当前4哥打压煤价,这很正常,同时也并非坏事。既然有15年煤价低谷时的供给侧改革托底,就会有21年市场煤暴涨时的限价。一方面是出于惠民生的考虑,不能让电价及煤价传导后的物价上涨过快;另一方面是出于稳发展的需要,平滑周期曲线,避免原材料暴涨暴跌,同时让下游制造业更专注于提升竞争力,但这不会改变可控核聚变实现商业化以前,煤价稳中有升的长期趋势,因为在共同富裕的大背景下,让资源省份长期利益受损是难以想象的。当前,高耗能限制性行业的电价已经放开,出口退税政策也在优化。惠民生和稳发展是第一要务。
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在“稳增长”的预期下,基础建设投资能快速拉动经济的发展。一月份的社融资金超过市场预期,各省市的投资项目在增加,已经说明今年会是大基建的一年。在全面注册制的大背景下,低估值的、带有国企性质的龙头基建公司必然会更容易受到市场的青睐,因为基础建设一旦开工,首当其冲的是G资背景的基建企业。拥有G资背景的上市公司龙头,本周主力资金介入明显,特别是公募基金在大笔介入低估值的行业绩优龙头!
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