三十年河东、三十年河西

抱团股大分歧，垃圾股、题材股受追捧，周期股接力主线

在近期周期股的持续性景气中，基本在全球掀起了商品牛，今天有人问我，为什么会这样？

钱多了，而产出的商品数量是恒定的，商品自然涨价，因为钱不值钱，其实就这么简单，也可以理解为，美国带起了这波全球通胀潮

而抱团为什么会崩？前期热点新能源车、光伏、白酒，一直走大趋势，但突然有一条新主线特别突出，而且吸金能力越来越猛，在全球出现新趋势时，请问原来在前期热点的资金，会不会心动？会不会分歧，要不去抄点周期股吧？当很多人都这样想的时候，它就出现了今天的情况，部份瓦解了，市场便理解为：崩了

这种崩很多和基本面无关，事实上，原来很多机构的研究没错，基本面很好的标的走起了大趋势，企业没问题，就是股价确实贵了，所以适当的调整有利于股价未来更良性的发展，所以本次调整，也是为下一次大结构市埋下基础，但本轮周期行情规模如此大，短期前期热点的调整，恐怕还要继续，周期类的个股分支太多，因此它的不间断调整，必定是以不同分支上出现了，而这个时候的商品涨价效应都会被放大，以前可能一个商品涨一涨没什么，股票上涨幅度也不大，近期这类都会被放大，所以提醒大家，每天要记得盯住商品上涨系统（开盘啦有）

但万变不离其宗，钱多引起的通胀，只是其中一个因素，而由供需进一步双击的商品才是真牛，因此大家看我近期一直提由新能源车拉起的需求：铜、铝、锂、镍，这类才是持续性的王道，股票大家比我还熟，还需要我提吗？留给功课给大家做嘛，哈哈，但一定不要忘了，实际本轮大宗商品的主核心一直是铜，铜类我反复提及，近几天实际一直逆常规在上涨，但是不要以为铜持续性看好，这些股票就会一直涨上去，近期周期类近期过于疯狂的一致性，已经不好上车，虽然大概率短期不会熄火，但短期也随时有可能有一次分歧，我个人是建议先研究，等分歧，再上车也可以，今天开始各大证券公司疯狂急招周期分析师，实际周期类个股去年还是无人问津的，资本市场就是如此，今日你看我不起，它日我让你高攀不起，因此如果你求的是稳定增长，大可不必跟着短期情绪和热点走，做好你自己的基本面理解就可以了，如果你有能力去追求这种短期热点的超额收益，那还说啥，干啊（但注意心态的控制）

今天除了上面分支的炒作，我们可以明显看到垃圾股全面性的复苏炒作，这些我不建议理也不建议看，从哪来最后还是回哪去，崩起来速度也一样吓死你，但有一些板块是符合通胀+需求双击的，例如造纸，限塑令让纸的使用量大增，因此造纸行业迎来了通胀+需求双击，今天最强的是山鹰国际（预计今年利润有机会达到25亿），还有钢铁预计碳中和目标，政策将驱动粗钢产量负增长，从而出现供应的小紧张，因此今天钢铁板块全面性大涨（但这个更像短期讲讲故事，钢铁的产量还有很多影响因素）

一个朋友重仓各种抱团股，今天重伤，问我一句话，他们会不会大跌？我思考了一下回：不会

为什么？因为我把重仓的各大基金今天的净值全看了，跌的极惨，这意味着什么？明星基金经理压根就没换过仓位，只是短期钱被周期吸走后，出现的资金分歧从而出现的调整，虽然这波调整的时间可能会长一些，但是不改这些企业的未来和持续性，所以抗着抗着就过去了，没啥，但要注意另一个风险，在调整的这段时间如果抱团股又出超预期的下杀，一定要警惕有可能出现的基金赎回潮，就会出现基金被迫减仓去应付赎回潮，从而出现多杀多（虽然这个概率比较小，先提醒着哈）

所以我今天用了这个主题，三十年河东，三十年河西，一个周期嘛，总会转回来的，本轮对于优质的前期热门头部个股，又是新一轮的低吸机会，最好可以再调多一两周，像隆基，如果不调整到位，怎么会有下一轮轰轰烈烈的行情？所以冷静、客观的去看现在的行情即可

总结：

1、周期类以铜为首，其它商品的涨价未必会出业绩，也有可能是一个小周期便跌回来，只有建立在以需求为持续性的今年会爆业绩，近期周期还要炒，但最好等分歧后再考虑继续玩

2、抱团类个股短期现调整，仍有持续性，但基本面没问题，未来调整到位后，又是新一轮的低吸，以及机构新跑步进场的机会点

3、垃圾股的炒作要慎重，炒作完又会出现暴跌

今天简单和大家总结到这里，有点困了，先睡猪猪了，晚安

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84.9

大年初二啦，嘻嘻今天去二姨家了

小时候初一晚上都是舅舅大姨二姨三姨都来我们家，然后初二我们再去他们家拜年

早上舅舅下午二姨晚上大姨

后来不知道什么时候开始随机了啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，今天一整天都窝在二姨家，好好混哦

在潮汕春节除了牛肉火锅还是牛肉火锅，鹅鹅要勉强当一下牛牛了！

下午鹅妈跟二姨出去逛街，鹅霸去拜年了，我跟哥哥还有两个表哥开启了愉快的上分之旅，四个人排不了刚好看到蕾蕾就拉进来了，九把赢了六把，用了两张排位保护卡，净赚六颗星星！撒花！

之前一直听猪猪牛牛说金石有一家奶茶店的桂花酒酿小丸子好好喝，彩塘妹表示很羡慕！下午在二姨家就点了那家的外卖

喝完只想叫她们出来挨打！我许甜甜从小到大没说过任何一杯奶茶太甜，这杯真的直接给我送走，甜到齁了呜呜呜呜呜呜呜（后来屁琳说她喝的都是无糖，好吧我点全糖的，对不起对不起对不起

小丸子我以为是那种糯糯的小丸子，哦豁？是珍珠？你这是在哈喽？我不知道还加了一份珍珠，这次的double珍珠并没有带了double美味，嚼傻了嘤嘤嘤

啊对了，我！终于！抽到！scarl了！不是低保换的！呜呜呜呜呜感动！当然，一百二十几次出的我也不能骄傲，现在差主套装还有762还有另一把不知道叫什么的枪枪还有一个头一个包，还有飞行器！

毕业遥遥无期啊晦气！我！只！想！要！762！求求了看我这么诚恳的份上下个十连给我好吗！ball ball u

好了啦

骂骂咧咧祝各位有对象的情人节快乐

至于那些没对象的，新年好！！！

刚刚看到一句话好好笑，“明天让你们女朋友把花抱稳了 要是玫瑰枝子戳到我 没有三五十万是起不来的”笑死我了啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

晚安

梦里爱见不见