#股票# 闲聊一:
这两天能源革命线回暖,几个月前我做了这张简图,图是挺简陋的。但是里面每一项的内容,我的深度研究都可以写出一篇长文,A股令人难受的地方就在这里,决定股价涨跌的因素太多了,你的研究并不能转换为你的收益,很难。
昨晚华为中标沙特1.3GW的储能项目,周二华为概念的储能概念股起飞了一波,其实对于储能,可以聊一点我以前研究过的内容,无关于股票,之前写过,无论是光伏,还是风能,都是非稳源电源,光伏,白天有太阳,晚上没有,有的地方的光照条件好,有的地方光照条件差,比如西北的光照条件好。
风能,今天风小,明天风大,后天可能没风,当然也有的地区风一直都大,比如内蒙古,一个电网有15%的非稳源电源,就会有崩溃的风险,这个15%的电力来源,碰上了又没太阳,又没风的时候,可能会造成大面积的停电。
所以这个时候需要配上储能,储能不是说配上这个15%就可以了,而是要超配,比如这个电网有30%的电源来源是来自风光,那么就需要配双倍的储能,来避免出现问题。
储能路径方向很多,化学储能,物理储能,等等。物理储能,比如抽水蓄能,空气储能,等等,把水抽到高处,储存,要用的时候让水流下来,水力发电,有多少水就又多少稳源电源,其他也是。化学储能,分的种类更多了,比如传统各类电池,还有风光制氢等等。
把我们常见的水,电解以后,可以制备氢气,氢也是一种能源,比如光伏电站白天产生大量的电,用不完,多的就制备氢气,然后氢气可以用于氢电站来发电,这是稳源电源,甚至可以大量的风光电站全部制氢,氢气通过管道,类似天然气管道那种,输往全国,你要用来发电就发电,你要用来做其他的就做其他的。
电化学储能,之前写过,就算拿所有现在又的锂电池,拿来做储能,也就够上海用几天而已,所以锂电池储能的空间很优先,但是储能电站对能量密度的要求没有那么高,所以给了能量密度低,价格相对便宜的其他电池空间,现在用的多的是磷酸铁锂电池,未来更有前景的是钠离子电池,安全性高,可以120°高温环境工作,电化学储能站,靠的是电力的调配系统,本身对电池的要求并没有那么高,钠离子电池的电解液,用六氟磷酸钠作为电解质的时候,可以不用金属钠,直接用氯化钠就可以进行制备,氯化钠这个你知道吧,就是我们常见的盐。

以上是储能,储能的路径太多了,未来哪一种储能路径会胜出,目前还未可知,我过我觉得可能性比较大的是,各种储能手段都会用上,因弟制宜,不同的地方不同的环境用不同的储能方式。但是可以想到的是未来的随着风光的快速假设,储能这个是要超额配置的,这里面一定会有一种路径,会有多方比较后的胜出,得到比较大的市场占比,这个方向,也会成为一个很长周期的炒作路径,当时,目前还未可知。
所以这一段,开头就写了,无关于股票。

闲聊二:

这几天hit涨的还不错,这一块我的研究也很多,这一段也是无关于股票的,只是聊一下内容,两个月前我写过把,光伏技术一直都是迭代的,从迭代的效应来看,hit(异质结)这个赛道未来是可以看到很高倍数的前景的,当时我拿计算机摁了下,万倍空间,这个数据肯定是不能作数的,但是我觉得一定是有参考性的。
目前当下hit(异质结)电池片,生产成本是要比perc电池高的,但是当下大家也已经开始认知到,hit电池片是有很多降本路径的,比如说,hit是200°的生产工艺,perc电池是900°的产生工艺,那么在200°下,很多东西就产生了降本空间,比如不需要纯银酱,可以银包铜,电镀铜,还可以使用薄片化的硅片(perc电池硅片厚度160um以下就不能用了,hit的硅片厚度可以降到98~120um都可以用)。基本到了明天,hit的降本,肉眼可见的会降到perc电池一样。
但是hit的优势是什么?太多了,比如太阳能电池在发电的时候,表面升温,温度高了会影响发电效率,就现在的太阳能电板,温度在55°时,电池效率会比在30°时下降12.7%,大夏天的时候,太阳电池板表面五六十度,很正常,但是hit电池片在同样的环境衰减只有1%,这就意味着,hit电池在高温环境下,可以比你多发10%的电池,hit电池背面浆料遮挡少,双面结构。
太阳照在地面,反射到背面也可以增加发电,不同的地形是有不同的系数的,可以增加可以看下图,发电的增加量很夸张,pecr电池现在也都是做成双面组件,区别在去,perc背面原来是全铝层,现在做成了铝栅,虽然可以透光,但是遮挡很多,hit背面几乎没有什么遮挡,因为遮挡面积的差异,可以比perc电池又多发15%左右的点,就目前当下的工艺,虽然hit电池比perc电池的本要贵2毛钱,但是实际上hit比perc电池要多发3毛钱的电量,但是成本端大家都看的减,多发的电量端,大家看不见,所以通常默认为,hit比perc贵,实际上已经是不贵了。

等到后面降本之后,hit与perc电池成本一样,这个多发的电量,就是hit电池巨大的优势,也是他未来可以迭代的原因,同样的东西,我发电比你多,请问你买什么?hit未来的降本之路上,比如,硅片的薄片化,半片化,再加上竖切工艺,可以把一根硅棒切的所剩无几,原来可以切100片硅棒,到了hit这,可能可以切出200片,因为利用率高,废料少,未来对硅料需求也会变化,会反向压制硅料的价格,再度提供降本的空间。
类似的技术路径太多了,这一块,可以回到上市公司和非上市公司来聊一下,hit设备的老大当下是迈为股份,他定义了设备的代数,目前国内的是hit 2.0,迈为拥有的整条产线的生产能力,不像其他的hit设备公司,只能做某一个工段的设备,同样的,这里面的技术路径也是一定的差异的,比如镀层工艺上,迈为和金辰股份做的是多炉单镀,捷佳伟创和理想是做的单炉多镀,意思就是一个炉子里面镀好多层,镀完一层换气镀下一层,一个炉子内完成,迈为和金辰股份做的是一个炉子里面镀一层,然后流线到下一个炉子镀下一层,从目前的验证情况,一个炉子一镀的稳定性远高于捷佳伟创和理想的。等等,

以上是设备端,然后是hit异质结垫片的生产厂,目前炒的火热的爱康科技用是捷佳伟创等设备公司的设备,其实你联系上文看,你会发现用的设备技术路线并不是那么好的,但是放眼整个A股短线端,会有人像我这样研究的这么深?肯定是不会有的啦~~
所以当hit这个赛道,看得见前景的时候,往往是有什么标的炒什么标的,那么作为短线选手需要做的事,往往是跟随,即使你觉得他并不好,但是他板了,他卡住的板块的位置,你也只能打个板了。就像我在2个月前,8月16日打板爱康科技的时候一样,先打了再说,第二天割肉,第三天板了再打,一个道理,底下这一波的时候,开始也是做的蛮好的,后面是看不清蓝天路是什么路数,就先卖了,然后踏空了一大波,

今天这篇文章写的很长,就看成是一篇科普文吧,你看着我画了张简图,但是里面每一个字每一个线条都不简单,你看着我随便写个英文单子,但是真的经过了非常深度的研究,今天无关于市场,无关于股票。

我在7月21日发表的微博头条文章【科普:甚么是板块牛市】中写到「A股锂电池概念板块……它的牛市第三期……至今仍未走完……很可能只走了一半……锂电池概念板块的狂欢,离结束还言之尚早。」看如今中证新能指数经过了两个多月的盘整又重启升势,即知当初预言非虚,我预料新能源的狂欢,有可能直到中证新能指数达到6500-6700点左右,才告一段落。这两个多月来,大家一直问我该换甚么板块,而我一直都表示:不换跑道。「坐这山,望那山,一事无成。」因过分的贪婪躁动,而只争朝夕,总想每天都换个涨停板妖股来赚点碎利的人,很容易一朝回到解放前。终究你们会明白,能看清大势以外,还要对正确的选择耐心坚持,这样才能赚到最后。



#股票##基金##金融星象[超话]#

鬼谷子给儿子算命

鬼谷子卜卦算命最准了,他算定自己要断子绝孙。可他的老婆偏偏身怀六甲,生下一个男孩。鬼谷子点来算去,对老婆说:“这孩子不中用,莫白费心机了,一铲灰封了口算了。”

  老婆一向当老公是半神仙,言听计从,果然叫稳婆一铲灰封了他的口。第二年老婆又生了个男孩。鬼谷子翻烂命簿、相书,还是断定:“这孩子不中用,撂马桶里溺死算了。”老婆又听从了。第三年,老婆手脚更快,生下个男孩比母鸡生个蛋还来得利索。鬼谷子也没奈何,对老婆说:“这个孩子我就凭你自己主张了,埋了或养着你看着办吧。这个孩子命带劫,长到十六岁,如果不被洪水卷走也要葬身虎口,纵使逃过虎口;老婆却说:“我就不听你乱嚼舌头了,老娘生的孩子活蹦乱跳的,我就不信要遭横死。听你的话,断送了两个孩子,这个不管日后是神是鬼,是牛是马,我也要他了。”说着叫稳婆洗了孩子,扯出奶子喂起奶来。

  鬼谷子断定自己断子绝孙,对家业也不十分在意,背起包袱雨伞,打起招子云游天下去了。他一路卜卦算命来到京城。他的卜卦、算命越发奇验,几乎是百发百中,算人荣、辱、祸、福、升、沉、死、生分毫不差。他的名声早盖了偌大个京城,找他卜卦、算命的男女熙熙攘攘,鬼谷子忙得像陀螺样打转转,那钱就像水一样流进来,名声越来越大,鬼谷子乐不思蜀了,早把家乡忘到九霄云外,这样不知不觉过去了十六年。

  鬼谷子的儿子叫鬼荳,已长成十六岁的后生哥。鬼荳这一日到溪边垂钓,忽然来了七个头面光鲜的姑娘,笑眯眯地说:“这小扮,你背我们过溪吧了”鬼荳一听这话,羞得睁不开眼。他用脚刨着黄沙,不晓得该怎么答应。姑娘们更乐了,推推操操的,又一齐说:“这小扮怕难为情,那就一个个牵我们过溪吧?”鬼荳好像被七颗太阳照着似的,热得鼻尖、脑门直流汗。他突然撂下钓竿,扎起裤筒,跳到水里,搬来一块块大青石,利索地垒起丁步。他两臂有铁疙瘩一样的键子肉,气力大得放得翻大牛枯。溪面不宽,没一个时辰,他已经垒起一道稳当的石丁步。他站在溪当中,憨憨地点点头,笑一笑。姑娘们叽叽笑着,扭着腰肢从石丁步上跑过,有个顶小的身一歪,差点跌到溪里,鬼荳“哗哗”膛水过去,让她扶着自己的肩膀过了溪。

  到了对岸,七位姑娘一转身。身上村姑穿的布裙变成了七彩的霓裳,无比富丽。原来这七个姑娘是天上的七仙姑哩。仙姑们说:“难得这小扮憨厚,好心。”最小的仙姑说:“姐姐们怎么不小扮憨厚,好心。”最小的仙姑说:“姐姐们怎么不知道?这小扮心好命却短,再过一个时辰,他不是注定要叫洪水卷走了吗?”仙姑们一听都沉默了,大姐说:“我们指点他出迷津吧。”姐妹们就一齐说:“小扮,西山后雷雨来得骤,洪水就要暴发了,你快攀上溪壁去。”说着仙姑们化成七朵祥云飞走了。鬼荳不敢迟疑,一跃而起,抓住断岸垂挂下来的枯藤“‘哩哩哩”爬上去,还未到岸巅,狂暴的山洪从天而来,鬼荳刚来得及爬到岸巅,再看刚才立脚的溪谷,黄水打着旋涡,变成了一个深渊。

“鬼荳、鬼荳~”这时远在京城的鬼谷子心狂得很,他怎么也打不起精神给别人卜卦、算命,只是独自流泪,他算定儿子这当儿已遭横祸,命丧黄泉了。有个闲人就说了:“先生你从来旷达,生意也景气,为什么还独自流泪呀?”鬼谷子说;“今日我家里出事了。”“什么事?”“我儿子今天被洪水淹死,在劫难逃呀!我百骨都软了,跑不动,烦你托人给我家捎去白银二百两,信一封。”

  鬼谷子的娘子十六年不知丈夫浪迹何方,突然收到他寄来的银子和书信,就对儿子说:“儿呀,你爹十六年前就断定你要溺水,你现在还好端端的,你应该去找你爹,宽宽他的心。”鬼荳是孝顺儿子,当即拜别母亲,千里寻父去了。

鬼荳这天抹着汗水登上一个黑松林,突然看见一只老虎蹲在草蓬里。这孽畜毛发倒竖,带刺的长舌在嘴角翻卷,眼冒凶光。它“傲”地大吼一声,跃上半空,鬼荳纵是铁豆也要被老虎咬出个坑洼呀。鬼荳赶紧一蹿,跑到老虎后面,老虎转身不麻利,等到这孽畜弯过身,鬼荳已“蹭蹭蹭”爬上一棵大黑松一,在高高的树权上出长气了。老虎怒火攻心,扑过来就咬起黑松根,“呱嚓呱嚓”。叫人听了头皮发奎。好在这松树根根脂很多很浓,老虎咬了一阵,嘴巴就让松脂给站糊得张不开了。老虎急急忙忙跑到山涧边,在泉水里洗了嘴巴后再跑回来咬。这么来去了两趟,鬼荳都看在眼里。他知道再不抽身逃命,松树一倒,就要当老虎的点心了。他趁老虎第三次去洗嘴巴的当儿,脱下自己的黑布衫,包在树干上,“吱溜”一下滑下松树,撒脚就往山下逃跑。

也是慌不择路,一逃逃到一个山寮前,天已断暗了。鬼荳间:“寮里有人吗?”寮里人应:“没人!”“你不就是吗?”“干嘛呀?”“过路的人,求你让借住一宿。”“借宿不来,这寮里就住我一个姑娘家,我哥出去做生意了,你若晓事,就该知道这么歇不得了。”“求姑娘,我只在你门角落坐一宿也行呀。”姑娘冷冷地说:“实话对你说,我阿哥是拦路打闷棍的强人,你若在我门角坐着,我阿哥回来准宰了你。”“我身上也没多少钱,你阿哥如果要了这钱他拿去就是,他宰我犯得着吗?这样吧,你借给我一个灯盏,我就坐在你檐下看一夜书行吗?”姑娘述算敬重斯文,当真点了盏灯从窗洞里递出来。隔着茅梗壁,姑娘在暗处端祥鬼荳,见他一表人材,坐着看书的样子莫提多庄重、多雅相了,姑娘就有点心跳耳热的,就打开寮门说:“外面风冷,你若不在乎,就进门来,在门角落会暖和点口”鬼荳就进了寮子,在门角落坐下来,眼睛还盯着书本子看,头毛被火燎了,也不晓得。姑娘见了非常怜悯爱惜,说:“门角阴湿。你还是到我房间里读书吧,反正我也不磕睡,就坐着做点针线活。”鬼荳打心里感激姑娘的好心,可他天性腼腆。再者也怕别人说“得寸进尺”,连谢两声,说:“这里就够好。难为姑娘你了,别客气,干万别客气”。

姑娘也是直性子,一向说一不二的,见鬼荳推二阻四,就不耐烦了,跑出来一把拉住他的手就往屋里拽。鬼荳慌里慌张往外退,正在这时寮门被踢开,一条威风凛凛的壮汉冲进来,见一个陌生人拉扯妹子,一朴刀就砍下去。姑娘眼尖,把鬼荳一推,鬼荳一歪,壮汉的刀砍空了。姑娘“卜”跪了下去。说:“哥,要杀你就杀我,这小扮是大好人,本分极了。”姑娘把刚才的经过说了一遍后,又说:“我怕门角阴湿,是我清他进屋看书,他不肯,我拽他,他往外挣哩。”鬼荳也说:“你不能杀你妹子,要杀就杀我,反正是注定了,我阿爹说,我注定要自己点火照人宰自己哩口”那壮汉丢了朴刀,问:“你的父亲是淮呀?”鬼荳:“人都叫他鬼谷子先生。”壮汉哈哈一笑说;“知道,知道,是个半神仙。我的命他还算过,这回我要敲他的招牌了,我偏不杀你,叫他知道,他这次也算错了

鬼荳在山寮里将息了几天,壮汉就陪他到京城去找父亲。他把自己的生庚八字写在纸片上,到鬼谷子先生的算命摊上排队等侯。好不容易轮到鬼荳,他递上纸片,鬼谷子先生看了一眼就把纸片丢了。仕汉在一旁问:“怎么啦?”鬼谷子说:“你这死人命还拿来算什么?”壮汉说:“这人并没死。”鬼谷子说;“这人若不是水淹死,准死于虎口,虎口逃得出,也势必自己点火照人宰自己。”壮汉说:“我说这人活得精气神儿十足哩,不信我叫他来给你看。”

  鬼荳早抢上一步,拜倒在地。鬼谷子看时,那模样就像自己照在地上的一个影子。他才要开跑,鬼荳已经抱住他的脚叫“爹”。鬼谷子老泪纵横,扶起儿子。儿子就把溪边遇仙姑,寻父遇虎,以及这次山寮遇到壮汉的经过说了一遍。好半晌,鬼谷子才自言自语地说:“这样说来是我嘴巴毒,我说谁死,谁就死,你和我没见面便不死,可见真真是我嘴毒了。心好的人自然逢凶化吉。罢、罢、罢,我不卖口舌了,让各人照自己的良心做去,是好人终要遇难又呈祥。”说完将招子和命薄、法书一古脑儿全丢到火盆里烧了。

  鬼谷子洗手不干了,却又怪,鬼谷子烧化的命书、法帖的黑烟升腾上天空,有一群老鸦正飞过。原先老鸦羽毛是纯白的,因被这黑烟一熏,从此变黑了,老鸦自此就一身妖气,黑不溜秋的。据说它也会点算,谁遇了难哪儿死了人,它就阴阳怪气地成群飞来,呱呱乱叫,那有毒的嘴把奄奄一息的人咒得臭死哩。


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