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9、在这个薄情年代，要想别人对你念念不忘，最好的办法就是欠钱不还。

完全睡不着。
看东看西，写一点分享吧。记得去年年底我在组会上分享了24年可能的两大块东西，一个是边缘AI，还有一个就是新能源车的新商业模式。现在看来还算是比较正确的。边缘ai在国外如火如荼，新能源车新的商战在国内厮杀的鲜血直流。
看看美股，几个传奇的公司，传统互联网的微软meta就太令人满意了，回购和基本盘都是大手笔，永远不让人失望，谷歌和苹果要稍微黯淡一点，不过谷歌的底子在底层ai，苹果的底子在底层设计。然后去最明星的英伟达，炸裂的数据中心业务，比肩茅台的净利率。一年七倍，股价七倍，利润七倍。其实还有非常多表现亮眼的公司，比如收购大厂博通，回购感人，股价这趋势走的比我爬山还好看。比如被英伟达和英特尔夹击的AMD，在夹缝中走出自己的生路。比如业绩永不落空的拉姆研究和应用材料，真的太牛啦；像其他的封测半导体设备科磊泰瑞达英特格会稍弱一点，但也很强；吃到了新能源红利的飞利浦和恩智浦也强的离谱；然后mcu的意法半导体也还行；做模拟芯片的德州仪器和亚德诺也还行；光刻机的阿斯麦非常强；消费电子的英特尔和高通也还行；存储芯片的美光、西部数据、希捷都很强；还有全球第一AI服务器的戴尔。这里说的很强就是历史新高，还行就是接近历史新高，强的离谱就是远远刷新新高。
其实可以断言半导体的周期已经过去半年了，那为什么国内的半导体公司业绩还是很烂呢。可以这么分析。国外的管理者非常聪明，绝不会盲目扩张，在行情好起来的时候只吃一个满产满销和价格溢价，当行情差了就开始收缩业务储备现金准备扩张，特别是存储芯片企业。所以他们就是在天亮的时候尽量快一点走，天黑的时候休息不后退，养精蓄锐准备天亮了好好走。国内的公司但凡连续增长好几年就不知道姓什么了，行情顶点疯狂扩张，底部疯狂计提，利润增长的时候真的很多，周期底部的时候财务洗澡就全来了，虽然后视镜看行情顶底，但是风险和扩张都应该算在公司战略中，这管理模式真的差劲。就像是白天的时候就跑起来，晚上的时候往回走，这样怎么走的远呢。所以国外的公司总有很优秀的管理规划和现金储备，产生一个又一个伟大的公司。国内的公司总是一个又一个换，轮着当大王。
那这样看的话，往后发酵，或者说这周末发酵，这个次序应该是算力+半导体。具体的题材可能是服务器，存储芯片，先进封装光刻机。
国内出现伟大的公司，是什么时候呢。
我是一个关心科技的理工男。
贴几张令人惊羡的股价图吧。

【喜报｜我县三名民营企业家荣获全省表彰】2月27日上午，全省民营经济高质量发展暨营商环境建设大会召开。会上，为表彰先进，激励更多企业做强做优做大、积极投身贵州现代化建设新征程，经省委、省政府同意，贵州省服务民营经济高质量发展工作领导小组决定，授予陶华碧等10名同志2021—2023年“贵州省杰出民营企业家”称号；授予丁远怀等49名同志2021—2023年“贵州省行业领军民营企业家”称号；授予于以祥等72名同志2021—2023年“贵州省优秀民营企业家”称号。
其中，我县优秀民营企业贵州永吉印务股份有限公司董事长邓代兴、贵州恒力源生物科技有限公司董事长李秋官、贵州瑞和制药有限公司总经理赵云荣获“贵州省行业领军民营企业家”称号。https://t.cn/A6YHhxn3