2021.1.22 蓝思科技电话会议纪要

研究员观点:→

今年整个产业链都有调整,有一些传言,短期看是介入机会。去年四季度到今年一季度,苹果手机、手表耳机等销量增长很好,去年四季度销量是超了预期,今年一季度至少20%以上增长,看长一点的话,认为电子行业迎来新的成长周期。台积电对未来的资本开支展望大幅上修,它们最早看到未来下游需求的情况,所以也部分验证了我们判断。现在情况,有点像09~10年,笔记本恢复,手机周期开启,现在是手机开始3年换机周期,然后一些新的硬件创新出来。后面产业链业绩预告出来,认为是很好机会;(大陆电子企业,组装是比较弱的,然后头部企业加起来就是3000亿收入,然后整个市场都是1万多亿,未来会去抢台厂的订单,市场空间很大)

董秘观点:→

股价有小幅波动,临时开一个电话会议。公司本身没有任何变化,借这个 机会跟市场沟通一下,顺便澄清一部分市场谣言。公司现在一直在招人,过年在留人,要求尽量不要返乡,2020年疫情那个阶段,我们一季度实现增长就非常好,原因讲了,2019年下半年针对员工结构做了优化调整,实际上2020年外来员工比例大幅下降,本地为主,所以在人员上面没有出现什么风险,稼动率维持比较好的状态。2019~2020年公司也做了很多内部配套的建设,包括一些辅料这些,对生产运营都有助益。2021年我们进一步解决上下半年业绩变动问题,努力做到淡季不淡,已经在2020年下半年把2021年的产能、订单这些,其实基本布局好了,现在看是非常有效的。

所以不用担心,一切如常,客户12机型,总体量是增加的,市场传言部分机型有砍单,但实际上只是局部机型产能的调整,和砍单无关。我们主要的份额,是12和12pro,mini这个机型我们本来比例就不高,可能别的公司有点影响,但是我们其实没多大关系。而且去看Iphone 11现在需求还是比较强,价格降了一些,有很多用户从经济性的角度选择11,我们这边看订单也不错,上半年都会持续,总体景气度没问题。市场现在有很多传言,以前产业链是上下半年波动大,现在拉平了,四个季度稼动率都很好,能够给空头的机会可能就是Q1前后,会有一些谣言出来,以希望拿到更低的筹码,但不会影响产业长期的趋势。个人对下游大客户整体出货量增长,是很乐观的。然后,蓝思用自己的设计方案、垂直整合带来的优势,后面几年单机价值量也会不断提升。

很多机构领导并没有改变对蓝思看法,很多人就觉得我们是玻璃代工厂,实际上现在玻璃、蓝宝石、陶瓷、金属、触控,加上生物识别,还有汽车组件上布局,实际上是消费电子、汽车电子已经从小的零部件厂商已经蜕变为大的模组厂商,已经是平台型电子企业。比如汽车电子,很多企业就是做小的产品,但蓝思现在可以做的是玻璃、触控、贴合、塑胶、组装,手机也是类似的情况,比如A客户前盖、后盖、蓝宝石、小金属、指纹识别、触控,加上中框,还有部分零组件,保护套这些。实际上,蓝思现在已经形成了以底层核心技术为优势,去构建大平台业务。有人问为什么不做上游材料?术业有专攻,我们是全流程加工领域的一个定位,快速大批量产落地这样,不是什么都自己做,上下游能协同的我们就用投资的手段,比如JS合作投资蓝宝石这块,效果非常好。所以,平台型公司带来的,就是对资源的获取、管理都构建了自己的体系,大客户在给现在订单包括未来合作方面,会考虑底层的一些核心竞争力,然后做长期的考虑。

另外关注多的就是汽车业务,已经是大批量供货了,公司做了很久,很多客户主动找我们,2018就在T客户很快做到Tire 1的地位,产品包括中控屏、B柱、仪表盘,智能驾驶的一些组件等,还有一些结构件我们也在推进,适当的时候会有一些公布。现在全球主流的中高端品牌我们都做了认证,包括传统豪车,还有一些造车新势力的新能源车等。

Q&A:→

1、友商华南厂出售我们可能参与?

肯定是假消息,已经澄清了。更多不方便讲,但认为业内某些公司,实在上应该专注于自己的主营业务和自己的产品,不要老放出一些各种信息出来。建议大家还是多关注业务本身,下游客户也是根据底层能力和竞争优势来给订单,不是别的东西;

2、定增项目这块对股价有影响?

我们不认为是这个原因导致的,而且定增推进很顺利,2020.10月份中旬拿到批文,然后马上落地,机构各方评价都很好,对未来发展是正向支撑;

3、超瓷晶面板比2.5D的加工费,包括安卓3D的加工费比较?

具体不好讲,但要指出是蓝思的玻璃产品都是标准件中的非标准件,大几十上百个工序,实际上很复杂,不是一般认为的简单同质化的加工。公司除了原料不作外,全工段其他基本都做了,产品的价值从设计,到工艺,最后的品控加工这些,都体现了。客户现在要求越来越高,加工难度变大,客户希望给消费者更好的产品体验,我们手机、笔记本、可穿戴、未来VR/AR,包括未来汽车,都是深度的合作。所以不会发生什么突然份额被抢,或者价格下降什么的,至于具体加工费建议产业调研等方式去了解;

4、iphone 12份额有提升?对比伯恩等在良率、产品上的优势?

具体公司不方便评论,对于蓝思主要是底层技术领跑全行业,比如设备端可以做300多种,涵盖了全流程的工艺,比如激光、机器人,热弯,包括AGV这些,还有很多通用型的设备。我们是客户的一供,领先对手很多;

5、可成已经拿到的订单具体什么产品?

泰州可成那边本身就有后盖和中框的小组装,之前收购谈判的时候得到客户支持,我们希望未来比如明年进入到大组装领域。#股票##价值投资日志[超话]#

#苏州资讯# 【速扩散!轨交施工,#相城部分道路封闭、公交线路调整# !】苏州市轨道交通7号线,全长约29.5km,其中相城区段设站11座,由北向南分别为莫阳站、相城大道北站、高铁苏州北站、会展中心站、青龙港路站、富元路站、蠡塘河路站、春申湖东路站、相城区行政中心北站、相城区行政中心南站、白荡南站。
苏州市轨道交通8号线,全长35.5km,设28座车站,其中相城区设9座车站,由西向东分别为虎丘湿地公园站、孙武纪念园站、人民路站、陆慕老街站、采莲路站、相城大道站、相城区行政中心南站、徐阳路站、济学路站。
自2021年1月16日起,轨道交通7号线青龙港路站,修远路(青龙港路至蠡太路段),轨道交通8号线采莲路站 ,采莲路和阳澄湖中路,相城区行政中心南站,阳澄湖东路和澄阳路路段因施工需要调整如下
一、青龙港路站
青龙港路站位于青龙港路与修远路交叉口南侧,沿修远路南北走向布置。二期施工(约42个月)
绕行方案:修远路(青龙港路至蠡太路段)实施封闭施工,禁止一切车辆、行人通行;过往车辆、行人可以从溢丰街、澄云路等道路绕行。
二、采莲路站
采莲路站位于阳澄湖中路与采莲路交叉口,既有运行轨道交通2号线高架区间下方,连接至2号线阳澄湖中路站。一期施工(约6个月)。
绕行方案:采莲路(古元路至纪元路段)实施封闭施工,禁止东西向车辆通行;过往车辆可从齐门北大街、澄和路、纪元路等道路绕行;围挡区域南北两端增设人行横道线。
三、相城区行政中心南站
相城区行政中心南站位于阳澄湖东路与澄阳路的交叉路口,沿阳澄湖东路东西向布置,为7号线和8号线换乘站。二期施工(约42个月)。
绕行方案
澄阳路(锦亚巷至阳澄湖东路段)实施封闭施工禁止机动车通行。过往机动车需进行绕行,非机动车和行人可从便道正常通行。具体绕行线路如下:
由北向南往苏州方向车辆可选择纪元路、虹阳路、嘉元路,经澄虹路、阳澄湖东路至G524或相城大道绕行也可选择从华元路至G524绕行或选择由春申湖路上澄阳立交从高架道路通行;
由南向北往相城城区方向车辆建议由G524经华元路下匝道或澄阳立交春申湖路下匝道进入城区道路绕行。
所涉公交线路调整
公交快线7号、86、88、809、816、878、881、885、886路临时调整具体方案如下
公交快线7号走向由:阳澄湖东路、澄阳路;临时调整为:阳澄湖东路、澄虹路、纪元路、澄阳路,不涉及停靠站点变化。
公交86路往阳澄湖首末站方向走向由:采莲路、阳澄湖中路;临时调整为:采莲路、古元路、澄和路、阳澄湖中路;临时取消停靠:阳澄湖中路(南侧);临时增加停靠:采莲路古元路北(西侧)、晨曦馨苑(南侧)、古元路澄和路西(南侧)、古巷二村(东侧)、陆慕实验小学西(东侧)
公交88路往福运公寓方向走向由:阳澄湖中路、阳澄湖西路;临时调整为:阳澄湖中路、澄和路、纪元路、采莲路、阳澄湖中路、阳澄湖西路;临时取消停靠:阳澄湖中路(北侧);临时增加停靠:纪元路采莲路东(北侧)、采莲路纪元路南(西侧)
往喜庆花园方向走向由:阳澄湖西路、阳澄湖中路;临时调整为:阳澄湖西路、齐门北大街、纪元路、澄和路、阳澄湖中路;临时取消停靠:陆慕农贸市场(南侧)、阳澄湖中路(南侧);临时增加停靠:万泾花园(东侧)、纪元路采莲路东(南侧)
公交809路走向由:阳澄湖东路、澄阳路;临时调整为:阳澄湖东路、澄虹路、纪元路、澄阳路;临时取消停靠:相城区行政中心南;临时增加停靠:纪元路澄阳路西
公交816路往客运西站方向走向由:阳澄湖中路、阳澄湖西路;临时调整为:阳澄湖中路、采莲路、纪元路、齐门北大街、阳澄湖西路;临时取消停靠:陆慕农贸市场(北侧)
临时增加停靠:万泾花园(西侧)
往润南巷北方向走向由:阳澄湖西路、阳澄湖中路、澄和路;临时调整为:阳澄湖西路、齐门北大街、纪元路、澄和路;临时取消停靠:陆慕农贸市场(南侧)、阳澄湖中路(南侧);临时增加停靠:万泾花园(东侧)、纪元路采莲路东(南侧)
公交878路往葑门首末站方向走向由:采莲路、阳澄湖中路、澄和路;临时调整为:采莲路、纪元路、澄和路;临时取消停靠:采莲路纪元路南(西侧)、阳澄湖中路(南侧);临时增加停靠:纪元路采莲路东(南侧)
公交881路走向由:无名路、纪元路、澄阳路、阳澄湖东路;临时调整为:无名路、纪元路、澄虹路、阳澄湖东路;临时增加停靠:纪元路澄阳路西、相城区行政中心南
虎丘湿地公园首末班时间由06:00—17:30临时调整为05:55—17:35
众泾社区首末班时间由06:50—18:40临时调整为06:50—18:50
公交885路往苏大阳澄湖校区方向走向由:康桥丽都首末站、采莲路、嘉元路、齐门北大街、阳澄湖中路、采莲路、纪元;临时调整为:嘉元花园(西侧)、采莲路、纪元路;临时取消停靠:元和街道(北侧)、嘉元路齐门北大街东(北侧)、元和小学(西侧)、万泾花园(西侧)、陆慕农贸市场(南侧)、采莲路纪元路南(东侧);临时增加停靠:嘉元花园(西侧)
首末班时间由:苏大阳澄湖校区05:45—20:20、元和街道06:25—21:00;临时调整为:苏大阳澄湖校区05:45—20:20
公交886路往喜庆花园方向走向由:澄阳路、阳澄湖东路、阳澄湖中路;临时调整为:澄阳路、纪元路、澄虹路、阳澄湖东路、阳澄湖中路、澄和路、纪元路、采莲路、阳澄湖中路;临时取消停靠:相城区行政中心南(北侧)、阳澄湖中路(北侧);临时增加停靠:
纪元路澄阳路西(北侧)、纪元路采莲路东(北侧)、采莲路纪元路南(西侧)
如元路澄阳路东发车时间
由06:40、07:25、08:05、08:45、09:50、10:50、11:50、12:50、13:50、14:55、15:30、15:50、16:30、17:05、18:40
临时调整为06:40、07:30、08:05、08:45、09:50、10:50、11:50、12:50、13:50、14:55、15:30、15:50、16:45、17:15、18:40
往如元路澄阳路东方向走向由:阳澄湖中路、阳澄湖东路、澄阳路;临时调整为:阳澄湖中路、采莲路、古元路、澄和路、阳澄湖中路、阳澄湖东路、澄虹路、纪元路、澄阳路
临时取消停靠:阳澄湖中路(南侧)、相城区行政中心南(南侧)
临时增加停靠:采莲路古元路北(西侧)、晨曦馨苑(南侧)、古元路澄和路西(南侧)、古巷二村(东侧)、陆慕实验小学西(东侧)、纪元路澄阳路西(南侧)
喜庆花园发车时间由05:55、06:40、07:05、07:20、09:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、14:30、14:50、15:40、16:15、17:50
临时调整为05:55、06:40、07:05、07:30、09:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、14:30、14:50、15:50、16:25、17:50
轨道交通工程是苏州市重点市政工程
建设周期较长
期间对交通影响较大
不过我们也相信
为了城市的发展、民生的改善
大家都能理解:
一时的不便,将换来以后更大的方便!

陕西部分高速劝返河北籍车辆 | 多个航空公司取消石家庄机场航班。
今天(1月7日),记者从陕西交通12122了解到,因疫情防控,陕西部分高速对河北籍等车辆进行劝返:截至1月7日10:50因进行防疫检测,吴定高速定边南、杨井、新安边收费站出口对河北籍车辆进行留观或劝返。1月7日09:10接交警和防疫部门通知,连霍高速西渭段罗敷收费站出口禁止河北、辽宁、黑龙江籍车辆通行。1月7日00:42分通报,因疫情防控,青银高速靖王段对河北籍车辆进行劝返或移交辖区县级疾控部门,靖边西、东坑、梁镇收费站出口ETC车道暂时封闭。00:57分续报,因疫情防控,青银高速靖王段所有收费站出口ETC车道暂时封闭,并对河北籍车辆进行劝返或移交辖区县级疾控部门。

西安发布农村(城中村)新冠肺炎疫情健康信息提示:红白事从简办理 减少人员聚集春节将至,随着西安市外出务工人员进入返乡高峰期,聚集性活动将日趋频繁,新冠肺炎疫情外来输入风险也随之增大。西安市疫情防控指挥部办公室联合西安市疾控中心发布冬季农村(城中村)新冠肺炎疫情防控温馨提示,凡14天内有中高风险地区旅居史和入境史的来(返)人员,务必第一时间向所在村报告,配合当地开展疫情排查、核酸检测和医学观察等防控措施。近期及春节期间,广大务工人员要合理安排行程,非必要不出行,鼓励就地过节、错峰返乡。如果必须要出行,务必提前了解途经地和目的地疫情形势和防控政策。中高风险地区暂缓出行,如必须前往,务必提前向所在村(社区)、单位报备,并严格做好个人防护,返回后要严格执行相关防控措施。此外,红白事从简办理,减少人员聚集。从简从快办理婚丧事,尽量简化程序、控制好参加人员规模、减少聚集时间,做好佩戴口罩等防护措施,有发热、咳嗽等症状的人员,要避免参加聚集性活动。合理安排节日出行活动,春节期间,尽量减少出村活动和走亲访友、扎堆聚集。能不待客就不待客,不提倡跨省跨市旅游过节。“既要讲人情,又要防疫情”,做到非必须不远行,如需外出,全程做好个人防护。家庭聚餐须从精从简,控制人员数量,合理安排节日出行活动。科学选购节庆用品,在收发邮件快递(特别是来自中高风险地区邮件)前后,要做好个人防护,处理完邮件快递应立即洗手,邮件快递外包装尽量不要带进起居室。村民积极参与人居环境卫生治理。定期对村内楼堂馆所进行全面消杀,重点突出卫生间、吸烟室、活动室等空间小、人员流动性大的场所,并在各类场所出入口设置酒精和免洗洗手液。保持健康生活方式和行为。人与人之间避免握手、拥抱等亲密行为。乘坐公共交通工具和进入人员密集场所时要科学规范佩戴口罩,积极配合落实疫情防控措施。关注自己和家人的健康状况,一旦出现发热、咳嗽、乏力等症状,要做好个人防护,第一时间向村委会报备,立即到就近的发热门诊就诊。西安机场持续加大防控力度近期,外防输入压力持续增大,西安咸阳国际机场严格落实各项疫情防控措施,持续加大“人物同防”力度,保证乘客安全出行。据悉,西安咸阳国际机场目前每周国际进港航班约为15班,旅客1000多人。针对国际进港航班,机场方面根据不同国家、不同航空公司、不同航线建立了“一机一策”“一机一班”的工作机制。国际航班进港后均停靠专用机位和实施专门的旅客转运流程,同时,每周对保障人员和环境进行常态化核酸检测。整个转运流程实施闭环管理,与旅客接触的工作人员防护到位,国际区域的环境核酸检测结果均为阴性。此外,针对国内中高风险地区进港航班,西安咸阳国际机场开设专用通道、旅客主动申报通道和老人儿童专用通道,严格进出港旅客测温和健康码查验,定期开展环境消杀和核酸检测,目前所有检测结果均为阴性。暂停进站乘车!石家庄对火车站实行临时性严防严控措施记者从石家庄市公安局公交站前分局了解到,鉴于石家庄市当前疫情形势,1月6日起,暂时对火车站实行临时性严防严控措施。所有乘客一律暂停进站乘车,请自行前往铁路售票部门办理退票手续。多个航空公司取消石家庄机场航班记者从石家庄机场获悉,1月7日,受疫情影响,多个航空公司取消石家庄机场航班。目前,石家庄机场运行平稳有序。按照石家庄战时状态有关要求,石家庄机场积极与有关部门沟通协调,做好旅客地面运输工作。机场严格落实车辆载运率不高于50%和消杀要求,落实疫情防控措施,临时开通至石家庄民航大酒店旅客班车,增加至正定机场高铁站摆渡车频次,让抵离旅客可通过高铁、班车等方式顺利返回石家庄市区。根据河北省应对疫情工作领导小组交通检疫组通知要求,从1月6日起,进入石家庄机场出行旅客须出示72小时内有效核酸阴性证明方可登机。
石家庄:所有车辆必须持通行证进出市域
石家庄市应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组1月7日发布通告,即日起,所有进出该市市域车辆,统一由县(市)区防疫指挥部发放通行证。持证进出该市市域的车辆要在规定的时间、规定的路线通行,原则上每辆车可以绑定2人,服从检查人员检查,合格后予以放行。通告全文如下:关于疫情防控期间防疫物资和生产生活运输保障工作的通告为全力做好我市疫情防控保障工作,根据省市疫情防控有关规定,现就疫情防控期间防疫物资和生产生活运输保障工作有关事项通告如下:一、因保障疫情防控、城市运行、生产生活、防疫物资运输等原因必须进出我市市域的车辆,按照市防疫指挥部有关规定发放通行证,凭证进出。二、县(市)区防疫指挥部根据本辖区防疫物资和生产生活需求,必须进出我市市域的车辆统一向市防疫指挥部提出申请。三、所有进出我市市域的车辆在规定的时间、规定的路线通行,原则上每辆车可以绑定2人,服从检查人员检查,合格后予以放行。四、军车、警车、救护、消防、环卫、邮政、抢险等特种车辆及防疫公务用车,对车上人员进行身份检查无误、体温测量正常后,及时放行。五、物资需求单位及承运单位按属地原则向县(市)区防疫指挥部申领进出我市市域通行证。严禁使用不安全车辆、未经消毒车辆、车载人员无有效核酸检验报告从事运输工作。六、以上所有进出我市市域车辆,统一由县(市)区防疫指挥部发放通行证,获得通行证的车辆必须遵守有关规定,持身份证、有效核酸检验报告自觉接受检查人员检查。七、对运输支援我市防疫物资的车辆,凭接收单位开具的证明、收件函,对车上人员进行检查无误、体温检测正常后及时放行。八、遇有特殊情况运输车辆,经市、县、区防疫指挥部批准,可开通“绿色通道”,必要时由警车带道。九、本通告自公布之日起实行。石家庄市应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组2021年1月7日来源:陕西交通12122、西安报业三秦都市报、央视新闻、北京日报、896汽车调频编辑:linda


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