张心国收评(11.23):重磅!节能电机再迎政策利好,稀土永磁行情再燃!沪指三连阳创业板失守3500点,两市成交额再上1.2万亿!节前行情有望徐徐开展?

今日午后两市指数延续震荡走势,最终涨跌不一。行业板块涨跌互现,电机、船舶制造、钢铁行业领涨,而风电设备、能源金属领跌。截至收盘,沪指红盘报收于3589点,创业板指则小幅收跌报收于3492点。两市主力资金净流出330余亿,两市共计2300余家个股上涨,接近2000家个股下跌,两市全天成交1.2万亿。北向资金今日净买入逾50亿。

从沪指分时形态看,3600点整数位重压下,30分钟、60分钟同步头部雏形确立,如果明天沪指不能有效向上突破,则将再次向3550点一线回撤;创业板指数短分时上,将继续围绕3500点一线整固,后续需重点关注锂电池板块能否再度向上攻击,若形成则有望继续向前高发起挑战。

01、节能风电再迎政策利好,超跌次新股强势一字板!

1月22日,工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知。通知提出,到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,形成一批骨干优势制造企业,促进电机产业高质量发展。

通知中提到,引导企业实施电机等重点用能设备更新升级,优先选用高效节能电机,加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。鼓励企业对低效运行的风机、泵、压缩机等电机系统开展匹配性节能改造和运行控制优化等。通知中还多次提到要加大永磁电机的发展力度,如推动轻稀土永磁材料的绿色化水平、加快突破永磁电机效率最优控制技术、推广2级能效及以上的变频调速永磁电机、鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机等多个方面。
  
东方证券研报认为,随着新能源汽车对轻量化、体积空间要求越来越高,集成的电机系统成为行业发展的主流方向,电机未来将走向永磁化、数字化和集成化。电机永磁化符合电机驱动系统高效率的需求。

今日开盘,超跌次新股强势一字板20cm涨停!

02、稀土永磁行情再燃!机构:磁材股有望拉开行情

消息面,据近日报道,工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》提出,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。文件指出,引导企业实施电机等重点用能设备更新升级,优先选用高效节能电机,加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。

终端需求持续旺盛,为处于上游原材料的稀土行业带来增量预期。东吴证券指出,受益下游风电、工业电机和电动车需求高增,以及供给配额限制,稀土供需偏紧的格局有望长期维持;短期下游厂商库存持续低位,四季度补库存需求旺盛,稀土价格仍具备继续上涨动力。

今日,稀土永磁板块早盘大幅冲高,随后小幅回落高位震荡,截止午间收盘,板块指数涨近1.7%。

  

03、白酒板块小幅上扬,茅台涨 超2%再战1900!

继昨天茅台冲击冲击1909元回落后,今日茅台再次调战1900,早盘一度上攻至1917元。截至收盘,报收1896.43元,上涨2.27%。其涨幅超过白酒板块的0.71%。经过大半年的调整,有不少机构认为,不少消费股的估值回落到合理区域。

光大证券也指出,高端白酒以政商务精英为主要消费者,伴随高净值人群的扩大及其财富水平的提升,需求稳步扩容。行业呈现强者恒强的马太效应,高端白酒品牌护城河深厚,头部品牌有望收割更多市场份额。茅台酒与系列酒自上市以来产能稳步扩张,经测算该行预计2021年茅台酒/系列酒实际产能分别为5.53/2.9万吨,“十四五”期间公司将在供需紧平衡基础之上,审慎扩建产能,保障未来销量扩张。
 

04、俞敏洪出手狂买2500万,港股新东方10天翻倍!

据香港联交所最新权益披露资料,11月17日,新东方在线获俞敏洪在场内增持142.9万股,增持价格为每股6.947港元,涉及资金约992.73万港元。11月18日,俞敏洪再度出手增持214.3万股,增持价格为每股7.03港元,涉及资金约1506.53万港元。也就是说,俞敏洪在两天的时间斥资2499万港元,合计增持了357.2万股,增持后俞敏洪最新持股数为4988万股,持股比例由4.63%上升至4.98%。

多家投资机构在第三季度加仓教育股。根据持仓报告,高盛第三季度增持2837万股新东方,增持幅度高达352%;高盛还增持2138万股好未来,增持幅度达729%,增持精锐教育1510万股,环比增幅达89%。此外,景林资产第三季度加仓新东方788.2万股,环比增持幅度达1113%,景林资产还加仓好未来13.7万股,并继续持有高途教育。

景林资产表示,对于民生关系极其重大的房地产、教育等行业,预计监管可能持续保持较大力度。但该机构认为政府监管的目的主要是希望创造一个更公平的竞争环境。因此,该机构关注边际改善带来优秀公司的中长期机会。

有研究机构指出,2021年7月“双减”政策落地,对学科类培训机构的审批、资本化路径、培训时间做出明确限制。政策发布后,头部学科类课外培训机构纷纷开启转型,主要聚焦职业教育和素质教育领域。其中,素质教育细分品类众多,2021年市场空间广阔超5000亿元,而此前学科类培训龙头的研发、品牌等优势有望延续。

此外,港股教育板块午后集体走高,思考乐教育、光正教育一度大涨超30%,新高教集团、希望教育、宇华教育等跟涨。截至发稿,新东方股价再度大涨近6%,10个交易日累计涨幅已经达到110%,股价从4元涨至9元附近,市值逼近90亿港元。

05、网信办出手整治,严把娱乐明星网上信息内容!

近年来,网上泛娱乐化倾向、低俗炒作现象屡禁不止,流量至上、畸形审美、“饭圈”乱象等不良文化冲击主流价值观,一些网上有关明星的宣传信息内容失范,绯闻八卦、隐私爆料占据网站平台头条版面、热搜榜单,占用大量公共平台资源。

针对上述情况,11月23日,中央网信办印发《关于进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作的通知》,旨在进一步加强娱乐明星网上信息规范,维护良好网络舆论秩序,营造更加清朗的网络空间。

来源:中央网信办官网

06、网易云音乐赴港上市,定价190-220港元估值超395亿!

11月23日,网易云音乐公告显示,将在全球公开发行1600万股普通股,发售价区间定为每股190-220港元,拟募资30.4-35.2亿港币(约合24.9亿-28.9亿元人民币)。据推算,网易云音乐上市后估值将在394.7亿-457.1亿港元(约323.7亿-374.8亿元人民币)之间。按照招股价区间定价计算,网易云音乐一手(50股)入场费最高11000港元(不计手续费),本周五结束招股,预计12月1日公布定价及配售结果,12月2日挂牌上市,股票代码“9899.HK”。

白酒核心品牌批价和库存更新:即将进入春节打款期,建议关注开门红回款情况及政策变化【长江食品2021-11-21】

【茅台】:本周飞天散瓶批价在2700-2820元,环比上升70元,整箱批价在3470-3600元,环比上升30元。目前经销商已基本完成11月打款(部分经销商开启12月打款),多数经销商收到11月货。本周茅台批价先涨后跌,上周茅台批价大幅下降激发部分消费需求,本周上半周茅台价格有所反弹,随着11月货陆续到位,预计下半周批价将小幅回落。

【五粮液】:本周普五批价在940-970元,环比上升5元,经典装批价1800-1830元,相对平稳。①本周各区域批价表现不一,部分区域有计划外提价预期,备货需求增强带动批价上行;而部分经销商备战开门红资金需求较高,批价有所回落。②河南等区域进行额外打款(如部分经销商额外打款20%,该部分或转化为明年增量配额),预计全年实际量增亮眼;③目前五粮液库存普遍较低,全国面上预计今年仅有少部分大商会预留货物至明年,明年春节轻装上阵。

【国窖】:本周国窖批价在890-900元,环比持平。目前国窖21年回款已经完成(同比增速约35%),部分地区已完成全年发货,库存水平在1个月以内。另外,9月底特曲、窖龄系列全国面上回款也已完成,其中回款端预计特曲同比增长约15%左右,预计窖龄同比增长60%+,预计老字号特曲同比增长60%左右。公司已逐步开始筹备2022年开门红打款工作,明年国窖增速目标预计在30%左右。

【汾酒】:本周汾酒青20批价375元,青30批价790-800元,复兴版30批价880-900元左右,终端价980-990元,环比持平。①公司已着手启动2022年经营管理目标的拟定工作,同时在保障今年目标任务完满达成的同时,力争实现2022年市场首季开门红。②复兴版已全面进入专卖店体系,且专卖店配合度较高,预计全年20亿元目标可顺利完成。③今年以来青花20价格上涨较多,主要系终端需求旺盛及酒厂费用持续收缩,目前青花20处于供不应求状态,批价环比有所上涨,青花20目标批价400元左右,后续或仍将有市场挺价动作。

【洋河股份】:本周省内市场海之蓝批价120-125元,天之蓝批价270元,水晶M3批价415-420元,M6+约620元,环比持平。①目前公司已完成百日攻坚计划,全国面上完成全年回款(预计海天正增长、水晶版持平、M6+高增长),部分市场已完成全部发货,四季度预计不会追加任务,若有新增开票需求则计入2022年销售任务;②接下来公司将为2022年做准备,预计明年增长有望在20%左右。

【今世缘】:本周省内国缘四开批价420元,对开批价255元,批价环比持平。①目前南京除V系列外,其他基本均已完成全年回款,已通知经销商停止开票。②目前V3在南京市场销售氛围整体较好,实际终端成交价在600元左右。

【古井贡酒】:本周省内市场批价献礼版75-80元、5年100元左右、8年200元左右、16年290元、20年500元左右,价格走势平稳。省内部分经销商反馈库存低于往年同期,预计春节前可消化完。该经销商预计明年计划不再增量,主要是结构调整,预计古16/20的任务加一点,古5/8或不再增量。

【口子窖】:本周批价口子5年78元、6年105元、10年220元、20年330元,价格平稳。①兼香518目前只走团购,目前产品发展重点在于提升整体品牌调性团购销售价严格限定518元,经销商底价300多,首批额外配赠的费用基本为不可折现形式。②前三季度省内经销商数量增加可能来自兼香518新招团购商及部分二批商独立与公司签订合同。

【水井坊】:本周湖南地区八号批价300元,井台批价420元,典藏批价680元,环比持平。①7月中开始新财年打款,目前库存一个半月左右。②目前典藏新货还没到,老版本库存基本清空,批价大幅上升但基本无量。③预计11月底或12月公司会进一步推进臻酿8号、井台等产品的焕新升级工作。

【酒鬼酒】:本周湖南市场内参批价820元,环比持平,老红坛批价300元。目前内参、酒鬼全国面上全年回款已经完成,货已基本发完,酒鬼和内参库存均一个半月。明年预计公司继续保持快速增长态势。

【郎酒】:本周成都青花郎批价900元,红10批价340元,红15批价530元,环比持平。中秋销售表现较为平稳。目前三季度打款已经完成,打款进度70%左右。上半年的费用核报下来导致近期青花郎价格出现一定波动,预计后续保持平稳;红花郎价格比较稳定,主因公司释放不再增量预期,总量控制在3000吨。

【剑南春】:本周成都水晶剑经销商成本价370元,批价390元,终端价438元,走势平稳。中秋销售表现较为平稳。目前成都经销商打款进度70%,回款及动销良好,近期或收窄部分费用,目的在于提升终端价。

【趣评测新款mini电动筋膜枪】

趣评测售价:119元
购买链接:https://t.cn/A6cTgCxj

贼小,贼精悍,性价比超级高的筋膜枪。这款在保证震撼强劲的情况下,这款主打体积小巧,手感舒适,2000毫安电池Type-C口供电,产品体验了下相当不错。

为啥说这是一款性价比超级高的筋膜枪?这款筋膜枪样品到了之后办公室很多同事争先恐后的体验,每个人都不敢相信这是百元左右的筋膜枪。

在我们的印象中,筋膜枪都要卖到300-400元,一些大牌更是要卖到千元左右,所以中间那部分区哪了?我们相信在中间这个大区域里,绝对有精于产品,但不擅长营销,质量靠谱,价格合理的产品。当然我们觉得我们要做到的是在好的里面选便宜的,在同价位里找最好的。

这种情况下,国内筋膜枪市场也已经慢慢起来了,大家对这个筋膜枪的需求也逐渐增加,也开始有越来越多的工厂愿意在中间区域投入精力和生产力,我们在生活中也逐渐开始大量接触「筋膜枪」这个产品。

后面我们找到的这家为筋膜枪产品的代工厂,他们主要还是做出口,内销几乎都没有做过,给我们的产品介绍也全部都是英文版,原因是国内高端筋膜枪高溢价很依赖自媒体,依赖营销,而这块是短板的,那也有另一条路,就是出口。

我们把价位订到了百元,看看能不能找到一款比较满意的,体验了几款,这款相对来说性价比最高,我们觉得更重要的是不要搞花里胡哨的,保留筋膜枪核心部件成本不可有任何偷工减料,把开模成本、产品外观、高光打磨的金属外框这些对实际使用体验影响不大的部分放到次要的,优先保障产品的核心质量和使用体验,很多大牌子贴个牌就要卖到300元,我们只要119元。

可喜可贺,这款价格便宜,但能媲美300元左右的筋膜枪。还配备了“极为先进”的Type-C接口了,非常迷你的一款筋膜枪,有多小呢?重量400g,相当于两部iPhone手机的重量。女生拿在手里也可以轻松操作。你别看他小,劲还挺大的,实测力量也非常够劲,按摩着也比较舒服,看了下配置高达3200次/分钟的高转速冲击,4个单位的高频震动,充一次电可以用400-600分钟。

其实筋膜枪最重要的核心点就两点:电机、噪音。我们这款的亮点就是,大功率无刷电机动力强劲(看筋膜枪好不好就看它的电机是不是无刷的)无刷电机相对应的噪音却更小,可以智能调节电机的输出大功率,稳定且强劲,拒绝反震。当然,你要说缺点也有,他并没有市面上那些上千价位筋膜枪的金属外观,抛开了高光打磨的金属外框,内在却丝毫没有缩水,119元价位的塑料外壳在我看来也闪闪发光。

还有就是一个很贴心的地方,它配备了4款按摩头:
①锥型头:适用于冲击深层组织经络、关节、手掌、足底。
②扁平头:按摩力度强劲体验触感舒适。
③U型头:适用于按摩颈部脊椎,跟腱处。
④圆球头:按摩力度强劲,体验触感舒适。

总之,功能强大,快速按摩肌肉,缓解肌肉酸痛,疏导乳酸防止堆积,上班劳累,可以放松疏导血液,使肩背得到放松。4款颜色可选:魅力黑、星空灰、清新绿、魅力粉。


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