振奋一点有好主题来了,我们只关注不平庸的机会
重复100次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化!
上半年算力出一个cpo,下半年大a除了遥遥领先这个主题外,算力方面的hbm高带宽内存似乎有这个cpo的潜力,说说逻辑跟相似性!记得要转发!
以为英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍?锂矿是不是也可能会不缺?为什么天齐这些能涨10倍?算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天!所以逻辑很简单,比的是认知!算力这个最大矛盾问题一定跑不掉。
市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。
AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。在算力租赁车上的说自己是租铲子的,在昇腾车上的说自己就是那个绕不开的铲子,在算力调优车上的说自己是教人用铲子的。
不过但凡你打开k线图,发现提到的代码普遍都是几根大阳线。现在重点看HBM这个产业链!
这东西呢,英伟达AMD微软排队都要抢,科普下通俗点,就是咱们用的内存的大脑版本,高带宽存储器,你要做ai、chatgpt啊,肯定绕不开高端的GPU,而高端的GPU呢,又肯定绕不开HBM,所以说HBM呢是高端GPU的标配。那现在呢,存储主流的产品主要有两个,也就是咱们常说的内存和硬盘,比如说8加256呢,就是8G的内存加256G的硬盘,HBM码其实是内存的升级版,新一代的HBM3呢,带宽是DDR5的十几倍!
之前鼓吹算力、核数,多少有营销的成分,之前如此高的算力实际上都没有被充分利用,因为可怜的显存数量和带宽是瘸掉的两条腿,你上臂摆得再快,也跑不动啊!所以需要高带宽存储器。英伟达H200芯片较于A100芯片性能提升18倍,与HBM的提升比例几乎一致,在不添加更多超频,只增加更多的HBM下,即便保持现有架构不变,依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升,从这个角度看,HBM甚至比台积电的制程对英伟达更重要。
SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露,今年公司高带宽内存(HBM)出货量为 50万颗,预计到 2030 年将达到每年1亿颗,7年200倍,对应CAGR达113%。
说完需求,看供给,HBM呢不是谁都能做的,而且啊,英伟达、amd、微软等大厂呢,都排着队等着把自己家的芯片和HBM封装在一起,目前只有SK海力士、三星、美光这三家能做,其中啊SK海力士呢走在最前面,市面上最先进的HBM3呢,只有它量产了,英伟达和AMD呢都没得选!
那很多小明就要问了,这个跟我们大a有什么关系!他强任他强,清风拂山岗!HBM会带来封装高度提升、散热需求大的问题。颗粒封装材料(GMC)中需要添加球硅和Low α球铝,目前Low α球铝全球需求约为1000吨/年,参考日系企业单价300万元/吨,则目前对应市场规模约为30亿元,若HBM需求扩大200倍,则2030年市场规模达6000亿元。
HBM全球量产的只有海力士、三星、美光三家,其上游GMC全球量产的仅日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的华海诚科。
还有个联瑞新材是给这个GMC做核心原料球铝球硅的第一梯队供应商,以上三家GMC量产企业均为公司下游客户。
重复100次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化!
上半年算力出一个cpo,下半年大a除了遥遥领先这个主题外,算力方面的hbm高带宽内存似乎有这个cpo的潜力,说说逻辑跟相似性!记得要转发!
以为英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍?锂矿是不是也可能会不缺?为什么天齐这些能涨10倍?算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天!所以逻辑很简单,比的是认知!算力这个最大矛盾问题一定跑不掉。
市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。
AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。在算力租赁车上的说自己是租铲子的,在昇腾车上的说自己就是那个绕不开的铲子,在算力调优车上的说自己是教人用铲子的。
不过但凡你打开k线图,发现提到的代码普遍都是几根大阳线。现在重点看HBM这个产业链!
这东西呢,英伟达AMD微软排队都要抢,科普下通俗点,就是咱们用的内存的大脑版本,高带宽存储器,你要做ai、chatgpt啊,肯定绕不开高端的GPU,而高端的GPU呢,又肯定绕不开HBM,所以说HBM呢是高端GPU的标配。那现在呢,存储主流的产品主要有两个,也就是咱们常说的内存和硬盘,比如说8加256呢,就是8G的内存加256G的硬盘,HBM码其实是内存的升级版,新一代的HBM3呢,带宽是DDR5的十几倍!
之前鼓吹算力、核数,多少有营销的成分,之前如此高的算力实际上都没有被充分利用,因为可怜的显存数量和带宽是瘸掉的两条腿,你上臂摆得再快,也跑不动啊!所以需要高带宽存储器。英伟达H200芯片较于A100芯片性能提升18倍,与HBM的提升比例几乎一致,在不添加更多超频,只增加更多的HBM下,即便保持现有架构不变,依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升,从这个角度看,HBM甚至比台积电的制程对英伟达更重要。
SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露,今年公司高带宽内存(HBM)出货量为 50万颗,预计到 2030 年将达到每年1亿颗,7年200倍,对应CAGR达113%。
说完需求,看供给,HBM呢不是谁都能做的,而且啊,英伟达、amd、微软等大厂呢,都排着队等着把自己家的芯片和HBM封装在一起,目前只有SK海力士、三星、美光这三家能做,其中啊SK海力士呢走在最前面,市面上最先进的HBM3呢,只有它量产了,英伟达和AMD呢都没得选!
那很多小明就要问了,这个跟我们大a有什么关系!他强任他强,清风拂山岗!HBM会带来封装高度提升、散热需求大的问题。颗粒封装材料(GMC)中需要添加球硅和Low α球铝,目前Low α球铝全球需求约为1000吨/年,参考日系企业单价300万元/吨,则目前对应市场规模约为30亿元,若HBM需求扩大200倍,则2030年市场规模达6000亿元。
HBM全球量产的只有海力士、三星、美光三家,其上游GMC全球量产的仅日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的华海诚科。
还有个联瑞新材是给这个GMC做核心原料球铝球硅的第一梯队供应商,以上三家GMC量产企业均为公司下游客户。
#房产税费的科普贴
自从价房涨不动后,有个一现实问题——税费[脸红]
目前,我们内国的房子,有持环节没有税费;有些会人想,不大了我自己拿房着子出租。
未而来呢?现在推有测,未可来能会开房征产税。
另外#出房租产还涉及个税
目前因为“房租以可抵扣个税”,很租多客在积极填报己自的租房信息[脸红][脸红]
房租东金收入,已经赤裸地裸呈现在税务视野中了
块这未来假如严征格收的话,房东们真的实租金回报,会就缩水。
而,方这面我们的邻日居本是先行者。
本日的房子普遍护维得都很好,六五十年的房子很也新。
因为一每般过10-15都年会大型整一修次,日常维的护也不断。
这钱个,就是从个每月缴纳的管理和费维护费里面出。另外有还杂七八杂的各项费用,括包房产税、出的租所得税...
有持费用,会显明影响子房租金回报率。
“当听日说本租金回率报很高,动心了,要不要买?”
我她劝说,定一要在日本多几找家中介,真认了解一下持有成本。
你日在本买房出租,际实回报减要掉修积缮立金,固定资产税,个所人得税等等...
另外托委中介管理,也出得一些钱。
七八七八减下来,实真到手收益,可比能表面报回要少得多了...
自从价房涨不动后,有个一现实问题——税费[脸红]
目前,我们内国的房子,有持环节没有税费;有些会人想,不大了我自己拿房着子出租。
未而来呢?现在推有测,未可来能会开房征产税。
另外#出房租产还涉及个税
目前因为“房租以可抵扣个税”,很租多客在积极填报己自的租房信息[脸红][脸红]
房租东金收入,已经赤裸地裸呈现在税务视野中了
块这未来假如严征格收的话,房东们真的实租金回报,会就缩水。
而,方这面我们的邻日居本是先行者。
本日的房子普遍护维得都很好,六五十年的房子很也新。
因为一每般过10-15都年会大型整一修次,日常维的护也不断。
这钱个,就是从个每月缴纳的管理和费维护费里面出。另外有还杂七八杂的各项费用,括包房产税、出的租所得税...
有持费用,会显明影响子房租金回报率。
“当听日说本租金回率报很高,动心了,要不要买?”
我她劝说,定一要在日本多几找家中介,真认了解一下持有成本。
你日在本买房出租,际实回报减要掉修积缮立金,固定资产税,个所人得税等等...
另外托委中介管理,也出得一些钱。
七八七八减下来,实真到手收益,可比能表面报回要少得多了...
⭕日本整你形要知道的件几事: ͏
1⃣关于签证:
一般单的次个人签证就,可以在日本进医行美整形,不需要疗医签证,单次日本证签可在日本停留15天足,够一次术手完成,果如您有日本多次签证,会将更加方便。
2⃣关预于约:
日本整形院医实行【完预全约制】,面诊与手术皆,需要前提进行预,约一般提前1个,月寒暑旺假季时,建提议前2个月行进预约。
3⃣关于程流:日本形整依照【先面诊,手后术】的顺序行进,面诊后通常在周几至2个月,可以安排术手,故一些况情下需要2次赴日(一次面诊,次一手术),部分初项次目与眼、鼻、脂填肪充、面部提升,等可以进行邮问件诊,之后直接约预手术,而复修杂复、胸部、骨骼廓轮等复杂手术或需要医进生行详检细查、X光检查项的目,基本都需要日赴面诊才可准确断判;皮肤科、注射等项可目以直接预约疗治施术。
4⃣关于术手:
整形医会院根据您约预的手术项目,给术出前检查项及目预付款,您要需直接汇款医到院以保留手位术置,需拆要线的手术,一在般术后7天完成线拆,可以离日开本,部项分目需要2-3天的院住及10-12天拆的线时间。
5⃣关于医疗制度:
日是本一个医疗监非管常严格的国,家医生在成之名后多会选开择设自己的医院,而不在其医他院打工,医自生己的院医亦都是非常正的规医疗机构,日由本厚生动劳省等医疗监部管门统一监管。
6⃣关医于生:
日医本生最名出的便是严谨的度态和高的超技术,个每医生的从履医历,都完全对会社公开不,会进行夸大宣的传和激进的治,疗依靠医德和口碑践行己自的行医之道。
7⃣关于格风:
日本医以美自然著称,力求留不痕迹的变,美即便对面部做了出比较大的变改,也一定尽要最大的努力追求有没手术的痕迹,同时技在法选择上更,倾向于尽减量少创伤的方式,注能射不开刀、能少刀开绝不多开刀一,在用使的技术和材质上偏也向获得美国FDA认证的已,被广泛使用的料材和仪器,如不用使膨体,做不实验性质的料材手术等。
#医美玻尿酸科普大会##医美##名医面对面##抗衰##日本##日本旅行#
1⃣关于签证:
一般单的次个人签证就,可以在日本进医行美整形,不需要疗医签证,单次日本证签可在日本停留15天足,够一次术手完成,果如您有日本多次签证,会将更加方便。
2⃣关预于约:
日本整形院医实行【完预全约制】,面诊与手术皆,需要前提进行预,约一般提前1个,月寒暑旺假季时,建提议前2个月行进预约。
3⃣关于程流:日本形整依照【先面诊,手后术】的顺序行进,面诊后通常在周几至2个月,可以安排术手,故一些况情下需要2次赴日(一次面诊,次一手术),部分初项次目与眼、鼻、脂填肪充、面部提升,等可以进行邮问件诊,之后直接约预手术,而复修杂复、胸部、骨骼廓轮等复杂手术或需要医进生行详检细查、X光检查项的目,基本都需要日赴面诊才可准确断判;皮肤科、注射等项可目以直接预约疗治施术。
4⃣关于术手:
整形医会院根据您约预的手术项目,给术出前检查项及目预付款,您要需直接汇款医到院以保留手位术置,需拆要线的手术,一在般术后7天完成线拆,可以离日开本,部项分目需要2-3天的院住及10-12天拆的线时间。
5⃣关于医疗制度:
日是本一个医疗监非管常严格的国,家医生在成之名后多会选开择设自己的医院,而不在其医他院打工,医自生己的院医亦都是非常正的规医疗机构,日由本厚生动劳省等医疗监部管门统一监管。
6⃣关医于生:
日医本生最名出的便是严谨的度态和高的超技术,个每医生的从履医历,都完全对会社公开不,会进行夸大宣的传和激进的治,疗依靠医德和口碑践行己自的行医之道。
7⃣关于格风:
日本医以美自然著称,力求留不痕迹的变,美即便对面部做了出比较大的变改,也一定尽要最大的努力追求有没手术的痕迹,同时技在法选择上更,倾向于尽减量少创伤的方式,注能射不开刀、能少刀开绝不多开刀一,在用使的技术和材质上偏也向获得美国FDA认证的已,被广泛使用的料材和仪器,如不用使膨体,做不实验性质的料材手术等。
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