZ一同成长。“学为人师，行为世范”，是我们永恒不变的追求。历经岁月洗礼，南国北师不忘初心，绽放独特风采。
十九年来，南国北师培养出了大批优秀的学子，他们正在创造属于我们的新时代。
如今的南国北师顺应时代大潮，紧跟改革开放的步伐，厚积薄发，卓越进取。
愿京师粤韵永存，南国北师，生日快乐！
先走一步是先进，先走两步变先烈，同步前进叫携手共进，紧跟时代叫与时俱进，紧跟领导叫追随者，盲目后继叫跟屁虫；别以为都在干事、在创业、在前行，但结果千差万别。自己到底属哪一段、走哪一步？是先创者、是追随者、还是盲从？心中应该有数。我们可以开创，但不做先烈；我们可以追随，但不能盲从。#宋妍霏说自己是低配版王霏霏##心灵语录#
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