#大行报告#【交银国际：近月外资港股#AI板块# 配置大幅提升】交银国际发表报告表示，该行抽选了五大外资券商，基于其超过6.4万亿港元的港股持仓，计算过去一个月(3月底至5月初)，五大外资券商的具体持仓变化。该行发现，外资确实增持，但仅小幅净增持。此外，外资在AI相关的软硬件板块配置大幅上升，其中IT板块提升幅度最大。#港股大涨#

交银国际解释，4月以来#港股# 持续反弹，市场似乎有共识认为，边际上最大买家是外资，但数据受限，难以具体定量分析外资是否在增持。港股市场缺乏严谨口径定义外资，因此，该行尝试从港股券商的具体持仓数据，研判外资在港股的资金动向。

该行表示，AI与大宗仍然是今年板块配置的重要抓手，尤其是互联网相关，性价比尤高。
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外资狂砸63亿，盘后又遭遇利空，下周行情预判

外资果然靠不住，昨天净买入80亿，今天就砸了63亿结果就是大“癌”股“破罐子破摔”，一个80万亿的市场，居然被外资牵着鼻子走，简直是个“笑话”。截至收盘，上证指数微涨0.001%，深成指跌0.58%，创业板跌1.15%，科创50跌1.5%；个股方面，1366家翻红，43家涨停，3876家下跌，73家跌停，昨天回的“血”不够今天“吐”。

昨天市场还是非常亢奋，今天就垂头丧气，当你觉得大A行了想大干一场，结果一定是被大干一场，长此以往，这点信心迟早会消磨殆尽。

今天有券商高喊，大“癌”股进入技术性牛市行情了，因为自2635以来，上证指数涨幅已经达到20%。听起来没毛病，但A股股民有多苦只有自己知道。

估计这也是家长想要的结果，上证指数是被“几十家”万亿俱乐部给强行推升，已经严重失真，今年以来超4000家个股亏损，平均亏损在15%以上。

如果只是为了上证指数上涨，不管股民死活的市场，又有什么意义？又怎么能刺激消费，带动经济上行？

两市依然上演“打地鼠式行情”，早盘贵金属、原油上涨，随后农产品、农业，合成生物冲了一波，随后电力、旅游又来凑热闹、午后，房地产开发、有色金属走强，这个节奏做高铁也赶不上。

在T+1的模式下，只有眼睁睁被收割，这种疯狂轮动的行情，就是量化的杰作。这种行情下，散户根本没有可操作性。

机构就更别指望了，昨天净买入12亿，今天就砸了近250亿，根本就没有“脊梁”，否则也不至于被北向资金牵着鼻子走。

昨天文章分析市场没有太好行情，在老美不断施压背景中，随时做好离场准备。很多人留言，说我没有认知，今天的行情已经给出答案了。

逻辑很简单，A股是靠外资推动的，老美施压外资出逃，“癌”股回落，更何况还有内资这个“250”想补跌都难。

盘后，老美又闹“幺蛾子”，路透社当地时间5月9日援引两名知情人士透露称，美国总统拜登最快将于下周宣布针对中国包括电动汽车在内的战略部门征收新的关税。其中一名知情人士称，具体领域还将包括半导体和太阳能设备。看来，下周这几个方向又悬了。

另外，老美还以所谓涉军、涉俄等为由，将37家中国实体列入出口管制“实体清单”；5月10日，美“哈尔西”号导弹驱逐舰未经中国政府批准，非法闯入中国西沙领海。

唉，将A股主导权交给外资，如果不尽快改变这种态势，想走牛市，就别想了。

还有一条利空消息，瑞丰达资产跑路？办公处已人去楼空，警方查封其上海办公处；购买基金产品金额300万元到3000万元不等，目前均已无法赎回。

总的来看，上证指数仍有回补缺口的需求，特别是一个月两次金融衍生品交割又要来了，想涨都难。

下周热点研判

电力

尽管市场表现非常烂，但仍有亮点，电力板块今天开始走强，在昨天早上的视频中，就明确提示相关机会，因为每年4月底5月初都都会有一波，下周可以重点留意回落后的机会。

今日九州集团收出20cm大长腿，西昌电力、华银电力、乐山电力等6只个股涨停。

有色金属

贵金属为首的有色金属经过一轮调整已经企稳，今天早盘冲了一波，午后在国际期货大涨的背景中午后再度走强，

特别是纽约铜期货，这一轮调整过程中，并没有太大回调，非常坚挺今天再创新高。

铜全球库存紧张，叠加东南亚、印度、墨西哥等新兴经济的城镇化和工业化进程加速对铜的需求。

而我国是用铜大国。

新能源单车用铜大约在40-83公斤之间，2019年平均每辆纯电动车用铜83公斤。

插电式混合动力汽车单车用铜大约为60公斤。

混合动力汽车单车用铜量约为40公斤。

充电桩用铜量大约在2-60公斤。

随着新能源车高速发展，铜需求还会持续增长。

绿电领域

风电2025-2030年间风电用铜将超108万吨。

光伏2025-2030年用铜需求将超82万吨。

碳中和预计目标将令中国每年铜消耗约增加85万吨。

根据中研网的预估,全球铜消费量预计将以年均2.5%的速度稳步增长，到2026年达到2800万吨，2030年达到3110万吨。总体而言，2020年至2030年，全球精炼铜需求预计将增长31%。2022年中国的铜消费量超过全球的50%。

所以，铜接下来有望成为有色金属中需求爆发最强劲的工业材料；另外，由于贵金属开采成本不断加大，每年供给减少需求不断放大，在供需失衡背景中，价格有望进一步上涨。

另外，银也有同样的逻辑，银不仅有黄金的硬通货逻辑，同时又有工业需求，这也支撑银不断涨价。

从纽约银的期货看，表现比黄金更加坚挺，而且上涨力度也更大，期货已经率先走强，距离新高只有一步之遥，截至下午4.20分，还在上涨过程中，不排除今晚就会创新高。

而A股相关的股票才刚刚企稳，所以对于相关概念股已经具备非常好的投资机会。

选股方面，重点关注具备铜、银矿的上市公司，并且股价偏低，财务数据亮眼的上市公司，有望率先走强。已经赛选了三家，具备以上条件，并且净资产收益率、毛利率买卖靠前，而且年报和一季报大幅增长的品种，其中一家一季报增长超15倍，还有一家一季报增长近3倍，股价却不足7元，北向资金一季度大手笔增仓，硬生生买成第二大股东。

合成生物

今天早盘快速冲高后出现了跳水，就是量化利用T+1的规则进行诱多套人。在下跌过程中，底部资金依然逆势买入，并且还没有回踩到主力成本线，下周有望重拾升势。

今天是周五，祝大家周末愉快，不要将股市的不愉快带到生活中，股民的生活不仅仅是K线，也有诗和远方。

【抚远口岸2024年全面通关】5月9日，宾个推222船队装载石头、车辆、彩钢等1140吨货物，自抚远莽吉塔港驶向哈巴，这是抚远口岸2024年首艘出境货轮。此前，龙航国际102轮自黑龙江抚远港驶向俄罗斯哈巴罗夫斯克市（简称“哈巴”），标志着黑龙江省唯一一条国际高速客船航线2024年正式运行，拉开两岸旅客通过中俄界河水上航线，实现跨境旅游和边境贸易的帷幕。至此，抚远口岸2024年客运、货运全面通关。

抚远海事处筑牢水上交通安全关，服务地方经济发展，围绕口岸通关安全、顺畅。

一是响应政府号召，提前安排部署。调配骨干力量，强化海事安检，确保船舶适航、船员适任。二是尽职履责，把好航行安全关。作为召集单位，协调海关、边检等部门实施联合登临查验，对船舶配员、吃水、救生消防设施、行李摆放等进行安全检查，排查隐患，为船舶航行安全守牢最后防线。三是贴近向北开放新高地战略，强化海事服务。一方面将“助力口岸顺利开关”列为重点任务，提前研判安全形势，加强与口岸成员单位的沟通协调，将隐患消除于在开关之前。另一方面与航运企业开展座谈，了解掌握突出问题与实际困难，与企业一道研制可行性方案，在船舶首航前全部解决，助力便捷通关、高效通关。四是排布应急力量，应对突发事件。与相关部门积极沟通，针对开关当天复杂情况，制定突发事件应急预案。派出“海巡13213”停靠客运码头，处于24小时战备状态，以确保第一时间应对突发情况。五是严格管控措施，护航确保平安。客船首航当日突遇大风，超过船舶抗风等级。及时采取禁航措施，要求船舶不准开航。3小时后，风力减弱，才予以放行，并指派海巡艇跟随护航，以及时应对突发情况，切实维护了船舶及中俄旅客安全。

下一步，抚远海事处将持续做好中俄国际航行船舶安全监管工作，强化登临查验，及时发布航行通（警）告，严格落实禁限航措施。同时深入研究“向北开放新高地”战略中涉及的水上交通任务，不断优化海事服务，助推中俄边境经济贸易发展。（石玉卓）