#投资# 裕兴转债申购
裕兴转债将于2022年4月11日发行可转债
债券评级:AA-
裕兴转债发行规模6亿,申购代码:370305
债券期限:本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6年,
即自2022年 4月 11日至 2028年 4月 10日
票面利率:第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%
第四年为 1.50%、第五年为 2.00% 第六年为:3.00%
合计利率:8.3%
到期赎回:在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面值的 115%(含最后一期利息)
的价格赎回全部未转股的可转债。
下修条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%
强赎条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,或者余额小于3000万元
回售条件:本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
本次公开发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过6亿(含6亿),扣除发行费用后,将投资于以下项目:
裕兴转债将于2022年4月11日发行可转债
债券评级:AA-
裕兴转债发行规模6亿,申购代码:370305
债券期限:本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6年,
即自2022年 4月 11日至 2028年 4月 10日
票面利率:第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%
第四年为 1.50%、第五年为 2.00% 第六年为:3.00%
合计利率:8.3%
到期赎回:在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面值的 115%(含最后一期利息)
的价格赎回全部未转股的可转债。
下修条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%
强赎条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,或者余额小于3000万元
回售条件:本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
本次公开发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过6亿(含6亿),扣除发行费用后,将投资于以下项目:
裕兴转债(123144) 4月11日申购
正股裕兴股份 (300305)
转股价14.24元,现价13.68元
转股价值96.07元
发行规模6亿,评级AA-
预计上市119-122元
票面利率:第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年 3.00%
到期赎回:在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值的115%(含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
强赎条款:(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%);(2)当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
下修条款:15/30 85%
单账户中签率:1.56%
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司的主营业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售,公司的产品主要包括太阳能背材基膜、特种电气绝缘用膜、特种电子用膜、光学基膜、触摸开关膜、珠片用聚酯薄膜、护卡用聚酯薄膜、综丝膜等中厚型特种功能性聚酯薄膜。公司业绩不错,概念较好,总体质地不错,我会申购。
正股裕兴股份 (300305)
转股价14.24元,现价13.68元
转股价值96.07元
发行规模6亿,评级AA-
预计上市119-122元
票面利率:第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年 3.00%
到期赎回:在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值的115%(含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
强赎条款:(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%);(2)当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
下修条款:15/30 85%
单账户中签率:1.56%
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司的主营业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售,公司的产品主要包括太阳能背材基膜、特种电气绝缘用膜、特种电子用膜、光学基膜、触摸开关膜、珠片用聚酯薄膜、护卡用聚酯薄膜、综丝膜等中厚型特种功能性聚酯薄膜。公司业绩不错,概念较好,总体质地不错,我会申购。
#投资#永东转2申购
永东转2将于2022年4月8日发行可转债
债券评级:AA-
永东转2发行规模3.8亿,申购代码:072753
债券期限:本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6年,
即自2022年 4月 8日至 2028年 4月 7日
票面利率:第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%
第四年为 1.50%、第五年为 2.00% 第六年为:3.00%
合计利率:8.5%
到期赎回:在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面值的 115%(含最后一期利息)
的价格赎回全部未转股的可转债。
下修条件:连续20个交易日中至少10个交易日收盘价格低于当期转股价格的90%
强赎条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,或者余额小于3000万元
回售条件:本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
本次公开发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过3.8亿(含3.8亿),扣除发行费用后,将投资于以下项目:
永东转2将于2022年4月8日发行可转债
债券评级:AA-
永东转2发行规模3.8亿,申购代码:072753
债券期限:本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6年,
即自2022年 4月 8日至 2028年 4月 7日
票面利率:第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%
第四年为 1.50%、第五年为 2.00% 第六年为:3.00%
合计利率:8.5%
到期赎回:在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面值的 115%(含最后一期利息)
的价格赎回全部未转股的可转债。
下修条件:连续20个交易日中至少10个交易日收盘价格低于当期转股价格的90%
强赎条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,或者余额小于3000万元
回售条件:本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
本次公开发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过3.8亿(含3.8亿),扣除发行费用后,将投资于以下项目:
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