药明康德：

制裁这家企业是没有任何道理的，药明康德，致力于人类健康，让天下没有难生产的药，让天下没有难治的病，这他妈跟政治没有半毛钱关系，如果美国国会投票制裁药明康德，真是没天理.出于利益考虑 ，大药厂 也不会寻求和药明康德脱钩，找下家又贵又不好用

投资要想获得超额收益，也要遵循第一性原理，

1:公司足够优秀；

2:价格足够便宜.

药明康德恰好满足这两个条件

声明：本人持有药明康德，有吹票嫌疑，盈亏靠命#节后a股怎么走?##公益救援在行动#

日前美国针对中国CXO企业的议案进行了一些调整，核心有三点内容：首先这个法案主要针对药明生物，药明康德和华大集团。其次是从法案从生效到执行设置了2年多的豁免期，在这2年多时间里面药明康德和药明生物依然可以从美国获得新签订单。最后是法案设置了8年的缓冲期，从法案生效起8年内，美国公司跟药明康德和药明生物签订的存量合同依然可以执行。

美国在生物医药领域跟中国彻底脱钩难度还是很大的，医药研发是一个比较漫长的过程，一般需要5-10年才能开发一款新药，在开发期间美国创新药公司需要持续跟CXO公司合作，中途更换供应商难度很大。

美国目前有大量药物都是找药明系开发的，短期彻底脱钩不太现实，美国只能选择逐步进行替代。这个法案如果获得通过，短期对CXO板块是一个利好，市场之前预期非常悲观，觉得药明系很快就要彻底失去美国业务，目前来看还有很长时间的缓冲期。只要短期预期稳定下来，CXO板块有望迎来估值修复。

周一舆情热度：

①公用事业-在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后，多个地区相继宣布燃气费上调，居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。（水务/舜禹股份、顺控发展、 洪城环境 、联合水务等; 天然气/首华燃气、洪通燃气、贵州燃气、东方环宇、蓝天燃气等）

②电力/智能电网-国家能源局近日表示，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力(西昌电力、苏文电能 、乐山电力、明星电力、 泰永长征等);

③高铁轨交-5月10日，国铁发布动车组招标公告，合计165组，此次招标数量超过2023全年。（雷尔伟、思维列控、康尼机电、科安达、康尼机电等）；

④出海/变压器-西门子、伊顿等海外电力设备龙头订单高速增长，验证海外电力设备高景气度。（出海/中胤时尚、tcl智家 、伊戈尔、海兴电力、欧圣电气等；变压器/伊戈尔、苏文电能、未来电器 、扬电科技、金盘科技等）；

⑤合成生物-中信建投研报称，合成生物学是本世纪初兴起的朝阳行业，能够实现对生命系统的改造乃至创造，目前一级市场融资火热（鲁抗医药、播恩集团、莱茵生物、星湖科技、川宁生物等）；

⑥CXO-医药行业媒体报道，美国权威生物技术组织BIO向美国立法者递交了一份最新调查结果，将给CXO等企业8年时间来转换生产合作伙伴和服务，直到2032年1月1日。(金凯生科、康龙化成、药明康德 、 诚达药业、新天地等)

⑦地产链-近期，超50城表态支持“以旧换新”，推进商品房“以小换大”“以旧换新”“以低配换高配”；(海南高速、南都物业、滨江集团、深深房Ａ、万科A等)​