风到底有没有来?

考虑是否入局一个新的产品,通常要看三件事,一看产业链发展到了哪一步;二看自身资源是否允许。

汽车是一个高额、低频、重决策的产业,投入高,周期长,产品的复杂程度和所需的慎重程度,都远高于手机,同时会对供应链整合能力有极高的要求,所以对入局时间最重要的判断要素,就是中国智能汽车产业链的发展进度。

首先我们来看一个表格。

这个表格是我们总结的Modle 3供应链体系内容,目前表上的每一项都已经实现了国产化,也就是说国内智能汽车的供应链已经基本趋于完备。简而言之,智能汽车的三电,电池,电机,电控系统,国内都可以做。

此时此刻,如果只想装个整车出来,保底能开,其实难度不是很高。这就给原本不是这个行业的手机厂商们提供了一个进来的基础。

但是做智能汽车的逻辑,和做智能手机的逻辑,也有很多相通之处。一个“保底能开”的,各方面都很平庸的产品是不可能打开市场的。所以想造车,就要有卖点,而卖点背后通常是技术实力,硬件和软件层面的都有。

比如特斯拉的看家本领就是自动驾驶和电子电器架构,自动驾驶我们在此前的文章《超越“友商”特斯拉,中国自动驾驶还要走多久?》中有过十分详细的解读,这里不再赘述;电子电器架构则是软件定义汽车的一个关键,极为考验软硬件结合的工程能力。

而比亚迪的看家技术就是半导体,车上只要通电的元器件都要用,比亚迪是所有汽车制造商之中,唯一具备功率半导体全价值链核心能力的企业。

再或者我们可以看看法拉第未来,它旗下的FF91看家本领之一就是自主研发的电机逆变器。这是电机内部的一个零件,主要影响的是汽车百公里加速的时间,通常随电机整体采购,如果不自研,很难单独买到。所以市面上大多数产品的百公里加速都在5秒左右,但FF91的百公里加速是2.4秒。单这一项技术就很值钱。

这个逻辑手机厂商们其实很熟悉。

人类的第一代移动电话被中国人亲切地叫做“大哥大”,五十年后“大哥大”已经进化成了巴掌大小的全面屏智能手机。这就是手机业“电子电器架构”进化的过程。不同的是手机的内部空间小,天花板也很低;汽车内部空间大,而且直到现在也没有完全定型,这意味着智能汽车行业即使在基础层面,都还有着近乎无限的想象空间。

产业链趋于成熟,但竞争层面充满了无限的想象空间,理论上讲,这是入局一个行业最佳的时间点,可以说雷军等了近十年的这场风,确实已经来了。但乘风而起的是谁,依然是一个问号:因为真正可供入局的时间窗口,其实很短。

一直有朋友让我总结一下该如何判断一个行业有没有到爆发阶段?

局长送她十个字:风有没有来,看钱就知道。

但反过来说,如果你看到资金开始明显地涌向某一个行业,又意味着这个机会窗口已经开始关闭了。

2021年特斯拉的市值达到了将近8000亿美元,蔚来、小鹏和理想汽车的市值一飞冲天,在短期之内募集了数百亿元的发展资金。这意味着某种程度上讲,资本圈和业界形成了一个共识:智能电动车产业到了爆发的前夜。

但到了这个阶段,留给新势力入局的时间其实已经很紧迫了。这种紧迫是两个层面的。

首先是周期。手机的更新迭代周期很快,有些厂商每年跟不要钱一样发机器,一个季度发两三款,但汽车不一样。

智能电动车爆发节点还没有来的一个重要原因,就是汽车的产品迭代周期相对来说比较长,车企的投入产出最少也要以年为单位。以蔚来为例,目前基本上是一年发一款新车,再实现量产交付,保持一年半到两年一个大迭代的节奏。

即使技术更新不多,只是换个壳,这中间的所需的时间成本也是很高的。特斯拉Modle 3和Modle Y有70%-80%的零部件通用,但它投入研发,测试的时间依然不短。一但有平台或者硬件层的大改动,比如自动驾驶芯片换了,那可能整套研发测试都要从头来过,重新找供应商调教,再搭配测试,最终敲定一个方案。如果是造新车,就更麻烦。

以2021年2月上海发布的新能源汽车计划来看,文件预测到2025年,上海个人新增购置车辆中,纯电动汽车的占比将超过50%;市政公共用车和单位公务用车纯电汽车占比将超过80%。业界普遍认为到2025年中国的智能电动汽车渗透率将接近40%。

无论从哪一个角度看,电动汽车的爆发式增长都已经近在眼前。产业链再成熟,一个新入局的企业也需要至少2-3年的时间才能完成一个造车周期,从这个角度来看,目前的时间已经很紧迫了。

而一旦市场开始进入爆发式增长的阶段,小米们就将要面临另一个问题:竞争。
一个行业分析里几乎通用的逻辑是,产业中最强大的竞争对手的进度,将会决定新玩家入局时间窗口的长短。

目前看来,这个最强大的对手,毫无疑问是特斯拉,而它发展的进度惊人地快。

2020年,特斯拉在全球实现了50万辆的交付量,预计2021年,这个数字将变为100万辆;2022年,增长到200万辆。特斯拉将在未来相当长的一段时间内,成为定义这个市场的节奏和游戏规则的人。跟不上,就只能被淘汰。

尤其是,我们在《超越“友商”特斯拉,中国自动驾驶还要走多久?》一文中已经详述过自动驾驶领域,特斯拉拥有的巨大优势。到2023年左右,特斯拉新一代自动驾驶芯片将会进化到7nm制程以内,这个阶段中国在芯片领域的落后局面,还很难得到根本性的改善,这就又会回到去年我们说过无数次的“卡脖子”话题。

我们有得天独厚的优势,也有明显的劣势,这场仗并不好打。

小米固然有一个相当优秀的创始人,以及极为丰富的供应链体系运营经验,但能不能踩准时间节点,依然是未知数。而它的成败,对于所有人来说都具有明显的指导意义。

华为目前看来则是另一个路数,严令不提造车的文件“时限三年”,但它已经极为果断地切入了零部件和车机市场,这是先攻坚再做整体的思路。未来做不做整车犹未可知,但啃下硬骨头,三年后进可攻退可守,时间节点的判断又是另一套逻辑。

原创 老局长 星海情报局

1

二月的第一天,春天是否算到了?那么,在春天的这一天,适合让真心赤裸。我期待你会看,总有一天会答复一句,但我也不奢望,我的爱不求回信。我现在在广东,不知隔着你所在之地有多远,可能我们之间的距离比我们空间上的距离还要更远,“隔着个太空”,但我仍要将心意寄送到太空,也不管有没有回应,寄望你某天能听到或者感受到哪怕是渺茫之中的一点点回声。

今天下午靠在床的一边看书,右耳听着的是手机里播着的歌,左耳率先听到从半开的窗那边传来的楼下小孩们的嬉戏玩闹,稚嫩的充满活力的声音,很大,直传到七楼来,反而让人觉得庭院里很静,只剩下人声,还有风。在这些左右耳之间不断穿梭的背景音中,我看窗外的乳白色光芒漫延流淌过一片空气,浸润了我拿着的书本的纸张以及纸张上的每一个字,抵达它们的时候光已渐渐微弱,比不得窗外。我突然有种奇异的感受,我觉得:原来我是这样活着的啊,以这样的方式,在此刻确确实实地意识并强烈感知到了生,感知到我的存在。我很好奇,你会是如何活着呢?除了我以我的理解和想象确证的这一个你,确证你存在和活着的姿态和面目,这样独特的方式之外,你又是如何确证自己的存在呢?你是如何活着的,在哪一刻有何真正触动你的感受?大概率我不会看到的那一面,那个最为真实的你。想知道,但也不必听到回答。
2
做一个脏孩子
玩一整块大面积的橡皮泥
或是一片浑厚柔软的黄土地
捏来捏去、揉来揉去
上下其手地蹂躏
按摩的同时
要把自己也按进去
逐渐嵌入,想哪个部分就哪个部分
咬一口,吃一块
摩挲脸蛋,一通鼓捣
轻轻地深深地
变得乱糟糟

翻过来
我缩成一小团
一颗核桃的果实一样小
壳把我圈起来,围起来,包裹起来
里面好热好热,又窒息又快乐
我大叫:闷住我紧一点!
果壳和果实融合在一块

做一个脏孩子
找到你
我们在轮船上随海浪
上下浮沉、荡漾
你拉着小提琴很悠扬
我们不需要悲伤
风吹过来,好大的风
我们东摇西晃
桅杆都要折断、船要翻
翻过来覆过去
我们还没有死亡
轮船的巨型发动机变得很烫
又蘸些海水又起火
火与水的博弈很神奇

我们不需要悲伤
我们东摇西晃
我们还没有死亡
3
这两天心情像是在低谷间起落流连、跌宕流离,倒是需要努力地静下心来才可跟你写信。抑郁便是心里生病吧,不过像感冒一样倏然逝去倒是还可以忍受,要是慢性病就很麻烦了。我会很快地好起来,很大一部分原因是你的声音在治愈我,不仅是你的声音,你的存在本身就在治愈我,包括我给你写信这件事等等,有关你的都是温热的粥、清凉的绿豆沙、从火红的晚霞那里烧过来的风。

你说话好温柔,我像是收了一床在烈日下暴晒了很久的被子,将脸深深埋进去嗅闻了一番,或是将一本杂志从装满茶叶的书包刚刚倒出来,清香扑鼻,而在这之后,抬起头就看见你的笑,晴天就久了一点,清甜就长了一些。你还说,有时候说出来了,用语言反而表达出来了就不是那个意思了,会变。我想,我这样每天给你写信,虽然总是词不达意,这些语句、这些字词的组合永远表达不及我内心感受的千万分之一,但我仍然是要努力尝试的。而且,作为中文系学生得有一种自我修养,就是不断地去精确、精准地击中意思的核心,让抽象化的感觉向可具象化的感官靠拢,从而更好地去表达。不过,我对你的爱是永远表达不完全的,如果考量这一点,千万不要仅从我所表达的入手,而是要在此之上想象海面上巨大冰川在海底的体积,天空的渺远,海有多深以及我到你的距离,这也许是所有人们的眼睛的叠加才能看清的东西。

像在被迫驱使着写,不可控感让人焦虑,必须得到缓解。头顶似乎有一个神明。不能停下来,不然脑海里那无数的念头会一直在飞舞,它们叫嚣着让你开始,让你动笔,现在、立刻、马上,不然就会丧失一切。我要靠文学与写作——一直以来的我的药,来缓解我与这个世界的紧张关系,这个假期以来这种感觉变得明显而强烈。我发现如今要是短暂地想不出下一封信要写什么给你,我胸中就会有郁结不平之气充斥其间,食不下咽,一切无味,只想睡觉。写不出来的感觉痛不欲生,而靠写的那一瞬间点亮的火,足够燃烧和照亮我好一段时间,让我觉得幸福、觉得安宁,觉得有种无可无不可的愉悦。仿佛这样才算活着。我没想到会有这么一天,靠着写一封又一封不知道你会不会看的信而活下去。

#sky光遇[超话]#
好多姐妹磕菇龙(反正冥龙也是龙[doge])不如[doge][doge]

b站看见一个很有意思的视频把雨林暮土串起来了
脑子里有个框架
(本文涉及学生头→呆毛菇→平菇)

雨林神庙右边的半截树干上有鲲的蛋,学生头第一次见到是雨妈拉着她教他如何安全飞过雨林。

其中有个花纹颇为奇特,让学生头很感兴趣。

自打雨妈告诉她这个蛋以后会变成帮助光之子的鲲,学生头对它一直有着奇妙的好感。得空了经常来找这颗蛋聊天,时不时轻轻摸一摸他,叮嘱它好好长大,分享先祖那里获得的斗篷,学得的新曲子,吐槽卡卡又偷偷抢了雨妈给她烤的螃蟹。

“你看,我长高啦!”(学生头变成呆毛菇了!)“不过我没有很多时间来陪你了,现在的训练越来越辛苦了……对了!我给你弹我新学的曲子吧!”

这是她最后一次给还是蛋的“鲲”弹琴。

破壳的那天,雨林的桥突然断裂,雨淅淅沥沥一直不停。整个雨林蒙上了死寂的颜色。
出乎所有人的意料,那颗蛋孵化出的不是鲲,而是冥龙!
守护蛋的鲲未来得及躲闪,被冥龙吞入腹中。
而雨林所有的光之生物在那天也消失殆尽。

(呆毛菇变平菇了!)
“雨林出事了,”卡卡站在平菇身边。“孵出了一只冥龙。根据长老的命令,一周后霞谷的战士要去绞杀它。”
平菇心里“咯噔”一下,不好的预感蔓延全身。

当天夜里
“会是你吗……”平菇站在破败的雨林门前(暮土),这里早已变得死气沉沉,一丝光亮也没有。
黑色的生物从水底呼啸而出,打量着眼前闯入的陌生人。
是他。
她掏出琴,弹起了最后那次给他弹的曲子。
红光在身旁不停闪烁。
为什么偏偏是你呢?
巨大的力量把平菇重重地撞了出去,好像不是想象中的那么痛,只是掉了几个翅膀而已。
“你好像不是很欢迎我,那我明天再来找你。”失去心火的平菇强撑着从地上爬起,向冥龙挥手告别,拖着半瘸的腿往外走去。

出了暮土,平菇停住,站在黑水旁,突然有些迷茫。自己一身伤肯定不能回霞谷了,依卡卡的性子定会追问个没完,要是被发现了,那她就没法再来看冥龙了。

“你怎么受伤了?”是雨妈。
好像委屈找到了发泄的地方,平菇跪在地上嚎啕大哭“为什么偏偏是他……怎么会这样……”
雨妈抱住平菇,拍了拍她的背:“这里不要再来了,太危险了。”
“一周后,他就要被杀了……”手死死的揪住斗篷,冥龙攻击的时候刮破了好几处,她抬起头看着雨妈,眼底全是悲凉,“我只想,最后再陪陪他……”
“那我陪你一起……”
“谢谢”

第二天亦是如此,冥龙径直撞向平菇,只是这次,他好像带了点犹豫,攻击的力度相较于上一次小了很多。
“他好像认识我了!”平菇心底的雀跃写在了脸上,毫不顾及身上的伤,蹦蹦跳跳的嚷嚷。
雨妈无奈“别忘记,他是要被杀掉的,你不要投入太多……”
“我知道……”平菇远远的看了一眼冥龙。

终于第六天平菇给他弹琴时,冥龙不再撞向她。
平菇扇动斗篷飞向他,遏制住自己想要流泪的冲动,“再见啦。”
冥龙低啸,似乎也在向她告别。

卡卡带着战士出发了。
大获全胜。
平菇站在千鸟城门口看着眼前嘈杂的人群,战争胜利了,卡卡成了英雄,众人振臂高呼他的名字。

她摸了摸琴,转身离开。

数月后。
雨林
雨林的修缮进行的很快,除了桥暂时还没搭建好,其他的一切已经和原来一模一样了。
同样的位置又有鲲产下了蛋。
平菇落在旁边,和往常一样掏出琴,按下早已烂熟于心的键。
“你好,”一抹黑色的身影出现在他旁边,“请问这里要怎么走,我好像迷路了。”
平菇起身,转头。眼前的人分明是从没见过的装扮,可是她的心底却泛出一丝异样。是眼神吧,他的眼神让她回到了第一次见冥龙的晚上。
“我们是不是……见过?”
“我们是不是见过?”

end

(本来只想写个框架?结果好像写的七七八八了???)[跪了][跪了][跪了]


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